MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou ontem com alta de 0,83% aos 108.326 pontos e giro financeiro de R$ 35,7 bilhões (R$ 29,4 bilhões). O dia já sinalizava positivo com todas as bolsas em alta no exterior e as commodities em dia também positivo. A agenda econômica desta sexta-feira traz o IPC-Fipe semanal com alta de 0,56% e a pesquisa econômica da Bloomberg para o Brasil e Estados Unidos. Na Europa saem índices de preços ao consumidor em novembro. As reuniões dos bancos centrais da Europa, Estados Unidos e Japão, mostram que os governos estão priorizando o combate à alta da inflação por meio do aperto das configurações monetárias, ao mesmo tempo mantendo um olhar atento sobre o impacto do omicron. O Banco da Inglaterra inesperadamente elevou as taxas de juros na quinta-feira. No Japão, a autoridade monetária manteve cautela quanto à retirada da ajuda de emergência pela pandemia. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden chama a atenção para os riscos da volta da pandemia com a chegada do inverno. Nas últimas semanas, as infecções e as mortes aumentaram significativamente no país, com mais de 1.300 americanos morrendo de coronavírus diariamente. Já está acontecendo um retrocesso na volta das atividades, o que é mais um ponto de atenção para as economias e bolsas mundiais. O mercado de commodities mostra o petróleo com preços em queda (WTI e Brent) após boa recuperação nos últimos dias e o minério em alta. Ontem as ações do setor de mineração e siderurgia refletiram a recuperação dos preços do minério de ferro no mercado internacional. As bolsas internacionais mostram queda mais forte nas bolsas asiáticas e baixa no andamento das bolsas europeias, mesma sinalização passada pelos futuros de Nova York.
Câmbio
Com muitas incertezas dominando os mercados na reta final do ano, a moeda americana continua no ponto alto, passando de R$ 5,6852 para R$ 5,6876 (+0,04%).
Juros
A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 fechou em 11,70%, de 11,559% na quarta-feira e para jan/27 a taxa passou de 10,391% para 10,49%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Companhia contrata US$ 5 bilhões de linha de crédito compromissada
A Petrobras assinou nesta quinta-feira (16/12) uma linha de crédito compromissada (Revolving Credit Facility – RCF) no valor de US$ 5 bilhões, com vencimento em dezembro de 2026, podendo ser prorrogada por até dois anos.
O contrato, assinado com 16 bancos, permite à companhia efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento, e será utilizado para substituir a linha de crédito compromissada no valor de US$ 4,35 bilhões, contratada em 2018, que venceria em março de 2023 e foi cancelada na presente data.
A transação cria mais uma alternativa de disponibilização de recursos para a companhia utilizar conforme suas necessidades, de forma mais eficiente, mantendo acesso à liquidez sem incorrer em custos de carregamento.
A operação está em linha com a estratégia de gestão de passivos da companhia, visando à melhora do perfil de amortização da dívida e redução dos custos.
Banco do Brasil (BBAS3)
Julgamento favorável do TCU ao cronograma de devolução de R$ 8,1 bi em IHCD
O Banco do Brasil informou que o Tribunal de Conta da União, ontem (16/12), em sessão do Plenário, julgou adequado o cronograma de devolução à União do Instrumento Híbrido de Capital e Dívida, no valor de R$ 8,1 bilhões, em sete parcelas anuais de R$ 1 bilhão, a primeira em julho de 2022 e a sétima em julho de 2028. A parcela final de R$1,1 bilhão se dará em julho de 2029.
Ao final de setembro de 2021 o Índice de Basileia do banco era de 19,3% com o índice de capital nível I de 16,5% e 13,2% de capital principal. Seguindo a Declaração de Apetite e Tolerância a Riscos e o Plano de Capital, para janeiro de 2022, a meta é manter no mínimo 11% de Índice de Capital Principal.
Marfrig Global Foods S.A. (MRFG3)
Recompra Bond 2026
A Marfrig recomprou parcela equivalente a US$ 100 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 7.000% ao ano e vencimento em 2026 (“Notas 2026”), emitidas em 14 de maio de 2019 pela NBM US Holdings Inc.
A Administração da Companhia reforça seu compromisso inegociável com a disciplina financeira e a recompra, com posterior cancelamento destes bonds, faz parte da estratégia de melhor alocação de capital, de redução do endividamento bruto e do custo financeiro da companhia.
Lembrando que no 3T21, o fluxo de caixa operacional da companhia foi positivo em R$ 4,7 bilhões, explicado principalmente pelo desempenho recorde da Operação América do Norte e pela variação positiva da variação do capital de giro. Ao final de setembro de 2021 sua dívida líquida era de R$ 13,7 bilhões (1,1x o EBITDA) abaixo de 1,45x do 2T21.
Sanepar (SAPR11)
Distribuição de JCP de R$ 0,5855/Unit. Ex em 03/01/22
O Conselho de Administração da Sanepar aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 174,8 milhões, corresponde a R$ 0,58550742290 por Unit. O crédito aos acionistas será atribuído com base na posição acionária de 30 de dezembro de 2021 e a partir de 03 de janeiro de 2022, as ações serão negociadas “ex-juros”. O pagamento será posteriormente definido na Assembleia Geral Ordinária prevista para 28 de abril de 2022. Com base na cotação de R$ 18,95/Unit o retorno líquido estimado é de 2,6%.
Neoenergia (NEOE3)
Distribuição de R$ 0,13 por ação em JCP. Ex em 06/01/22
A Neoenergia aprovou a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP), com base nos resultados apurados até 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 160 milhões, correspondentes a R$ 0,13 por ação ordinária. O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2022, com base na posição acionária de 5 de janeiro de 2022. A partir de 6 de janeiro de 2022, as ações passarão a ser negociadas ex-direito. Com base na cotação de R$ 17,56/ação o retorno líquido é de 0,6%.
Simpar (SINH3)
Aprovação de R$ 84 milhões em JCP (R$ 0,105 por ação). Ações ex-direito em 23/12
O conselho de administração da Simpar aprovou o pagamento do valor bruto de R$ 84,27 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP). O montante corresponde a R$ 0,105112556 por ação.
Será levada em consideração a base acionária de 22 de dezembro. Com isso, os papéis passam a ser negociados “ex-JCP” no dia 23 do mesmo mês.
O pagamento está previsto para 31 de janeiro de 2022.
Ontem a ação SIMH3 encerrou cotada a R$ 12,27 com valorização de 39,6%.
Com base nesta cotação o retorno para os acionistas é de 0,86%.
Guararapes (GUAR3)
Aprovação de R$ 204 milhões em JCP (R$ 0,409 por ação). As ações ficam ex-direito em 22/12.
O conselho de administração da Guararapes Confecções aprovou o pagamento do valor bruto de R$ 204,52 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP). O montante corresponde a R$ 0,4097 por ação.
Acionistas com direito até 21/12 com as ações ex-direito em 22/12.
A data do pagamento será deliberada na Assembleia Geral Ordinária de 2022.
Ontem a ação GUAR3 encerrou cotada a R$ 10,60 com queda de 28,6% no ano.
Com base nesta cotação, o retorno para os acionistas é de 3,87%.
Lojas Renner (LREN3)
Aprovação de R$ 127 milhões em JCP (R$ 0,128 por ação). Ações ex-direito em 22/12
O conselho de administração da Lojas Renner aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 127 milhões, correspondente a R$ 0,128901 por ação.
Ações com direito até 21 de dezembro.
Ações ex-direito em 22/12.
As instruções e a data de início do pagamento serão divulgadas após a Assembleia Geral Ordinária que ocorrer em 2022.
Ontem a ação LREN3 encerrou cotada a R$ 26,20 com queda de 33,2% no ano.
Com base nesta cotação o retorno para os acionistas será de 0,49%.
Santos Brasil (STBP3)
Pagamento dividendos no montante de R$ 224,2 milhões e JCP de R$ 97,4 milhões, com as ações ex-direito em 22/12
A Santos Brasil Participações informou que distribuirá dividendos intermediários no valor de R$ 126.764.000,00 ou R$ 0,1469878693 por ação, com base na reserva de lucros do exercício do ano 2020.
A empresa também pagará Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referente ao período de janeiro a dezembro de 2021, no valor bruto de R$ 97.423.000,00 ou R$ 0,1129658198 por ação.
Terão direito aos proventos acionistas na base da empresa em 21 de dezembro.
As ações ficarão ex-direito em 22/21.
Ontem a ação STBP3 encerrou cotada a R$ 6,55 com alta de 24,8% no ano.
Com base nesta cotação o retorno para os acionistas é de 3,97%.
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