MERCADO
Bolsa
A expectativa em relação à reunião do Federal Reserve nesta quarta-feira, acabou pesando sobre as bolsas ontem, e o Ibovespa não conseguiu se sustentar. No fechamento a bolsa recuou 0,58% marcando 106.760 pontos. O giro financeiro foi de R$ 26,0 bilhões (R$ 22,4 bilhões à vista). As bolsas americanas fecharam ontem em baixa com cautela em relação ao principal evento desta quarta-feira que vem com agenda econômica carregada de indicadores. Do lado doméstico sai a inflação IGP-10 da FGV e o índice de atividade econômica (IBCbr) de outubro, que pode influenciar um mercado já pesado pelos acontecimentos dos últimos dias e na expectativa de decisões importantes no exterior. Ainda no Brasil, destaque para a decisão da Petrobras em reduzir os preços dos combustíveis para as distribudoras. Nos EUA o Federal Reserve se reúne no meio da tarde e pode tomar decisão sobre os incentivos à economia. Ou seja, o dia é de expectativa sobre a reunião do Fomc. Também nos EUA, saem dados de vendas no varejo em novembro e índice de preços para produtos exportados e importados. Amanhã é o dia da reunião do BCE- Banco Central Europeu, com a inflação da Inglaterra colocando pressão e já provocando medidas de controle interno. Nesta manhã as bolsas internacionais operam com pequena alta na Europa e os futuros de Nova York mais devagar, no aguardo dos acontecimentos do dia. O petróleo, que vinha em recuperação nos últimos dias, opera em queda com o tipo WTI na faixa de US$ 70 o barril e o Brent em US$ 73,2 / barril. O minério de ferro também mostra recuo de preços, evidenciando que uma instabilidade no mercado global nesta reta de final de ano.
Câmbio
A instabilidade na bolsa em antecipação a tantos eventos marcados para hoje, sustentou o dólar em alta ontem, com fechamento em R$ 5,6897 ante R$ 5,6762 na segunda-feira (alta de (+0,24%).
Juros
Os juros futuros tiveram um dia de ajuste para baixo, na expectativa de decisões econômicas nesta quarta-feira. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 passou de 11,494% para 11,47% e para jan/27 a taxa foi de 10,491% para 10,36%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Itaúsa S.A. (ITSA4)
Declaração de JCP, bonificação de 5% e alienação de ações da XP Inc.
Alienação de ações da XP Inc. A companhia vendeu 7,8 milhões de ações Classe A da XP Inc. por R$ 1,2 bilhão, com impacto positivo no resultado da Itaúsa do 4T21 de R$ 900 milhões, líquido de impostos.
Bonificação em ações. O Conselho aprovou elevar o capital social em R$ 7,9 bilhões mediante capitalização de reservas, com emissão de 420,5 milhões de novas ações, que serão atribuídas aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de 5 ações novas para cada 100 ações da mesma classe, com base na data de 20.12.21.
Proventos. O Conselho aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R$ 0,13334 por ação, que serão pagos até 29.04.22 com base na posição acionária do dia 14.01.2022. O retorno líquido estimado é de 1,2%.
Seguimos com recomendação de COMPRA para ITSA4 e Preço Justo de R$ 15,00/ação.
Caixa Seguridade Participações S.A. (CXSE3)
Relatório de Desempenho Mensal de outubro de 2021
A Caixa Seguridade divulgou nesta terça-feira (14/12) o Relatório de Desempenho Mensal de outubro de 2021, com informações sobre o desempenho comercial de seus produtos de seguros, de previdência e de capitalização.
O segmento de Previdência apresentou em out/21 (R$ 2,8 bilhões) um crescimento de 47,2% em base de 12 meses, sendo que o resultado do acumulado de 2021 (R$ 25,9 bilhões) é 42,7% maior que o mesmo período de 2020. Em out/21, as Reservas de previdência apresentaram um crescimento de 21,7% em relação à out/20, alcançando o montante de R$ 104,8 bilhões, resultado da sustentabilidade da captação líquida, com aumento das novas contribuições e estabilidade dos níveis de resgate.
Para o segmento de Capitalização, a arrecadação de out/21 foi 11,2% superior a out/20 para R$ 127 milhões, com queda de 6,3% no acumulado (R$ 1,1 bilhão). Com o novo acordo, a Caixa Seguridade e a Icatu iniciaram a formatação do novo portfólio que, em conjunto com forte direcionamento de vendas nos Correspondentes e Lotéricos, produziu efeito positivo sobre o volume arrecadado a partir do 3T21.
Os prêmios emitidos somaram R$ 637,1 milhões em out/21 com queda de 19,5% em base de 12 meses. No acumulado de 10 meses os prêmios emitidos alcançaram R$ 6,9 bilhões com leve crescimento de 0,6% em relação aos 10M20
Conforme destacado, todos os ramos de seguros do segmento vida apresentaram forte queda no índice de sinistralidade em relação aos meses anteriores. O índice consolidado de 19,4% foi 9,4 p.p. percentual menor que o índice do ano anterior (28,9%) e 11,4 p.p. menor que o mês anterior (30,8%). Essa queda reflete a redução dos sinistros causados por covid19 e também foi beneficiado pelo maior nível de prêmio ganho nos principais ramos.
Weg (WEGE3)
Aprovação de JCP no montante de R$ 134,2 milhões (R$ 0,027/ação). Ex em 20/12
O conselho de administração da Weg aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 134,272 milhões, o que representa um valor bruto por ação de R$ 0,0320 ou R$ 0,0272 líquidos por ação.
Será considerada a base acionária de 17 de dezembro e as ações passarão a ser negociadas “ex” JCP a partir de 20 de dezembro. O pagamento ocorrerá em 16 de março de 2022.
Rede D`Or (RDOR3)
Aprovação de R$ 186 milhões em JCP (R$ 0,09/ação). Ações “ex” em 20/12
O conselho de administração da Rede D’Or aprovou a distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 186 milhões, correspondentes a R$ 0,09438900266 por ação ordinária.
- Data de corte: 17/12 com as ações ex-direito JCP “a partir do dia 20.
- O pagamento está previsto para 29 de dezembro de 2021.
Com base no fechamento da ação ontem, R$ 47,33 o retorno para os acionistas é de 0,2%. A ação acumula queda de 29,3% no ano.
Localiza (RENT3)
Aprovação de pagamento de R$ 97,1 milhões em JCP (R$ 0,129 por ação). Ações “ex” em 20/12
O conselho de administração da Localiza aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 97,155 milhões, o que representa um valor bruto por ação de R$ 0,129163564.
- Data de corte: 17 de dezembro com as ações “ex” direito em 20/12
- Data do pagamento: 11 de fevereiro/22
Com base no fechamento de ontem (RENT3 => R$ 57,49) o retorno para os acionistas é de 0,22%. A ação acumula queda de 16.2% neste ano.
Odontoprev (ODPV3)
Aprovação de JCP no montante de R$ 10,4 milhões (R$ 0,02/ação). As ações ficam “ex” no dia 20/12
O conselho de administração da Odontoprev aprovou a distribuição de Juros sobre capital próprio (JCP) no valor líquido de R$ 10,42 milhões correspondentes a R$ 0,020127107 por ação.
- Data de corte: 17/12 com as ações ficando ex-direito no dia 20/12.
Com base no fechamento de ontem (ODPV3 => R$ 12.33) o retorno para os acionistas é de 0,16%. A ação cai 12,3% no ano.
Via (VIIA3)
Conselho aprova programa de recompra de até 18 milhões de ações (1,126% do total)
O conselho de administração da Via aprovou um programa de recompra de até 18 milhões de ações ordinárias da companhia, correspondentes a até 1,126% do total em circulação.
Prazo máximo: 18 meses, iniciando-se em 7/12 e encerrando-se em 7/6/23.
Objetivo: Fazer frente aos programas de incentivo de longo prazo e retenção dos principais executivos da companhia.
A ação VIIA3 encerrou ontem cotada a R$ 4,96 com queda de 69,3% no ano, com o 4º pior desempenho na B3 neste ano.
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