As principais notícias do mercado estão aqui, para você começar o dia bem informado.
MERCADO
Bolsa
O Ibovespa teve um dia de recuperação encerrando a terça-feira com alta de 0,24% aos 86.610 pontos, com giro financeiro de R$ 11,9 milhões. Com noticiário fraco as atenções voltaram para a decisão do Fed nesta quarta-feira, para os juros americanos, para o final do dia. Outro ponto de atenção são os sinais de desaceleração na economia global com impacto nas principais commodities. Hoje a agenda econômica traz do lado doméstico o índice de confiança do consumidor (dezembro) e indicadores externos sem peso no mercado. As bolsas internacionais operam em alta na zona do euro e marcaram queda na Ásia. Esta quarta-feira poderá marcar mais uma sessão de volatilidade na B3.
Câmbio
O dólar encerrou o dia perto da estabilidade com alta de 0,11% aos R$ 3,9036 em compasso de espera pela reunião do Federal Reserve. No mercado futuro, o dólar para janeiro subiu 0,33%, em R$ 3,9130.
Juros
Em dia de alta moderada, os juros futuros refletiram a mensagem passada pela ata do Copom, de que os riscos altistas para a inflação permanecem relevantes. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 fechou em 6,640%, de 6,601% na véspera e para jan/25 a taxa avançou de 9,442% para 9,52%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Sanepar (SAPR11)
Ex JCP em 02/jan/19 e retorno de 2,5%
O Conselho de Administração da Sanepar aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 166,8 milhões, equivalente a R$ 0,310471677286 por ação ordinária, R$ 0,341518844993 por ação preferencial e de R$ 1,676547057258 por Unit.
- O pagamento será realizado com base na posição acionária do dia 28 de dezembro, e a partir do dia 02 de janeiro de 2019, os papéis passam a ser negociados ex-juros.
- A data do crédito aos acionistas será definida na Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada até abril de 2019.
- Com base na cotação de R$ 57,97/unit o retorno líquido é de 2,5%.
ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3)
Ex JCP em 27/dez/18 e retorno de 1,2%
O Conselho de Administração da ENGIE Brasil Energia aprovou a alteração da data-ex dos juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao exercício de 2018, passando de 4 de janeiro de 2019 para 27 de dezembro de 2018.
- Desta maneira, serão consideradas as posições de ações em 26 de dezembro de 2018. O valor bruto permanece de R$ 397,0 milhões correspondentes a R$ 0,4865626949/ação.
- A data do crédito, nos registros contábeis da companhia, ocorrerá em 31 de dezembro de 2018.
- Com base na cotação de R$ 33,72/ação o retorno líquido é de 1,2%.
Cemig (CMIG4)
Ex JCP em 26/dez/18 e retorno de 1,0%
A Cemig pagará Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 210 milhões, equivalente a R$ 0,144013969/ação. Serão consideradas as posições de ações no dia 21 de dezembro.
- O pagamento será feito em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 28 de junho de 2019 e a segunda até 30 de dezembro de 2019.
- As ações passarão a ser negociadas “ex-juros” no dia 26 de dezembro de 2018.
- Com base na cotação de R$ 12,65/ação o retorno líquido é de 1,0%.
Hypera (HYPE3)
Aprovação de JCP de R$ 222,0 milhões
O conselho de administração da Hypera aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) em duas partes para seus acionistas.
- A primeira soma R$ 124,86 milhões (R$ 0,1975 por ação)
- A segunda no total de R$ 97,095 milhões referente ao patrimônio de 2013, é de R$ 0,1536 por ação.
Na somatória os acionistas receberão R$ 0,3511 equivalentes a um retorno de 1,14% sobre o preço de fechamento de ontem de R$ 30,75.
- A ação ficará “ex” JCP no dia 26 de dezembro.
Petrobras (PETR4)
Três comunicados importantes
Ontem, após o pregão, a Petrobras emitiu três comunicados versando sobre um novo plano previdenciário para a Petros, pagamento de proventos e emissão de debêntures. Consideramos que a gestão da dívida (emissão de debêntures) é neutra, o pagamento de provento é positivo e a persistência de déficits previdenciários, nos quais a Petrobras terá de arcar com parte, é sempre uma notícia negativa.
- No primeiro comunicado, a empresa informou que seu Conselho de Administração aprovou um novo plano previdenciário para a Petros;
- O segundo comunicado informou que o Conselho de Administração aprovou ontem a distribuição de juros sobre o capital no valor total bruto de R$ 4,3 bilhões, corresponde a R$ 0,05 por ação ordinária e R$ 0,70 por ação preferencial;
- Finalmente, a Petrobras comunicou que fará uma emissão debêntures simples em três séries, cujo valor inicial é de R$ 3 bilhões.
Taesa (TAEE11)
Aquisição de linhas de transmissão junto a J&F por R$ 942,5 milhões
Ontem (17/dez) a Taesa celebrou um Contrato de Compra e Venda de Participações e Outras Avenças com a Âmbar Energia Ltda. e o Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Milão, para a aquisição, pela companhia, de: (i) 100% das ações representativas do capital total e votante da São João Transmissora de Energia S.A. (SJT) e da São Pedro Transmissora de Energia S.A. (SPT); e (ii) 51% das ações representativas do capital total e votante da Triangulo Mineiro Transmissora de Energia S.A. (TMT) e da Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. (VSB).
- Pela aquisição, a companhia pagará o valor de R$ 942,5 milhões (data base: 31/dez/18), sujeito a correção pela variação do CDI desde a data base até a data de fechamento da operação.
- Suas units fecharam cotadas a R$ 23,60 (valor de mercado de R$ 8,1 bilhões) com alta de 24,0% este ano. O preço justo de R$ 25,00/unit traz um potencial de alta de 5,9%.
Weg (WEGE3)
Deliberação de provento
A Weg comunicou ontem que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre o capital (JCP) no total de R$ 10,7 milhões (R$ 0,0437 por ação – liquido do Imposto de Renda).
- Terão direito a este JCP os acionistas da Weg no dia 21/dezembro (próxima sexta-feira), sendo que as ações já serão negociadas “ex-direitos” em 26/dezembro;
- O pagamento será feito no dia 13 de março de 2019.
Ferbasa (FESA4)
Preços para o 1T19 e proventos
A Ferbasa divulgou ontem, após o pregão, dois comunicados importantes sobre os preços do Ferro Cromo Alto Carbono (FeCrAc) para o 1T19 e o pagamento trimestral de proventos.
- No primeiro comunicado, a Ferbasa informou que o preço básico na Europa para o FeCrAc foi definido em US$ 1,12 por libra (peso), que vai vigorar no 1T19. Este valor representa uma queda de 9,7% em relação ao preço do 4T18. O preço agora definido é 5,1% menor que no 1T18;
- Está é uma notícia negativa, que vai impactar a receita e a rentabilidade da empresa. As outras reduções ocorridas em 2018, foram compensadas pela desvalorização do real;
- A Ferbasa também informou que que seu Conselho de Administração deliberou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total de R$ 8,4 milhões. Os valores brutos são de R$ 0,0922228054 para cada ação ordinária e de R$ 0,1014450860 para as preferenciais.
Smiles (SMLS3)
Aprovação de JCP de R$ 18,3 milhões ou R$ 0,0147 por ação. “Ex” em 02/janeiro
O conselho de administração da Smiles aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio referentes ao ano de 2018, no valor bruto de R$ 18.323.303,75
- Valor por ação: R$ R$ 0,0147759102.
- Terão direito ao pagamento os acionistas na base da empresa em 28 de dezembro.
- As ações passarão a ser negociadas “ex” juros a partir de 2 de janeiro.
- O provento será pago em 15 de janeiro.
Com base na cotação de fechamento de ontem, (R$ 45,45) o retorno para os acionistas é de 0,03%.
BRF S.A. (BRFS3)
Venda da Avex S/A e estruturação do FIDC
A BRF celebrou ontem (18/dez) um Instrumento de Compra e Venda de Ações da sua controlada Avex S/A por meio do qual a Granja Tres Arroyos e a Fribel se comprometeram, conjuntamente, a adquirir 100% do capital social da Avex por um Enterprise Value equivalente a US$ 50,0 milhões. A Avex é uma das líderes na produção de alimentos à base de frango e margarinas na Argentina.
- Suas ações registram queda de 36,3% este ano para uma cotação de R$ 23,30/ação (valor de mercado de R$ 18,9 bilhões). O preço justo de R$ 29,00 traz um potencial de alta de 24,5%.
- Em outro comunicado a BRF informa que concluiu ontem (18/dez) a estruturação do Fundo de Investimentos de em Direitos Creditórios Clientes BRF (FIDC BRF).
- As partes envolvidas obtiveram sucesso na distribuição inicial das cotas, que foram divididas em três classes distintas e atingiram um volume agregado de R$ 875 milhões, superando a estimativa inicial de R$ 750 milhões.
A taxa negociada das cotas seniores, que representam 90% da emissão, foi CDI+0,90% ao ano, e a demanda das referidas cotas seniores foi de aproximadamente R$ 2,0 bilhões.
Embraer (EMBR3)
Contrato com a Air Kiribati no valor de US$ 243 milhões
A Embraer comunicou a assinatura de um contrato com o governo de Kiribati (localizada na região central do Pacífico), em parceria com a companhia aérea nacional, Air Kiribati, para um pedido firme para dois jatos E190-E2 e direitos de compra para outras duas aeronaves iguais.
• Valor do contrato: US$ 243 milhões e o pedido será inserido na carteira de pedidos (backlog) do 4T18;
• Modelo: E190-E2 (acomodação entre 70 e 150 passageiros);
• Dada da entrega: Previsão em 2019;
A Embraer informou que a Air Kiribati será a operadora de lançamento do E190-E2 na região da Ásia-Pacífico (excluindo a China).
Ontem a ação EMBR3 encerrou cotada a R$ 21,45 acumulando valorização de 7,8% em 2018. Ao valor de mercado de R$ 15,7 bilhões, a ação está negociada a 1,01x o valor patrimonial.
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