MERCADO
Bolsa
Nesta sexta-feira o Ibovespa fechou em baixa de 0,50% a 126.795 pontos, com um fraco giro financeiro de R$ 20,7 bilhões bem abaixo dos R$ 31,2 bilhões reportados no dia anterior. Na semana o índice alternou perdas e ganhos, mas terminou em baixa de 1,02%, refletindo a solidez da economia americana e os sinais de que os juros podem demorar a cair. Do lado doméstico os rumores relativos a Petrobras que afetam as questões de governança e as incertezas sobre a economia chinesa, que pressionam os setores de minério de ferro/siderúrgico e as ações da Vale. Os dados do mercado de trabalho nos EUA vieram com geração de empregos acima do esperado, sinalizando uma economia aquecida , favorecendo o avanço dos rendimentos dos Treasuries e as Bolsas, com Dow Jones (+0,80%) e Nasdaq (+1,25%) em campo positivo. Nesta segunda-feira a agenda econômica no Brasil traz o IPC-S da 1ª quadrissemana de abril, a ANFAVEA publica a produção e venda de veículos de março e o MDIC/Secex disponibiliza a Balança comercial semanal. Na semana teremos reunião do BCE (5ªfeira), inflação na China e nos EUA (4ªfeira) e o início da temporada de balanços nos EUA (6ªfeira). No Brasil além do IPCA de março (4ªfeira) o mercado aguarda definição de aspectos relevantes na Petrobras, definição da presidência e dividendos. Olhando o mercado, hoje mais cedo as Bolsas na Ásia fecharam em alta refletindo o comportamento das bolsas americanas na sexta-feira. As bolsas europeias operam majoritariamente em alta e os futuros americanos em baixa. O petróleo era negociado em baixa. O Brent com queda de 0,81% a US$ 90,43 o barril e o WTI com baixa de 0,78%, a US$ 86,23 o barril. Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,19%, a US$ 109,41. Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 738,1 milhões no dia 04/04 (quinta-feira), acumulando retirada de R$ 1,57 bilhões em abril, e saída de R$ 24,5 bilhões em 2024.
Câmbio
A moeda americana encerrou a sexta-feira em alta de 0,26% a R$ 5,0665 em meio à divulgação de indicadores de atividade e mercado de trabalho mais fortes nos EUA, com investidores repercutindo ainda a visão conservadora de dirigentes do Fed e a possibilidade do dólar mais apreciado no curto prazo. Na semana a alta foi de 1,02%.
Juros
Nos juros, em linha com o comportamento do dólar, o mercado permaneceu em alta durante todo o dia, principalmente nos médios e longos, refletindo os dados de emprego americano (payroll) acima do esperado e o aumento do risco político no mercado interno, com os desdobramentos das questões relativas a Petrobras. No fim do dia, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subiu de 9,95% no ajuste anterior para 10,005%; a do DI para janeiro de 2026 avançou de 9,945% para 10,065% e a do DI para janeiro de 2029 saltou de 10,835% para 10,935%.
Petróleo
Da mesma forma que os juros, os contratos de petróleo seguem em alta com as tensões no Oriente Médio, se posicionando em patamar elevado com o WTI (Nymex) para maio a US$ 86,73 (+0,14% na sexta-feira) e o Brent (ICE) para junho a US$ 90,92 (+0,27% no dia).
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
PetroReconcavo S.A. (RECV3)
A companhia assinou contratos com a Seacrest Petróleo SPE Norte Capixaba Ltda. (“Seacrest”) para a perfuração de poços terrestres localizados nos Polos Norte Capixaba e Cricaré com a Sonda de Perfuração PR-21. Os contratos têm prazo de 6 meses a contar da data de assinatura. De acordo com o comunicado “esta contratação representa oportunidade de otimização da ocupação da frota de sondas e serviços da companhia”.
Banco do Brasil S.A. (BBAS3)
Ex desdobramento em 16/04
O Banco Central do Brasil – Bacen autorizou a alteração estatutária deliberada pela AGE realizada em 02.02.2024, que decidiu pelo desdobramento (“split”) de 100% das ações do banco (BBAS3). Serão atribuídas 01 (uma) nova ação para cada ação emitida, sem alterar o patrimônio do BB e a participação percentual dos acionistas. Com a efetivação do split, o capital social do BB passará a ser dividido em 5.730.834.040 ações ordinárias. A data-base será em 15.04.2024. A partir do dia 16.04.2024, as ações do BB passarão a ser negociadas ex desdobramento.
Petrobras (PETR4)
Esclarecimento sobre substituição do atual CEO e dividendos extraordinários
A Petrobras esclareceu que o pagamento de dividendos extraordinários não foi pauta da reunião do Conselho de Administração (CA) da companhia, realizada na sexta-feira (5/4). Conforme anteriormente destacado e amplamente divulgado, o CA propôs à AGO a ser realizada em 25.04.2024, que o valor de R$ 43,9 bilhões referente ao lucro remanescente do exercício de 2023 seja integralmente destinado para a reserva de remuneração do capital. Em outro comunicado destaca que não tem conhecimento de qualquer decisão de substituição do atual CEO da companhia, Jean Paul Prates.
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