MERCADO
Bolsa
O Ibovespa teve um dia de recuperação com ganho de 1,96% no fechamento, marcando 110.910 pontos e giro financeiro de R$ 28,0 bilhões (R$ 24,3 bilhões à vista). A alta de ontem foi impulsionada por empresas de commodities, com as altas de Vale, Petrobras e siderúrgicas. Sem novidades do lado corporativo no mercado doméstico, vemos a busca de uma referência no exterior para justificar uma melhora nos preços dos papéis. Desta vez, a expectativa de flexibilização das medidas para o combate à covid na China. Nos EUA, as bolsas voltaram a fraquejar diante da repetição do discurso do Federal Reserve sobre juros na semana. O Dow Jones subiu 0,01%, o S&P500 cedeu 01,6% e Nasdaq (-0,59%). O petróleo teve dia de alta, na expectativa de uma decisão da Opep+ para a produção nos próximos meses. O petróleo WTI (Nymex) fechou o dia cotado a US$ 84,20 (+1,24%) e o Brent (ICE) a US$ 84,25 (0,43%). A agenda econômica de hoje traz, do lado doméstico, o índice de confiança empresarial em novembro e a taxa de desemprego (Pnad) e o resultado de contas públicas, ambos de outubro. No exterior, sai o dado preliminar de inflação na zona do euro e nos EUA, vários eventos e a divulgação do livro bege, dados de emprego no setor privado e o PIB do 3T22. Hoje, as bolsas internacionais mostram alta na Europa, no começo do dia e fechamento negativo nos principais mercados asiáticos.
Câmbio
O dólar caiu pelo segundo dia consecutivo encerrando a terça-feira cotado a R$ 5,2836 (-1,53%) acumulando baixa de 2,13% na semana.
Juros
A percepção de avanço nas discussões em torno da PEC da transição deu um alívio nos juros futuros, mas por enquanto são só expectativas. O texto precisará ser submetido ao Senado e à Câmara dos Deputados em curtíssimo espaço de tempo, A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 fechou em 13,965% (de 14,292% na segunda-feira e para jan/27 a taxa caiu de 13,40% para 12,87%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Banco do Brasil S.A. (BBAS3)
Investimentos em TI dão suporte aos resultados do banco
Foi noticiado na mídia que a “expectativa do BB é de fechar 2022 com investimento total de TI em R$ 3,48 bilhões e com 27 milhões de usuários nos canais digitais”.
Em resposta à CVM divulgada ontem (29/11) o BB confirmou que investe permanentemente em tecnologia visando garantir a continuidade das condições de funcionamento do banco, estando associado à ampliação, atualização e prosseguimento dos seus serviços.
Os valores referentes aos investimentos totais em tecnologia nos últimos nove meses de 2022 somaram R$ 3,0 bilhões. Assim, o montante divulgado de R$ 3,48 bilhões em investimento total em TI em 2022 mostra-se coerente com o curso normal dos negócios do banco.
Atentar que suas ações estão sendo negociadas com JCP de R$ 0,3455 por ação até 12 de dezembro, ficando ex juros a partir do dia 13/12. O retorno líquido estimado é de 0,8%.
Ao preço de R$ 35,25 a ação BBAS3 registra alta de 35,5% este ano. O Preço Justo de R$ 43,00/ação oferece um potencial de alta de 22,0%.
Ferbasa (FESA4)
Aprovação de JCP e dividendos complementares no valor total de R$ 69,3 milhões. Ex-proventos em 09/12
O conselho da companhia aprovou em RCA realizada ontem (29), a a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), no valor global de R$ 30.644.904,03 e de Dividendos Complementares, no valor global de R$ 38.600.000,00.
Esses pagamentos serão imputados como antecipação ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2022.
Data limite com direito: 08/12/2022. As ações serão negociadas “ex – direitos” a partir de 09/12/2022.
Os valores brutos a serem creditados e pagos a título de JCP serão, respectivamente, de R$ 0,33799637096 para cada ação ordinária e de R$ 0,37179600805 para cada ação preferencial.
A título de Dividendos Complementares serão, respectivamente, de R$ 0,42573668715 para cada ação ordinária e R$ 0,46831035587 para cada ação preferencial.
O pagamento será efetuado no dia 23/12/2022.
Ontem a ação FESA4 encerrou cotada a R$ 55,33 com valorização de 21,8% no ano. Com base nesta cotação, o retorno para os acionistas de FESA4 será de 1,42%. A Ferbasa é uma das melhores pagadoras de proventos na B3.
Santander Brasil (SANB11)
Venda de participação em subsidiárias
Conforme divulgado na mídia, o Santander Brasil assinou contrato para a venda de participações detidas por subsidiárias do banco, representando 50% do capital social do Banco PSA Finance Brasil para o Banque PSA Finance; e a venda de 50% do capital social da PSA Corretora de Seguros e Serviços para a Stellantis Services Ltd..
Com a venda o Banque PSA passará a ser o único acionista do Banco PSA e a Stellantis Services passará a ser a única acionista da PSA Corretora.
A conclusão da venda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais, incluindo a obtenção das autorizações regulatórias pertinentes. O valor não foi informado.
Cotado a R$ 27,56 (valor de mercado de R$ 103,3 bilhões) as Units do banco registram queda de 1,4% este ano. Nesse preço o banco está sendo negociado a 1,2x o seu valor patrimonial e com P/L de 6,7x para 2023. O Preço Justo de R$ 35,00 /Unit aponta para um potencial de alta de 27,0%.
Assai (ASAI3)
Preço de subscrição fica em R$ 19,00 com a operação movimentando R$ 2,68 bilhões
Em fato relevante, o Assaí confirmou a precificação da ação em R$ 19,00 em sua oferta secundária de ações (follow-on), com a operação totalizando R$2.675.200.000,00. Foram vendidas 140.800.000 ações ordinárias pelo lote base. O lote extra, de 49.500.000 não foi vendido.
A oferta, com esforços restritos, foi realizada para viabilizar a venda de uma fatia da participação de seu controlador, o grupo francês Casino. Por se tratar de uma oferta pública com esforços restritos exclusivamente de distribuição secundária não será concedida prioridade aos atuais acionistas da Companhia para subscrição das Ações.
Ontem a ação ASAI3 encerrou cotada a R$ 19,40 com alta de 50,9% no ano.
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