MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou a quarta-feira com queda de 0,62% aos 114.344 pontos, com giro financeiro de R$ 30,5 bilhões (R$ 23,1 bilhões à vista). Alguns fatores domésticos e externos pesaram sobre a bolsa. Nos EUA, segue a expectativa em relação a mais uma alta dos juros na próxima reunião do Fomc, com a inflação pesando. Atenção também para o envolvimento cada vez maior do país no apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia, o que tem aumentado a tensão e destruição na região. As bolsas americanas fecharam a quarta-feira com o Dow Jones em alta (+0,71%), o S&P 500 em baixa (-0,06%) e o Nasdaq recuou 1,22%, com atenção para queda da ação do Netflix após a divulgação dos resultados do 1T22. No Brasil, os dados econômicos, somados aos acontecimentos políticos e início da temporada de resultados do 1T22 deverão ditar o rumo do mercado nas próximas semanas. Os investidores estrangeiros já mostram cautela em relação ao nosso mercado. Ontem (21), as bolsas de NY fecharam em queda (DJ: -1,05%, S&P500: -1,48% e o Nasdaq: -2,07%), o que pode pesar sobre o Ibovespa no retorno do feriado. Na Europa, o movimento é também de queda nesta sexta-feira e na Ásia, o fechamento foi negativo. Os mercados reagiram negativamente ao discurso do presidente do Federal Reserve< Jerome Powell sobre aperto monetário nos EUA. A agenda econômica desta sexta-feira (22) traz em destaque as prévias dos índices de gerentes de compras (PMI) de Estados Unidos, zona do euro, Alemanha e Reino Unido. No Brasil, nenhum dado econômico para hoje, destaque apenas às operações de rotina do Banco Central. No exterior, o discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e do presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey. No mercado de commodities, o petróleo estava em queda nesta manhã, com o WTI cotado a US$ 102,29 o barril (-1,45%) e o Brent a US$ 106,80 (-1,41%). Nas commodities metálicas, (ouro, prata, cobre e platina) os preços também mostram queda.
Câmbio
A moeda americana encerrou a quarta-feira cotada a R$ 4,6220 com queda de 0,99% acumulando baixa de 2,51% em abril e 17,04% no ano.
Juros
Na véspera do feriado e com o dólar mais fraco, os juros também deram uma acomodada e as taxas fecharam o dia perto da estabilidade com a taxa do DI para janeiro de 2023 terminou em, 13,06%, ante 13,048% no ajuste da terça-feira e para jan/27 a taxa foi de 11,80% para 11,795%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Neoenergia (NEOE3)
Conselho aprova Oferta de Compra de Ações (OPA) da Celpe
O conselho de administração da Neoenergia aprovou o lançamento de oferta pública de aquisição (OPA) de ações ordinárias e preferenciais Classe A (PNA) e Classe B (PNB), para conversão de registro de emissor Categoria A para Categoria B da Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), a Neoenergia Pernambuco.
A OPA será destinada à aquisição de até a totalidade das 7.795.191 ações em circulação da companhia, sendo 280.143 ordinárias, 7.102.982 PNA e 342.066 PNB, que representam aproximadamente 10,35% do total de ações emitidas.
Os preços por ação oferecidos serão de R$ 42,02 (ON e PNA) e R$ 46,22 (PNB), a serem ajustados pelo valor de proventos ou bonificações, grupamentos ou desdobramentos até a data do leilão da OPA.
A companhia informou ainda em comunicado que não prosseguirá com a oferta de Conversão de Registro caso menos de 2/3 dos titulares das ações aceitem a OPA e/ou a conversão de registro.
O valor estimado para 100% das ações da Celpe em dez/21 está no intervalo entre R$ 3,04 bilhões e R$ 3,24 bilhões (entre R$ 40,70 e R$ 43,42/ação) com preço médio de R$ 42,06/ação.
EDP Energias do Brasil (ENBR3)
Investimento em Usina Fotovoltaica em Ilha Solteira/SP
A EDP anunciou nesta quarta-feira (20/04) que vai investir no desenvolvimento da usina fotovoltaica Novo Oriente Solar, com capacidade instalada de 254 MWac, na cidade de Ilha Solteira-SP.
O investimento será realizado em partes iguais com a EDP Renováveis. A usina está outorgada, tem previsão de início de operação em 2024.
O projeto possui um contrato de venda de energia (PPA) de 120 Mwac.
A EDP destaca que “o investimento reforça a orientação estratégica da companhia contido no Plano Estratégico 2021-2025, sendo o maior projeto de larga escala a fim de ampliar sua participação no segmento de Geração Solar”.
Eletrobras (ELET3)
TCU volta a julgar a privatização da companhia em 20 dias
A Eletrobras s informou que nesta quarta-feira (20/04) foi iniciado pelo plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, o julgamento da segunda etapa referente ao processo de desestatização da Eletrobras, seus impactos setoriais, para o consumidor e para União.
Houve pedido de vistas do processo pelo Ministro Vital do Rego pelo período de 20 dias.
O governo trabalha para que a privatização da Eletrobras ocorra neste ano, através da capitalização, um passo importante para a segurança energética, viabilizando novos investimentos, estimados em R$ 15 bilhões por ano.
Petrobras (PETR4)
Concluída a venda de Ativos de E&P na Bacia do Paraná por US$ 63 milhões
A Petrobras finalizou dia 20 de abril a venda para a empresa Ubuntu Engenharia da totalidade de sua participação nos blocos PAR-T-198 e PAR-T-218, localizados na Bacia do Paraná.
A operação foi concluída com o pagamento de US$ 6,3 milhões, valor que se soma ao montante de US$ 56,7 milhões pagos na assinatura do contrato, totalizando US$ 63 milhões.
Mais uma operação de desinvestimento amplamente conhecido pelo mercado. A Petrobras segue concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos em águas profundas e ultra profunda. A Petrobras detinha 100% de participação em ambos os blocos.
Oi (OIBR3 e OIBR4)
Encerramento de oferta pública e quitação de dívida com BNDES
A Oi, em recuperação judicial, comunicou ao mercado o encerramento da oferta pública para aquisição em dinheiro de todas as Notes com Garantia Sênior com vencimento em 2026 e juros remuneratórios semestrais de 8,750%.
Conforme o comunicado, US$ 868.643.000,00 em valor agregado de principal das Notes, aproximadamente 98,71% do total, foram validamente ofertadas no âmbito da Oferta Pública de Aquisição. A companhia aceitou a recompra de todas as Notes validamente ofertadas antes da publicação do comunicado. A expectativa de liquidação da Oferta Pública de Aquisição, ainda conforme a Oi, é 26 de abril de 2022.
Outra informação importante foi a confirmação do BNDES do pagamento de R$ 4,6 bilhões em dívidas do Grupo OI com a instituição.
Na quarta-feira (20) a ação OIBR3 encerrou cotada a R$ 0,89 (+17,1% no ano) e a OIBR4 a R$ 1,50 (+17,2% no ano). O valor de mercado da Oi está em R$ 5,97 bilhões.
Natura&Co (NTCO3)
Aprovação de distribuição de R$ 180,7 milhões em dividendos (R$ 0,13/ação). Ex-direito em 22/04
- Valor a ser distribuído: R$ 180,7 milhões.
- Valor por ação: R$ 0,131741.
- Data base: 20/04 (quarta-feira) com as ações “ex” a partir de hoje (22).
- Data para pagamento: a ser anunciada.
- Retorno: Com base na cotação de R$ 21,35 o retorno para os acionistas será de 0,62%.
Na quarta-feira a ação NTCO3 encerrou cotada a R$ 21,35 com queda de 16,0% no ano. Somente na quarta-feira a desvalorização foi de 15,6%.
Natura&Co (NTCO3)
Em resposta a rumores de vazamento de informações a empresa comentou sobre resultados preliminares do 1T22
Destaques:
A companhia informou que continua a enfrentar pressões de custos como resultado do aumento da inflação e dos preços mais altos das commodities.
No 1T22, desempenho foi particularmente forte, com um aumento de 25,8% na receita líquida em relação ao 1T20 em reais e 8,1% em termos de moeda constante no mesmo período, além de registrar uma Margem EBITDA Ajustado de dois dígitos.
No nível de unidade de negócios, na América Latina, enxergou progresso no Brasil desde o ponto de inflexão em outubro/novembro de 2021 na Avon Brasil, embora experimentando uma queda na receita liquida em comparação com o primeiro trimestre de 2021.
Na Natura no Brasil, melhorias nas receitas.
As operações da Avon International na Europa Central e Oriental foram impactadas pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
Body Shop – queda nas vendas principalmente em toda a Europa, além do impacto esperado do reequilíbrio dos canais.
Aesop – apresentando bons resultados principalmente na Ásia e na América do Norte.
Natura &Co – prevê uma receita líquida entre R$ 8,20 bilhões e R$ 8,25 bilhões, queda entre 12,7% e 13,3% em reais e entre 4,6% e 5,2% em moeda constante, como resultado da forte valorização do real brasileiro no 1T22. A margem EBITDA Ajustado deverá ficar entre 7,0% e 7,3% em relação ao 10,2% no 1T21.
Os resultados financeiros finais e completos serão divulgados em 5 de maio de 2022.
A repercussão das matérias divulgadas na mídia foi uma queda de 15.6% na cotação da ação no fechamento da quarta-feira (20) para R$ 21,35.
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