MERCADO
Bolsa
A bolsa vem recuperando as perdas acumuladas até novembro, tentando fechar o ano um pouco melhor, encerrando a sexta-feira com ganho de 1,38% aos 107.758 pontos, acumulando alta de 2,56% na semana e 5,73% no mês. O giro financeiro da sexta-feira foi reduzido marcando R$ 25,7 bilhões (R$18,9 bilhões à vista).
A agenda econômica desta segunda-feira vem fraca, com destaque somente para o Boletim Focus, e para a balança comercial semanal. Para a semana, os investidores devem ficar atentos para à ata do Copom (amanhã) e dados da atividade econômica na quarta-feira. Também na 4ª feira, o Federal Reserve deve acelerar retirada do estímulo e talvez abrir a porta para aumentos da taxa de juros em 2022 se permanecerem as pressões sobre os preços. No fechamento da semana sai o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).
Na sexta-feira as bolsas americanas oscilaram, mas acabaram o dia em alta e hoje os futuros de Nova York sobem na expectativa de decisões do Federal Reserve na quarta-feira em meio a preocupações com os casos crescentes da variante ômicron. Nesta manhã, as bolsas internacionais operam em alta. A semana abre positiva também para as commodities, com o petróleo do tipo Brent cotada acima de US$ 75,5 o barril e o WTI a US$ 72,2/barril. O minério de ferro também segue em alta com notícias do lado China sinalizando incentivos para a economia no próximo ano.
Câmbio
A moeda americana fechou a semana cotada a R$ 5,6092, com alta de 0,52% em relação aos R$ 5,5802 da quinta-feira. No fechamento da semana anterior (03/12) a cotação fechou em R$ 5,6530.
Juros
A divulgação de dados de inflação no Brasil e nos EUA não chegou a influenciar os juros, que fecharam com pequenas oscilações. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 encerrou o dia em 11,43% de 11,634% no ajuste da quinta-feira e para jan/27 a taxa passou de 10,601% para 10,34%. Nos EUA, o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos foi mantido em 1,49%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Cemig (CMIG4)
Pagamento de JCP de R$ 0,56435/ação. Ex em 22/12 e yield líquido de 3,4%
O Conselho de Administração da Cemig deliberou pela declaração de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 955,3 bilhões, equivalente a R$ 0,56435026590 por ação.
- Farão jus os acionistas detentores de ações no dia 21.12.2021 sendo as ações negociadas “ex-direito” a partir de 22.12.2021.
- O crédito será feito em 2 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira até 30.06.2022 e a segunda até 30.12.2022.
- Com base na cotação de R$ 13,97/ação o retorno líquido é de 3,4%.
Banrisul S.A. (BRSR6)
Distribuição de JCP de R$ 0,1711/ação PNB. Ex em 16/12
O banco aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao 4T21 no valor total de R$ 70 milhões, sendo o valor bruto unitário de R$ 0,17111449 por ação PNB.
- Serão beneficiados os acionistas na data de 15 de dezembro de 2021, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” aos juros a partir de 16 de dezembro de 2021.
- O pagamento ocorrerá em 28 de dezembro de 2021. O retorno líquido estimado é de 1,5%.
Alupar (ALUP11)
Elevou sua participação na Transmissora Caminho do Café S.A. para 65,7%
O Conselho de Administração da Alupar aprovou nesta sexta-feira (10/12) a aquisição pela companhia de participação societária equivalente a 21.907.253 ações ordinárias de emissão de sua controlada TCC – Transmissora Caminho do Café S.A., detidas pela Perfin Apollo Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (“Perfin”).
- A participação adquirida corresponde a 30% da totalidade das ações detidas pela Perfin por R$ 22,1 milhões.
- Com a presente aquisição a Alupar elevou sua participação dos atuais 51% para 65,70% na companhia.
Cotadas a R$ 25,07 (valor de mercado de R$ 7,3 bilhões) as Units da companhia (ALUP11) registram queda de 4,4% este ano. O preço Justo de R$ 30,00/Unit traz um potencial de alta de 19,7%.
Itaú Unibanco (ITUB4)
Pagamento de JCP em substituição ao dividendo mensal relativo ao ano de 2022
O Conselho de Administração do Itaú Unibanco aprovou na sexta-feira (10/12) o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio, em substituição ao dividendo mensal relativo ao ano de 2022, no valor de R$ 0,01765 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,015 por ação.
- Os pagamentos serão realizados no primeiro dia útil, de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023.
- Com base na cotação de R$ 22,16/ação o retorno líquido mensal é de 0,06%.
- Temos recomendação de COMPRA para ITUB4 com Preço Justo de R$ 32,00/ação.
Telefônica Brasil (VIVT3)
Aprovação de JCP de R$ 0,40 por ação e dividendo de R$ 0,89 por ação
O conselho de administração da Telefônica Brasil aprovou a distribuição de R$ 805 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) e de R$ 1,5 bilhão em dividendos.
- JCP liquido por ação: R$ 0,40803529374
- Dividendos por ação: R$ 0,89448730817
- Total a ser distribuído por ação: R$ 1,30253
Acionistas com direito até 27/12, com as ações “ex” direito no dia 28 de dezembro
O pagamento do JCP ocorrerá até 31 de julho de 2022 e do dividendo até 31 de dezembro do mesmo ano.
Na sexta-feira a ação VIVT3 encerrou cotada a R$ 49,10. Com base nesta cotação, os proventos representam um retorno de 2,65%. A ação VIVT3 acumula alta de 10,3% no ano.
Americanas (AMER3) e Lojas Americanas (LAME4)
Aprovada em AGE a incorporação da Lojas Americanas e unificação de ações
A assembleia geral extraordinária (AGE) da Americanas S.A. aprovou na sexta-feira a incorporação da Lojas Americanas pela companhia, unificando as ações na B3 e eliminando o desconto de holding.
Os papéis LAME3 e LAME4, que representam a holding Lojas Americanas, serão convertidos em ações AMER3, da Americanas S.A, empresa resultante da fusão da B2W Digital e das lojas físicas da companhia.
Cada papel LAME3 ou LAME4 será convertido em 0,188964 ação da Americanas. Na sexta-feira a ação LAME3 encerrou cotada a R$ 5,29 a LAME4 a R$ 5,25 e a AMER3 a R$ 28,50.
Destaques:
Direito de recesso (14/12/21 a 13/01/22) para acionistas que não queiram participar da conversão. As bases acionárias começarão a ser consolidadas em 13 de janerio.
21/01/22 – Último dia de negociação dos papéis da Lojas Americanas na B3.
26/01/22 – As ações AMER3 serão entregues aos acionistas.
Além da conversão das ações, a AGE também aprovou a inclusão de um mecanismo de proteção a minoritários contra a tomada do controle da empresa por um acionista, ou poison pill. A poison pill da Americanas será acionada quando algum acionista atingir 15% de participação nos papéis.
A companhia afirmou que a nova estrutura simplifica a compreensão do mercado sobre a empresa, aumenta a governança corporativa e também a liquidez das ações da Americanas
Ser Educacional (SEER3)
Aquisição do Hospital Plantão Veterinário e Pet Shop Kero Kolo em Recife (PE) por R$ 10 milhões
A Ser Educacional comunicou que sua subsidiária Clínica Escola de Saúde Uninassau adquiriu 100% do capital social do Plantão Veterinário Hospital e do Pet Shop Kero Kolo por R$ 10 milhões.
Segundo o comunicado, aquisição do Plantão Veterinário faz parte da estratégia da Ser Educacional em investir na vertical de Medicina Veterinária e é a segunda transação da companhia no segmento, após a aquisição do CDMV/DOK anunciada em agosto de 2021.
O hospital fica próximo ao Centro Universitário Uninassau do Recife, e conta com infraestrutura completa de atendimento a pets, além de um Pet Shop, que possui amplo portfólio de produtos e serviços para pets. Em 2020, o Hospital e o Pet Shop faturaram cerca de R$ 5 milhões.
Na sexta-feira a ação SEER3 encerrou cotada a R$ 11,32 com queda de 25,6% no ano.
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