MERCADO
Bolsa
O Ibovespa abriu a semana com alta de 0,85% marcando 106.042 pontos, com giro financeiro de R$ 29,3 bilhões (R$ 23,4 bilhões â vista), com recuperação de ações com peso no índice, puxadas pelo aumento nos preços das commodities e papeis do setor financeiro. Como destaques de alta, aparecem empresas que vieram com resultados ruins no 1T23. O índice acumula alta de 1,54% em maio baixa de 3,36% no ano. Em Nova York, o índice Dow Jones fechou com queda de 0,17% o S&P 500 subiu 0,05% e o Nasdaq avançou 0,18%. Hoje, as bolsas da Europa começaram o dia em baixa e na Ásia, alta no Japão e queda em Hong Kong. O petróleo, que ontem marcou alta mais forte com o WTI para junho subindo 2,55% a US$ 73,16 por barril, e o Brent para julho com alta de 2,27% a US$ 77,01 por barril, começa o dia em baixa com o WTI para junho na Nymex cotado a US$ 72,68 o barril (-0,66%) e o Brent (ICE) para julho a US$ 76,50 o barril (-0,66%). A agenda econômica de hoje traz a ata da reunião do Copom na semana passada, o IPC-s Capitais e no exterior nenhum dado relevante para hoje. Na agenda de resultados de hoje e amanhã, temos uma concentração de empresas soltando seus números do 1T23, que devem refletir na bolsa até o final da semana.
Câmbio
A moeda americana fechou com alta de 1,08% de R$ 4,9514 para R$ 5,010 voltando a marcar alta de 0,45% no mês.
Juros
Os juros futuros também tiveram dia de alta com a taxa do contrato do DI para jan/24 indo de 13,196% para 13,220% e a do DI jan/29 de 11,849% para 11,990%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petro Rio S.A. (PRIO3)
Revitalização de Frade
A Petro Rio informou nesta segunda-feira (08/05) que encontrou indícios de óleo no prospecto Maracanã (Poço 3-PRIO-1-RJS) que se encontra a 6km à sudoeste do FPSO Valente.
- O objetivo primário apresentou uma coluna de 36 metros de óleo (net pay), com rocha de 28% de porosidade e pressão inicial original.
- Também foi encontrado indício de óleo no objetivo secundário com porosidade de 29%.
- Ao longo dos próximos meses, a PRIO aprofundará os estudos técnicos em ambos os objetivos.
Vemos como marginalmente positivo, uma vez que, caso sejam economicamente viáveis, essas acumulações poderão abrir caminho para mais uma frente de desenvolvimento no campo de Frade.
Cemig (CMIG4)
Cemig GT faz acordo para encerrar disputa de opções de venda da Usina Santo Antônio
A Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT), subsidiária integral da Cemig S.A. assinou nesta segunda-feira (08/05) o Instrumento de Transação, com as Fundações de previdência complementar, um acordo para encerrar disputa de opções de venda da Usina Santo Antônio.
Estas Fundações participaram da estrutura de investimentos na Usina de Santo Antônio através da SAAG (estrutura composta por FIP Melbourne, Parma Participações S.A. e FIP Malbec).
O valor total do Acordo é de R$ 781 milhões, a ser pago pela Cemig GT até 12/05/2023. Considerando a provisão já registrada, os efeitos adicionais a serem registrados nas demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre de 2023 corresponderão ao valor aproximado de R$ 26 milhões.
3R Petroleum (RRRP3)
Produção em abril é recorde
A 3R reportou produção média diária de 34.071 boe em abril de 2023, com crescimento mensal de 69,5. Foram 25,662 bbl/dia de óleo e 8.508 boe/dia de gás. Desse total, a parcela referente à 3R atingiu média diária de 25.000 boe (+43,1% em base mensal).
A 3R é operadora dos Polos Macau, Areia Branca, Fazenda Belém, Rio Ventura, Recôncavo, Peroá e Papa Terra, e detém participação de 35% no Polo Pescada, este último ainda operado pela Petrobras.
A produção de abril é 28,8% superior à produção média do 1T23. Como já divulgado, a produção média consolidada somou 26.455 barris de óleo equivalente (boe) no 1T23 (+165% em 12 meses). Desse total, a parcela referente à 3R atingiu média diária de 20.691 barris, alta de 125% quando comparado ao 1T22. Foram 13.350 bbl/dia de óleo e 7.161 boe/dia de gás.
Direcional Engenharia (DIRR3)
Desempenho expressivo no 1T23 com lucro líquido de R$ 58,8 milhões
A empresa registou mais um bom desempenho trimestral.
Destaques do 1T23/1T22:
A Direcional tem confirmado bons resultados nos últimos períodos com destaque para o operacional e seu reflexo no financeiro. No 1T23 a receita líquida cresceu 191% de R$ 468,1 milhões para R$ 557,3 milhões. A margem bruta foi de 35,5\5 no 1T23 acima dos 35,2% do 1T22. O EBITDA ajustado passou de R$ 97,0 milhões para R$ 121,0 milhões com margem de 217% no 1T23. (20,7% no 1T22). O lucro líquido somou R$ 58,8 milhões no 1T23 contra R$ 26,7 milhões no 1T22 (+120,0%) e em relação ao 4T22 houve queda no resultado, vindo de R$ 78,7 milhões,
Ontem a ação DIRR3 encerrou cotada a R$ 15,70 com alta de 0,4% no ano.
Totvs (TOTS3)
Lucro líquido cresce 12,7% no 1T23 somando R$ 116,7 milhões
Destaques do 1T23/1T22:
A receita líquida consolidada somou R$ 1,12 bilhão no 1T23 (+18,3% sobre o 122) e o EBITDA ajustado atingiu R$ 281,0 milhões, aumento de 25,8% com margem de 25,1% no período acima dos 23,6% do 1T22.
O lucro líquido do 1T23 foi de R$ 116,7 milhões, crescimento de 12,7% sobre o 1T22 com margem de 10,4%.
A empresa encerrou o 1T23 com caixa líquido de R$ 583,6 milhões com 30,4% de redução em relação a posição do 1T22 e menos 26,0% em relação ao caixa de dez/22.
Ontem a ação TOTS3 encerrou cotada a R$ 27,34 com queda de 8,3% no ano.
Banco ABC Brasil (ABCB4)
Lucro líquido de R$ 190 milhões no 1T23
O Banco ABC Brasil registrou no 1T23 um Lucro Líquido de R$ 190 milhões (ROAE de 14,4%), com crescimento de 3,7% em relação a igual trimestre do ano anterior e redução de 3,7% frente o 4T22 (ROAE de 15,3%).
Um resultado dentro do esperado, cuja queda, em base mensal, se explica pela redução das receitas de serviços e da margem com o mercado, parcialmente compensadas pela redução das despesas operacionais da participação nos lucros (PLR).
Em base trimestral, a Margem Financeira caiu 1,3% para R$ 549,7 milhões (sendo +2,9% da Margem com Clientes e queda de 23,0% da Margem Financeira com o Mercado). Já a Margem Financeira (NIM) registrou queda de 4,8% no 4T22 para 4,7% no 1T23.
A despesa de PDD somou R$ 104,8 milhões no 1T23, com queda mensal de 7,9% e crescimento de 297,5% em 12 meses por maior provisionamento (de 30% para 70%) de empresa do segmento C&IB.
Natura&Co (NTCO3)
Prejuízo líquido de R$ 652,4 milhões no 1T23
Destaques do 1T23/1T22:
A receita líquida somou R$ 8,02 bilhões com queda de 2,8% e o lucro bruto cresceu 2,8% de R$ 5,28 bilhões para R$ 5,43 bilhões, com a margem ficando em 67,7%. O EBITDA reportado foi de /R$ 760,4 milhões, aumento de 47,4% sobre os R$ 515,8 milhões do 1T22.
A empresa segue ainda no prejuízo, fechando o 1T23 com perda de R$ 652,4 milhões ante um prejuízo de R$ 643,1 milhões no 1T22.
A dívida consolidada aumento de R$ 7,65 bilhões no 1T22 para R$ 9,41 bilhões no 1T23, com a relação Dívida Liquida/EBITDA subindo de 2,13x para 3,96x.
Ontem a ação NTCO3 encerrou cotada a R$ 11,27 com queda de 2,9% no ano. A ação está cotada a 70% de seu valor patrimonial.
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