MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou o dia com alta de 1,42% aos112;486 pontos, com giro financeiro elevado de R$ 40,2 bilhões (R$ 36,6 bilhões à vista) se apoiando na declaração do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no meio da tarde, sobre os juros do país, um assunto recorrente, mas que serviu para puxar as bolsas de Nova York com reflexo do lado doméstico. No mês, o Ibovespa marcou queda de 3,06% com destaque para a redução do fluxo líquido de estrangeiros no mercado. Em Nova York, o Dow Jones subiu 2,18%, o (S&P 500) avançou 3,09% e o Nasdaq ganhou 4,41%, melhorando o desempenho do mês, com os três índices fechando positivos (DJ: +5.93%, S&P500:+5,81% e Nasdaq: +5,30%). Hoje as bolsas internacionais mostram alta generalizada no fechamento da Ásia e no andamento da zona do euro. O petróleo também opera em alta nesta manhã, com o WTI (Nymex) para jan/23 cotado a US$ 81,14 (+0,73%) o barril e o Brent (ICE) a US$ 87,55 (+0,68%) o barril. no contrato para fev/23. A agenda econômica desta quinta-feira traz dados importantes lá de fora. No Reino Unido, o índice gerente de compras PMI subiu de 46 2 em outubro para 46,5 em novembro, a expectativa era de estabilidade. Na Alemanha, as vendas no varejo sofreram queda de 2,8% em outubro ante setembro e do lado doméstico, sai o IPC-S de novembro do mês e o acumulado em 12 meses além do PIB do 3º trimestre e interanual.
Câmbio
A moeda americana fechou o último dia de novembro com queda de 1,76% cotado a R$ 5,1907 com alta de 0,21% no acumulado do mês (R$ 5,1796 no dia 31 de outubro).
Juros
Os juros futuros tiveram mais um dia de volatilidade com as incertezas dominantes em relação ao rumo da economia no mês de dezembro tanto do lado doméstico quanto no exterior. O texto da PEC apresentado para discussão tende a enfrentar resistência na Câmara. Neste cenário, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 fechou o dia em 13,915% de 13,966% na terça-feira e o DI para jan/027 caiu de 12,87 para 12,65%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Plano Estratégico 2023-2027, Venda da REMAN, Cessão de 5% de participação no campo de Búzio, Plano Petros e Encerramento da Venda de termelétrica
Plano Estratégico 2023-2027. A Petrobras divulgou nesta quarta-feira (30/11) seu Plano Estratégico para o período 2023-2027, com investimentos de US$ 78 bilhões, alta de 15% em relação ao plano anterior (2022-2026), de US$ 68 bilhões, no mesmo patamar que a média dos pares da indústria, em linha com o patamar pré pandemia.
O Capex do segmento de Exploração e Produção (E&P) é 83% do total, seguido pelo Refino, Gás e Energia com 12%, Comercialização e Logística com 2%, e corporativo com 3%.
Ressalte-se que além desses US$ 78 bilhões, a Petrobras alocará ainda US$ 20 bilhões em afretamentos de novas plataformas, totalizando US$ 98 bilhões de recursos em projetos. Conforme destacado esse montante alocado “está aderente ao foco estratégico de atividades em Exploração e Produção, nas quais a Petrobras tem vantagem competitiva e maior retorno”.
O Capex total do E&P é de US$ 64 bilhões, com 67% destinados para o pré-sal e considera a premissa de dupla resiliência, econômica e ambiental: (Brent de US$ 35 por barril no longo prazo) e com baixo carbono (de até 15 KgCO2e por barril de óleo equivalente até 2030).
Concluída a venda da REMAN. A Petrobras concluiu nesta quarta-feira (30/11) a venda das ações da empresa Refinaria de Manaus S.A. que foi constituída para deter a Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) e seus ativos logísticos correspondentes, localizada em Manaus, no Amazonas.
A compradora é a empresa Ream Participações S.A (Ream), veículo societário de propriedade dos sócios da Atem’s Distribuidora de Petróleo S.A. (Atem).
Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento total de US$ 257,2 milhões para a Petrobras.
Cessão de 5% de participação no campo de Búzios. A Petrobras concluiu ontem (30/11) a cessão de 5% de sua participação no Contrato de Partilha de Produção do Volume Excedente da Cessão Onerosa, para o campo de Búzios, para a parceira CNOOC Petroleum Brasil Ltda. (CPBL), subsidiária integral indireta da CNOOC Limited. O Termo Aditivo ao Contrato de Partilha de Produção foi assinado ontem pelo Ministério de Minas e Energia, efetivando a transação.
A Petrobras já havia recebido em 24/11 o montante de R$ 10,3 bilhões referente à cessão desta participação.
Plano Petros. A companhia foi comunicada pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) que seu Conselho Deliberativo aprovou Plano de Equacionamento do Déficit (PED) do exercício de 2021 do Plano Petros Repactuados (PPSP-R), em virtude de este plano ter superado o limite legal de tolerância a déficit técnico.
O PED-2021 prevê o equacionamento do valor total do déficit registrado em 2021, de R$ 7,7 bilhões, que será atualizado até dezembro de 2022. Em set,22, esse valor atualizado pela meta atuarial era de R$ 8,4 bilhões.
O déficit deverá ser equacionado paritariamente entre as patrocinadoras (Petrobras, Vibra Energia e Petros) e os participantes e assistidos do PPSP-R um plano de benefício definido. Sendo assim, caberá à Petrobras um valor total de R$ 3,9 bilhões (base set/22).
Encerramento da Venda de termelétrica. A Diretoria da Petrobras aprovou o encerramento do processo competitivo para venda da Usina Termelétrica de Canoas (UTE Canoas), por não terem sido obtidas as condições comerciais adequadas para a concretização da transação.
A UTE Canoas é um ativo da Petrobras localizada no município de Canoas/RS. A usina é bicombustível, podendo operar com gás natural ou óleo diesel, com potência instalada de 249 MW.
AES Brasil Energia S.A. (AESB3)
Conclusão da Aquisição de Ativos Eólicos
A AES Brasil e AES Operações concluíram nesta quarta-feira (30/11) a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social de determinadas holdings e sociedades de propósito específico (“SPEs”) que compõem os Complexos Eólicos Ventos do Araripe, Caetés e Cassino.
Os Complexos Eólicos Ventos do Araripe e Caetés foram adquiridos pela AES Brasil e o Complexo Eólico Cassino foi adquirido pela AES Operações, subsidiária integral da AES Brasil.
O valor total da Operação (Enterprise Value) foi de R$ 1,855 bilhão (“Preço de Aquisição”), ajustado conforme a variação de capital de giro e dívida líquida do Projeto em relação ao balanço-base da transação.
O valor é composto: (i) pelo pagamento de R$ 960 milhões; e (ii) pela assunção da dívida líquida do Projeto de R$ 895 milhões (data base 30 de novembro de 2022).
A AES Brasil e AES Operações convocarão, caso necessário, uma AGE de acionistas para a ratificação da Operação tão logo seja finalizado laudo de avaliação. Eventuais condições de exercício de direito de retirada por acionistas dissidentes, caso aplicável, serão informadas oportunamente.
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