MERCADO
Bolsa
O Ibovespa operou em alta parte do pregão, mas a piora do ambiente no exterior afetou rapidamente o bom humor do mercado, com o índice fechando negativo em 0,35% aos 107.383 pontos, com giro financeiro de R$ 31,3 bilhões (R$ 23,7 bilhões). As esperadas reuniões do Federal Reserve amanhã que pode decidir pela aceleração da redução dos incentivos e a reunião do BCE na Inglaterra, ditaram o rumo dos mercados. Serão 20 reuniões de BCs até o final desta semana, para fechar o ano e os investidores aguardam uma sinalização para a tomada de decisões já para o começo de 2022. A expectativa destes eventos foi o suficiente para derrubar as bolsas de Nova York, puxando outros mercados. Na Europa, o anúncio da primeira morte pela variante ômicron do coronavírus, confirmada no Reino Unido, trouxe de volta o alerta em relação à doença. Apesar da reação negativa ontem, hoje as bolsas internacionais mostram alta na Europa e queda no fechamento das principais bolsas asiáticas, (Nikkei e Hang Seng). Os futuros dos EUA também seguem do lado positivo. A agenda econômica desta terça-feira mostra a produção industrial na Europa em outubro. No Brasil sai a do Copom que não deverá trazer surpresas além do que já foi sinalizado e nos EUA, destaque para o índice de preços ao produtor. No final do dia, também nos EUA, saem os dados de estoque de petróleo, que podem tem reflexo na quarta-feira. As principais commodities sustentam os preços em alta, com o petróleo Brent a US$ 74,82 / barril e WTI a US$ 71,73 / barril, nesta manhã. O minério de ferro também segue em recuperação após notícias na China de apoio à economia por parte do governo, para o começo de 2022.
Câmbio
A moeda americana encerrou a segunda-feira com forte alta, com investidores avaliando os riscos das notícias mais recentes sobre contaminações pelo corona vírus e cautela pela semana carregada de eventos importantes. No fechamento o dólar bateu R$ 5,6762, alta de 1,19% sobre os R$ 5,6092 da última sexta-feira.
Juros
Os juros reagiram ao momento de incertezas com indicadores de inflação pressionando ativos financeiros. O contrato de DI para jan/23 fechou em 11,485% de 11,439% no encerramento da sexta-feira e para jan/27 a taxa foi de 10,341% para 10,49%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
São Martinho (SMTO3)
Reavaliação das Terras Próprias e emissão de R$ 1,0 bilhão em debêntures
Reavaliação de terras. As terras próprias do Grupo São Martinho, que somam 54.634,74 hectares, foram avaliadas pela consultoria Deloitte Touche Tohmatsu em R$ 4,81 bilhões, com valorização de 56,2% em relação à avaliação anterior, divulgada em 2014, já desconsiderando as alienações de terras ocorridas ao longo do período.
- Em relação à valorização em R$/hectare no período, o crescimento foi de 66,5% (de R$ 52.917/ha em 2014 para R$ 88.132/ha em 2021).
- A avaliação a valor de mercado corresponde à terra nua, não contemplando construções e benfeitorias, máquinas e equipamentos, implementos agrícolas e culturas.
Debêntures verdes. Em outra notícia o Conselho da companhia aprovou a 4ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,0 bilhão em até duas séries, com prazo de, respectivamente, de 10 (dez) e 15 (quinze) anos.
- Os juros remuneratórios serão definidos em Procedimento de Bookbuilding, sendo de 0,40% acrescidos de IPCA+ ao ano ou 5,15% ao ano, o que for maior, para a primeira série e 0,65% ao ano, acrescidos IPCA+ ou 5,35% ao ano, o que for maior, para a segunda série.
- Para a classificação de risco das debêntures, a companhia obteve rating ‘brAAA’ pela Standard & Poor´s.
- Os recursos líquidos da Oferta serão destinados ao desenvolvimento, construção e operação de projetos de investimento para financiar operações recorrentes da companhia, em São Paulo e em Goiás.
BRF S.A. (BRFS3)
Aditivo ao Acordo de acionistas e Joint Venture com Qatar Holding
A BRF informou que suas subsidiárias integrais indiretas BRF Foods GmbH e One Foods Holdings Ltd. assinaram, nesta segunda-feira (13/12), um aditivo ao acordo de acionistas e joint venture com Qatar Holding LLC, uma subsidiária integral da Qatar Investment Authority (“QIA”).
O Aditivo estipula novos termos e condições da parceria entre BRF e QIA na TBQ Foods GmbH (“TBQ”), sociedade holding detida 60% pela BRF e 40% pela QIA, que detém 91,7% das ações emitidas por Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Sirketi (“Banvit”).
No Aditivo, BRF e QIA acordaram a extinção da opção de venda de titularidade da QIA prevista no Acordo de Acionistas, sendo que a partir de 2023, a QIA possuirá novas alternativas para liquidar seu investimento na Banvit. Neste contexto, foi extinta a obrigação financeira da BRF perante a QIA.
O resultado das negociações do Aditivo reforça o compromisso e confiança na parceria entre BRF e QIA.
Arezzo&Co (ARZZ3)
Aprovação de programa de recompra de até 5 milhões de ações
O conselho de administração da Arezzo aprovou o programa de recompra para até 5.008.278 ações ordinárias da companhia, aproximadamente 10% do total em circulação.
Prazo da recompra: Até 18 meses, contados a partir de ontem, encerrando-se em 13 de junho de 2023.
Objetivo da recompra: Incrementar a geração de valor para os acionistas em razão do desconto atual das ações no mercado.
A Arezzo deverá cancelar ou alienar os papéis que excederem o saldo de lucros e reservas disponíveis, no prazo de seis meses, a contar da divulgação das demonstrações contábeis, anuais e intermediárias ou informações financeiras trimestrais em que se apurar o excesso.
Além disso, caso venha a ser aprovado qualquer grupamento, desdobramento ou bonificação em ações, o número de papéis em tesouraria será alterado de maneira a corrigir a expressão numérica do volume em poder da companhia, sem que isso tenha como consequência a modificação do saldo da conta patrimonial que lastreou a aquisição.
Ontem a ação ARZZ3 encerrou cotada a R$ 77,68 com alta de 15,3% no ano.
Grendene (GRND3)
Anúncio da 4ª distribuição antecipada de dividendos de 2021
Em fato relevante divulgado ontem, o Conselho de Administração decidiu pela aprovação da a 4ª distribuição antecipada de dividendos referente resultado apurado até 30/11/2021.
Montante: R$ 71.653.044,91 equivalentes a R$ 0,079441975 por ação.
Pagamento aos acionistas: A partir de 28/12/2021
Data com direito aos dividendos: 16/12/2021 (data do corte). As ações ficarão ex-direito no dia 17/12.
Segundo a companhia, esta distribuição de dividendos, em caráter extraordinário, não representa alteração na Política de dividendos da Companhia.
Temos recomendação de COMPRA para a Grendene com preço justo de R$ 13,75. Ontem a ação fechou cotada a R$ 8,74. O potencial de alta é de 57%.
As perspectivas para 2022 são bastante positivas para empresa, focando no crescimento das operações no mercado internacional.
B3 S.A. (B3SA3)
Destaques operacionais de novembro de 2021
A B3 publicou nesta segunda-feira (13/12) os destaques operacionais de novembro de 2021. No mercado de Ações, o Volume Financeiro Médio Diário alcançou R$ 31,9 bilhões, com queda de 6,7% frente novembro de 2020 (R$ 34,2 bilhões) e redução de 11,8% em comparação aos R$ 36,2 bilhões de outubro de 2021.
O total de contas alcançou 4,125 milhões (+28,7% em 12 meses e +1,8% em base mensal) e o número de investidores (CPFs Individuais) ao final de novembro era de 3,45 milhões (+1,9% em base mensal e crescimento de 29,3% frente nov/20).
O volume médio diário de derivativos caiu 35,5% em base mensal e 8,3% em 12 meses alcançando 3.563 mil ao final de nov/21.
O número de empresas listadas manteve-se em 459 em novembro de 2021 em linha com o mês anterior (sendo de 407 em nov/20).
Petrobras (PETR4)
Parada do campo de Manati
A Petrobras informou que na sexta-feira (10/12) foi paralisada a produção de gás do campo de Manati, localizado na Bacia de Camamu, no Estado da Bahia, em virtude do fechamento de válvula submarina do gasoduto de exportação.
- A operação do duto foi interrompida de maneira segura e equipes foram mobilizadas para o reparo, com previsão de retorno em uma semana.
- A Petrobras é a operadora do campo de Manati, com 35% de participação, em parceria com a Enauta Energia S.A. (45%), GeoPark Ltda (10%) e Petro Rio Coral Exploração Petrolífera Ltda (10%).
- A média de produção do campo em novembro/21 foi de 3,42 milhões de m3/d, sendo 1,20 milhão de m3/d a parcela da companhia.
- As causas da ocorrência estão sendo apuradas e não há risco de descontinuidade de atendimento pela Petrobras dos compromissos junto aos seus clientes.
Westwing (WEST3)
Suspensão da aquisição da Zarpo Viagens
Em fato relevante divulgado ontem, a Westwing informou que as negociações para a aquisição de 100% do capital social da Zarpo, agência de viagens online, foram encerradas sem a conclusão do negócio. A transação havia sido anunciada em setembro.
Segundo o comunicado, não houve consenso entre as partes em relação a elementos negociais e de governança previstos na proposta.
A Zarpo trabalha em parceria com hotéis, resorts, pousadas e companhias aéreas.
A Westwing iniciou as negociações na B3 em 10/02/2021 cotada a R$ 13,00 e ontem fechou a R$ 3,74 uma queda de 71,2%.
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