MERCADO
Bolsa
O Ibovespa fechou a sexta-feira com queda de 0,89% aos 119.508 pontos e giro financeiro de R$ 30,4 bilhões (R$ 27,2 bilhões à vista). O fraco resultado da Petrobras no 2T23, divulgado no final a quinta-feira foi o destaque do dia e as ações caíram forte (PETR3: -4,20% E PETR4 -2,98%). Na semana, o Ibovespa recuou 0,57% e no mês, -2,00%. As bolsas internacionais passaram a semana oscilando. Na sexta-feira, em NY, Dow Jones: +0,43%. S&P500: -0,53% e no Nasdaq: -0,36%, em parte devido ao dado mais fraco do payroll e à volta da especulação sobre juros, mesmo com a próxima reunião somente em setembro. Na Europa o dia foi de alta, mas a semana já abre com as bolsas da Europa em baixa. No Japão, alta no fechamento.
Câmbio
O dólar fechou o dia cotado a R$ 4,8746 com queda de 0,83%, mas com alta de 3,0% na semana. No ano a queda é de 7,78%.
Juros
Passado o ajuste por conta da redução da taxa Selic na quarta-feira, o mercado de juros futuros segue rodando numa faixa estreita e sem tendência de alteração relevante na curva no curtíssimo prazo. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 passou de 12,447% para 12,47% e para jan/29 foi de 10,58% para 10,53%.
Petróleo
Os contratos de petróleo fecharam a sexta-feira em alta com o WTI (Nymex) para setembro indo a US$ 82,70 o barril (+1,41% e o Brent na ICE a US$ 86,08 o barril (1,10%). Hoje os preços operam em queda, com dólar mais forte. O ataque de drones ucranianos ao navio petroleiro russo aumenta a tensão na região e afetando este mercado.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
BB Seguridade (BBSE3)
Bom resultado operacional e financeiro sustenta crescimento do lucro no 2T23
A BB Seguridade registrou no 2T23 um lucro líquido de R$ 1,84 bilhão, com crescimento de 31% em relação ao 2T22 (R$ 1,41 bilhão), refletindo a melhora dos negócios no segmento de risco/acumulação (Previdência, Seguros e Capitalização) aliado a estabilidade do resultado no segmento de distribuição através da BB Corretora.
Destaque no 2T23 para o forte desempenho comercial em seguros e previdência e que compensou a piora da sinistralidade. Nesse contexto o lucro líquido do 1S23 cresceu 39% alcançando R$ 3,6 bilhões. No 2T23, o resultado financeiro consolidado foi R$ 376 milhões, incremento de 126% em relação ao mesmo período de 2022, acumulando R$ 714 milhões no 1S23 (+79%) .
Guidance 2023. No 1S23, o resultado operacional não decorrente de juros (ex-holdings) cresceu 25,7% em relação ao 1S22 e superou o intervalo de crescimento anual esperado, entre 12% e 17%. Os prêmios emitidos da Brasilseg também superaram o intervalo de projeções (entre 10% e 15%), com crescimento de 15,7% em 12 meses.Já as reservas de previdência – PGBL e VGBL cresceram 13,3%, posicionando-se dentro do intervalo das estimativas (entre 10% e 14%).
Programa de Recompra de Ações. O Conselho aprovou a recompra de até 64.249.172 ações ordinárias, equivalentes a 9,56% das ações em circulação, pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses, encerrando-se em 04.02.2025. As ações adquiridas poderão ser mantidas em tesouraria para posterior alienação e/ou cancelamento, sem redução de capital social, visando maximizar a geração de valor para seus acionistas. Se recompradas na totalidade o montante alcança R$ 2,0 bilhões equivalente a 13 dias de negociação.
Proventos. O Conselho de Administração da BB Seguridade aprovou a distribuição de dividendos com base no resultado do 1S23, no montante de R$ 3,21 bilhões, equivalente de R$ 1,6076/ação. Os dividendos serão pagos no dia 28.08.2023 e terão como base a posição acionária de 16.08.2023, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 17.08.2023. O retorno estimado é de 5,1%,
Sabesp (SBSP3)
Direito de preferência
A Sabesp informou nesta sexta-feira (04/08) resposta à celebração de um Contrato de Venda de Ações da Iguá Saneamento S.A. (Vendedor) nas investidas Águas de Andradina S.A. e Águas de Castilho S.A. (Concessionárias).
A companhia comunicou ao Vendedor que não exercerá, nas condições, termos e preços propostos, o direito de preferência da compra parcial ou da totalidade de participação detida direta e indiretamente pelo Vendedor nestas duas Concessionárias.
Nesse contexto, a participação da Sabesp nos respectivos Ativos, não se altera, mantendo-se detentora de 30% do Capital Social de ambas as Concessionárias.
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