MERCADO
Bolsa
A semana passada foi agitada por eventos no Brasil e no exterior, concentrando as últimas reuniões de bancos centrais em 2021, com decisões monetárias importantes que deram uma direção para a caminhada de 2022, que não deverá ser fácil. O aumento rápido de casos e mortes pela nova variante ômicron na Europa e nos EUA trouxe de volta a tensão nas bolsas que começam a ver um retrocesso na abertura da economia global. Como consequência, outros mercados começam a mostrar volatilidade, como o petróleo que teve uma semana negativa. O Ibovespa encerrou a sexta-feira em queda de 1,04%, aos 107.200 pontos com giro financeiro de R$ 59,4 bilhões em dia vencimento de opções sobre ações e R$ 33,8 bilhões no mercado à vista. As bolsas internacionais abrem a semana com a volta do pessimismo em meio ao aumento das infeções no mundo com a variante ômicron e uma agenda pesada para a economia dos Estados Unidos. As bolsas asiáticas fecharam em queda, a Europa mostra queda de mais de 2% no índice Stoxx 600 e os futuros de Nova York vão no mesmo rumo. Alguns países da Europa já voltaram com as restrições para conter o avanço do vírus e nos EUA, as internações crescem rapidamente nos hospitais. A agenda econômica de hoje traz poucos dados, com destaque somente para o Boletim Focus e a balança comercial semanal e a coleta de impostos em novembro. Nos EUA, o senador Joe Manchin surpreendeu a Casa Branca e outros com a rejeição ao pacote de impostos e gastos de cerca de US$ 2 trilhões, mais um fator de preocupação, com economistas já revisando para baixo previsões de crescimento para o PIB americano. O mercado de commodities também abre a semana em queda com as cotações do petróleo WTI e Brent voltando para baixo de US$ 70 o barril, reflexo da apreensão de investidores em relação ao fechamento do ano. O WTI está cotado em US$ 67 e o Brent em US$ 69,75 o barril. Na quarta-feira sai o relatório de estoque de petróleo bruto da EUA.
Câmbio
A moeda americana fechou a sexta-feira praticamente estável, mas permaneceu em nível alto. A cotação foi de R$ 5,6876 na quinta-feira para R$ 5,6858 no encerramento da semana, com redução de 0,03%. Na semana, a cotação subiu 1,37%.
Juros
Após alguns dias de calmaria, os juros futuros voltaram a subir no fechamento da semana que teve decisões de bancos centrais nas grandes economias. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 fechou em 11,79 de 11,72% na quinta-feira e para jan/27, a taxa foi de 10,491% para 10,62%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Resultado da 2ª Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa no Regime de Partilha de Produção
A Petrobras adquiriu os direitos de exploração e produção nos campos marítimos de Atapu e de Sépia, na 2ª Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa no Regime de Partilha de Produção, realizada na sexta-feira (17/12) pela ANP.
Nesse contexto a companhia exerceu o direito de preferência na aquisição dos volumes excedentes do campo de Sépia, aderindo à proposta do consórcio vencedor. O consórcio terá a Petrobras como operadora, com participação de 30%, em parceria com a TotalEnergies EP (28%), Petronas (21%), e QP Brasil (21%).
Em adição, adquiriu os direitos aos volumes excedentes do campo de Atapu em parceria com a Shell Brasil e Total Energies EP. O consórcio terá a Petrobras como operadora, com participação de 52,50%, em parceria com a Shell Brasil (25%) e TotalEnergies (22,50%).
Atapu e Sépia são ativos de produtividade elevada, óleo de boas características, significativo potencial de incorporação de reservas e apresentam baixo custo de extração.
Lembrando que a Petrobras já havia manifestado o interesse no direito de preferência e confirma sua posição de liderança no pré-sal brasileiro, em linha com sua estratégia de concentrar-se na exploração e produção de ativos em águas profundas e ultraprofundas.
Eletrobras (ELET3)
Conselho aprovou o PDNG 2022-26 que contempla a capitalização da companhia
O Conselho de Administração da Eletrobras aprovou na sexta-feira (17/12), o Plano Diretor de Negócios e Gestão 2022-2026 (“PDNG 2022-2026”), que define os projetos a serem desenvolvidos pelas empresas do Grupo, visando à consecução dos objetivos estratégicos voltados para o crescimento e modernização sustentável da companhia.
O PDNG 2022-26 contempla a Capitalização da Eletrobras, conforme a Lei 14.182/2021 e a Resolução n° 203/2021, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI).
Estão previstos R$ 48,3 bilhões em investimentos nos próximos cinco anos, sendo R$ 5,23 bilhões em 2022, R$ 11,8 bilhões em 2023, R$ 12,8 bilhões em 2024, R$ 9,45 bilhões em 2025 e R$ 9,11 bilhões em 2026.
Atentar que os investimentos a serem realizados pela Eletronuclear, não compõem o plano anunciado em razão da modelagem da capitalização da empresa.
Taesa (TAEE11)
Companhia arremata lote 1 do Leilão de Transmissão Aneel com RAP de R$ 129,9 milhões
A Taesa venceu a disputa pelo lote 1, referente ao Leilão de Transmissão nº 02/2021 promovido na sexta-feira (17/12) pela Aneel, com uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 129,9 milhões, equivalente a um deságio de 47,76%.
Localizado em São Paulo e Paraná o lote 1 possui 363 km de extensão (circuito duplo), com um Capex Aneel de R$ 1,75 bilhão e prazo de 60 meses de execução.
O lote arrematado, aproveita a estrutura de Operação e Manutenção já existente na companhia, sendo esperada otimização de Capex e antecipação de entrega do empreendimento. Esta aquisição reforça o foco da companhia no crescimento sustentável, geração de valor, disciplina financeira e eficiência operacional.
Omega Geração (OMGE3)
Após incorporação da OMGE3 a Omega Energia (MEGA3) será negociada no Novo Mercado da B3 em 23/12
A Omega Geração informou, no âmbito do processo de incorporação da Omega Geração pela Omega Energia, que o dia 23 de dezembro será o último dia de negociação das ações da Omega Geração na B3. A partir do dia 27 as ações deixarão de ser negociadas no Novo Mercado e terá início a negociação das ações da Omega Energia com o ticker “MEGA3”.
Os acionistas da Omega Geração receberão 2,263126202252 novas ações ordinárias da Omega Energia para cada ação ordinária da Omega Geração de sua titularidade em 23 de dezembro.
Eventuais frações da Omega Energia no momento da incorporação serão agrupadas em números inteiros e vendidas em Bolsa, com os recursos líquidos divididos proporcionalmente entre os titulares das frações.
ISA Cteep Transmissão Paulista (TRPL4)
Ações ex juros de R$ 0,173896 em 23/12
O Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 114,6 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), equivalente a R$ 0,173896 por ação.
Será considerada a data de corte em 22.12.21 sendo as ações negociadas ex juros a partir de 23.12.2021.
O pagamento será realizado até 18 de janeiro de 2022 com retorno líquido estimado de 0,6%.
Eztec (EZTC3)
Lançamentos anunciados em São Paulo no fechamento do ano
A EZTEC anunciou o lançamento dos seguintes empreendimentos: In Design Ipiranga; Fit Casa Estação Oratório; Unique Green e Pin Osasco.
- In Design Ipiranga – VGV total de R$ 66,5 milhões.
- Fit Casa Estação Oratório – VGV total de R$ 15,6 milhões.
- Unique Green na Zona Norte da capital – VGV total de R$ 367,1 milhões.
- Pin Osasco, localizado na cidade de Osasco – VGV para a companhia é de R$ 41,3 milhões.
Com esses lançamentos a companhia atinge mais de R$ 1,9 Bilhão de VGV em 2021.
A ação EZTC3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 20,90 com queda de 50,6% no ano.
Via (VIIA3)
Alongamento de dívidas de R$ 1,5 bilhão
A Via informou a realização de uma operação de alongamento de dívidas no total de R$ 1,5 bilhão.
Parte da operação será a 1ª emissão pública de notas comerciais escriturais, em série única, no valor de R$ 400 milhões, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição. Os recursos captados serão utilizados para alongamento do saldo de R$ 400 milhões de debêntures, cujo vencimento original estava previsto para ocorrer em 23 de dezembro.
Remuneração – As notas terão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI, acrescida de um spread (sobretaxa) de 1,50%.
A outra parte da dívida, no montante de R$ 1,1 bilhão que tinha com prazo de vencimento original julho de 2022 foi também alongada. Segundo a informação além do alongamento houve redução do custo médio da dívida para CDI + 2,44% a.a. Com isso a dívida ficará concentrada em 78% no longo prazo.
A ação VIIA3 segue despencando, encerrou a sexta-feira cotada a R$ 4,75 com queda 1,2% e desvalorização acumulada de 70% no ano.
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