MERCADO
Bolsa
Na reta de fechamento de junho o Ibovespa tenta uma recuperação do desempenho ruim até agora, iniciando a semana com ganho de 2,12% indo a 100.764 pontos com giro financeiro reduzido de R$ 21,8 bilhões (R$ 18,4 bilhões â vista), com investidores cautelosos em relação ao mercado de ações. Ontem o destaque ficou para as ações da Petrobras (ON e PN) que deram força ao índice. No começo da tarde, a Petrobras anunciou que o conselho de administração, por 7 votos a 3, aprovou Caio Paes de Andrade para a presidência da empresa. A alta do petróleo no dia também ajudou na puxada das empresas do setor (ver destaques de alta). Hoje, as bolsas internacionais mostram alta no fechamento da Ásia e na Europa com sinais positivos do lado da China, com a redução das restrições após a volta da Covid=19 nos últimos meses. Com isso, a segunda-feira foi positiva para as empresas de commodities ontem, mas as bolsas de NY cederam. A agenda desta terça-feira traz eventos importantes no exterior com a continuação da reunião de cúpula do G7 que tomou decisão para combate à fome, chamada de “segurança alimentar”. Ainda hoje, o começo da reunião da Otan, que tem como ponto principal a guerra na Ucrânia. Hoje não temos indicadores importantes do lado externo, somente o estoque de petróleo nos EUA. Do nosso lado a expectativa em relação aos dados do Caged (maio) e o índice de confiança na indústria em junho. Saem também os Relatórios Mensais da Dívida (RMD) de abril e maio, O petróleo iniciou a semana com os preços oscilando, mas ganhando força para fechar em alta. O contrato do tipo WTI na Nymex para agosto fechou cotado a US$ 109,57 (+1,81%) o barril e o Brent na ICE marcou US$ 110,98 o barril para setembro. (+1,72%). Neste começo de terça-feira, os preços voltam a subir, com WTI a US$ 111,25 (+1,58%) e o Brent a US$ 117.24 (+1,87%), nos contratos para agosto (ambos). A reunião ministerial da Organização de Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) nesta semana pode trazer decisão para este mercado no curto prazo. O mercado enxerga algum otimismo também em relação ao minério de
ferro com a reabertura do mercado chinês após adoção de restrições por casos de Covid-19.
Câmbio
A moeda americana encerrou ontem perto da estabilidade, cotada a R$ 5,2382, queda de 0,09%.
Juros
Ontem, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 encerrou em 13,665%, de 13,644% no ajuste de sexta-feira, e para jan/27, a taxa passou de 12.459% para 12,51%. A semana abriu com indicadores divulgados nos EUA e com a atenção centrada em assuntos de ordem política e fiscal do lado doméstico.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Companhia reinicia processo de venda da Rnest, Repar, Refap e de ativos logísticos integrados a essas refinarias
A Petrobras divulgou ontem (27/06) teasers para venda de ativos em refino e logística no país, reiniciando os processos de venda da
- Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco;
- Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná;
- Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul;
- Os ativos logísticos integrados a essas refinarias.
Os teasers, que contêm as principais informações sobre os ativos e os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, estão disponíveis no site da Petrobras. As principais etapas subsequentes dos processos de venda dessas três refinarias serão informadas oportunamente ao mercado, estando alinhadas à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia.
Eleição do presidente. Em outro comunicado o Conselho de Administração da companhia, em reunião realizada nesta segunda-feira (27/06), por maioria, nomeou o Sr. Caio Mário Paes de Andrade como Conselheiro de Administração da Petrobras até a próxima Assembleia Geral de Acionistas e o elegeu para o cargo de Presidente da companhia, com prazo de mandato até 13/04/2023.
Ao preço de R$ 27,98 a ação registra alta de 19,8% este ano. À despeito da maior volatilidade seguimos com recomendação de COMPRA para PETR4 com Preço Justo de R$ 40,00/ação (potencial de alta de 43,0%).
Banco do Brasil S.A. (BBAS3)
MoU para atuar no agronegócio através da Plataforma Digital Broto
O BB assinou ontem (27/06) um Memorando de Entendimentos de caráter não vinculante (MoU) com sua coligada indireta, BB MAPFRE Participações S.A., para constituir, de forma conjunta, uma nova sociedade denominada Broto S.A., que conduzirá os negócios da Plataforma Digital Broto.
A Plataforma Broto atua na cadeia produtiva do agronegócio, sendo, atualmente, desenvolvida pela Brasilseg Companhia de Seguros, uma subsidiária integral da BB MAPFRE.
O capital social da Broto será representado por ações ordinárias e preferenciais sem direito a voto e distribuídas entre BB MAPFRE e BB da seguinte forma:
- BB MAPFRE – 100% das ON e 0% das PN (50% do capital total)
- BB – 100% das PN e 0% das ON (50% do capital total)
O MoU prevê que o Banco do Brasil e a BB MAPFRE (e/ou a Brasilseg) em conjunto com a BB Corretora, celebrarão com a Broto S.A., cada qual, um acordo operacional que regule os termos e condições da oferta dos produtos nas atuais e futuras plataformas e canais da Plataforma Broto.
Está prevista no MoU, a possibilidade de transferência de participação da BB MAPFRE ao BB, de acordo com condições e prazos a serem definidos, tendo por base os valores aportados tanto pela BB MAPFRE como pela Brasilseg na Plataforma Broto até a constituição da nova empresa.
Reiteramos que o BB é o banco mais descontado em relação aos seus principais concorrentes diretos, sendo negociado a 0,6x o seu valor patrimonial (versus média de 1,4x dos pares) e P/L de 4,0x para 2022 (versus média de 7,0x). Temos recomendação de COMPRA para BBAS3 com Preço Justo de R$ 43,00/ação (potencial de alta de 29,8%).
Localiza (RENT3)
Aprovação de programa de recompra de até 50 milhões de ações
O conselho de administração da Localiza aprovou a realização do 14º programa de recompra de ações, até o limite de 50 milhões, para permanência em tesouraria e posterior alienação e/ou cancelamento.
- O valor representa aproximadamente 8,3% do total de papéis em circulação.
- O programa terá prazo máximo de 365 dias, de 23 de julho de 2022 até 22 de julho de 2023.
Ontem a ação RENT3 encerrou cotada a R$ 58,68 com queda de 1,8% no ano.
Arezzo&Co (ARZZ3)
Aprovação de JCP no valor total de R$ 69,7 milhões
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 27 de junho de 2022, aprovou a distribuição aos acionistas de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R$ 69.683.049,34. equivalente a R$ 0,63489523184 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria (“JCP”).
Data limite com direito ao JCP: 01 de julho de 2022
As ações da Companhia serão negociadas ex-direitos a partir de 04 de julho de 2022.
O pagamento dos JCP será realizado no dia 14 de julho de 2022,
O valor líquido do JCP por ação será de R$ 0,53966.
A ação ARZZ3 encerrou ontem cotada a R$ 69,54 com queda de 9,0% no ano. Com base neste preço, o retorno do JCP para os acionistas será de 0,78%.
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