MERCADO
Bolsa
O Ibovespa abriu a semana com forte recuperação, influenciada pela alta nos preços do petróleo que refletiram uma alta nas ações da Petrobras (PN: 5,3% e ON: 4,9%) e também pela notícia de alta do presidente Donald Trump e uma expectativa positiva em relação às negociações do pacote fiscal no Brasil. No fechamento o Ibovespa marcou alta de 2,21%, aos 96.089 pontos, com giro financeiro de R$ 22,7 bilhões (R$ 20,4 bilhões). Hoje as bolsas europeias estão devolvendo parte das altas recentes, mas na Ásia o fechamento foi positivo. Em dia de agenda fraca os mercados olham com atenção a notícia que a Covid-19 está espalhando novamente nos Estados Unidos trazendo de volta a preocupação em diversas regiões do país no momento em que muitas atividades estão sendo retomadas. Outro ponto importante é a dúvida de se o presidente Trump terá condições de reverter a diferença nas pesquisas para a presidência a menos de um mês da eleição. O petróleo, que teve forte influência ontem no mercado, opera em alta novamente nesta terça-feira o que somado a um sinal de aproximação do governo com a Câmara para as questões cruciais de curto prazo, podem dar força ao mercado novamente, lembrando que a bolsa segue bastante sensível neste momento.
Câmbio
Em dia de alta na bolsa e mudança no humor dos investidores, o real ganhou força em relação ao dólar que caiu de R$ 5,6845 para R$ 5,5781 (- 1,87%).
Juros
O mercado de juros futuros que vinha pressionado para cima nas últimas sessões, ontem teve um alivio e as taxas recuaram. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 caiu de 3,405% para 3,23% a na ponta mais longa (jan/27) a taxa recuou de 7,604% para 7,44%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Sinqia (SQIA3)
Aquisição da Tree Solution
A Sinqia comunicou em fato relevante, aquisição indireta da totalidade das ações da Tree Solution, uma das mais tradicionais fornecedoras de software para o sistema financeiro no Brasil, com foco no segmento de câmbio. Nos últimos 12 meses encerrados em 30/09/2020, a empresa apresentou receita bruta de R$ 8,1 milhões.
A aquisição da Tree Solution cumpre dois importantes objetivos estratégicos:
- ampliar o portfólio de produtos, adicionando uma solução complementar de câmbio para controle de operações onshore e offshore; e
- ampliar a carteira de clientes, somando nomes importantes, como diversos bancos globais com atuação local. Logo, a aquisição cria novas oportunidades de cross sell na base de clientes combinada.
O preço de aquisição inicial será de R$ 13,3 milhões.
Ontem a ação SQIA3 encerrou cotada a R$ 21,77 com queda de 11,15 no ano. O valor de mercado da companhia é de R$ 1,53 bilhão.
BRMalls (BRML3)
Investimento na Delivery Center Holding
A BRMalls comunicou ao mercado que realizou um novo investimento na DELIVERY CENTER HOLDING S.A., empresa pioneira na integração do varejo online ao físico, responsável pela gestão de centrais logísticas instaladas em shopping centers e centros comerciais.
O aporte total na Delivery Center será de R$ 30,0 milhões, dos quais R$ 9,0 milhões sairão da brMalls.
A companhia conta com centrais de entregas distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, e mais 13 cidades e prevê a inauguração de novas unidades nos principais centros urbanos do Brasil no próximo ano. Os valores gerados por esta operação não são conhecidos, mas trata-se de um canal importante de negócios para o público consumidor.
Ontem a ação BRML3 encerrou cotada a R$ 8,80 com queda de 51,3% no ano.
Multiplan (MULT3)
Investimento de R$ 18,6 milhões na Delivery Center Holding
A Multiplan, parceira da BRMalls na Delivery Center também comunicou investimento na empresa, Do aporte total na Delivery Center de R$30,0 milhões, a Multiplan entrará com R$18,6 milhões, cuja participação será elevada para 26,5% do capital social da investida.
Ontem a ação MULT3 encerrou cotada a r$ 20,68 com queda de 37,2% no ano.
Tim Participações (TIMP3)
Ações passam a ser negociadas com o código TIMS3 a partir de 13/10
A TIM informou que, encerrado o prazo para o exercício do direito de recesso em função da incorporação da TIM Participações pela TIM S.A., as ações da empresa passarão a ser negociadas sob o ticker TIMS3 a partir do próximo dia 13 de outubro, substituindo TIMP3
A mudança é o resultado da incorporação da companhia já comunicada ao mercado anteriormente, sem alteração no cursos dos negócios.
Ontem a ação TIMP3 encerrou cotada a R$ 13,16 com desvalorização de 15,5% no ano.
Azul (AZUL4)
Melhora no tráfego aéreo em setembro/20
A Azul divulgou seus dados operacionais de setembro com aumento de 23,5% no tráfego de passageiros consolidado (RPKs) em relação a agosto/20, frente a um crescimento de 16,0% na capacidade (ASKs), resultando em uma taxa de ocupação de 80,2%. A taxa de ocupação doméstica foi de 80,7% e a internacional totalizou 74,6%.
A capacidade de setembro representou 42% dos ASKs registrados no mesmo período no ano passado, e em outubro esperamos atingir aproximadamente 55% da capacidade pré-Covid.
Ontem a ação AZUL4 encerrou cotada a R$ 24,31 com queda de 58,3% no ano.
Marfrig (MRFG3)
Aquisição da companhia Campo del Tesoro na Argentina, por US$ 4,6 milhões
A Marfrig fechou acordo para compra de 100% das ações da empresa argentina Campo del Tesoro, líder na produção de hambúrgueres para food service no país, pelo valor de US$ 4,6 milhões.
A Campo del Tesoro opera uma planta localizada em Pilar, Província de Buenos Aires, com capacidade de processamento de 15 mil toneladas/ano de hambúrgueres, atendendo principalmente uma grande empresa global de food service.
A Marfrig tem capacidade total de 54 mil toneladas por ano de hambúrgueres na Argentina, liderando os canais de varejo e food service com as marcas Paty e Gook Mark e atendendo mercados internacionais como Brasil, Colômbia, Chile e outros.
Embora o valor da compra seja relativamente reduzido, a aquisição agrega aproximadamente 28% na produção de hambúrgueres da Marfrig na Argentina. Ao final do 2T20 a dívida líquida da empresa era de US$ 3,2 bilhões equivalente a 1,8x o EBITDA. Em Reais a dívida líquida alcançou R$ 17,4 bilhões (2,1x o EBITDA), o menor patamar histórico da companhia.
Minerva S.A. (BEEF3)
Conselho aprova Programa de Recompra de Ações
O Conselho de Administração da Minerva aprovou em 2 de outubro de 2020 a criação de programa de recompra de até 20 milhões ações ordinárias de sua emissão, mediante a aplicação de lucros e/ou reservas disponíveis da companhia.
O programa terá a duração de 18 meses, iniciando-se em 5 de outubro de 2020 e encerrando-se em 4 de abril de 2022, sendo que as ações recompradas serão mantidas em tesouraria, canceladas ou alienadas.
Uma vez que existem atualmente 259.351.910 ações ordinárias em circulação, o programa corresponde a 7,71% do free float, lembrando que a companhia mantém 3.150.000 ações ordinárias em tesouraria.
Se recompradas na totalidade, ao preço de R$ 11,35/ação, o montante alcança R$ 227 milhões, equivalente a 2,1 dias de negociação (considerando o volume médio de 21 dias), compatível com o período de recompra (18 meses) e com a posição de caixa da Minerva, de R$ 6,8 bilhões, ao final de junho de 2020.
Banco do Brasil (BBAS3)
Resposta sobre pedido de esclarecimento da CVM
O Banco do Brasil S.A. (BB) em referência ao Ofício nº 323/2020 da CVM, de 02/10/2020, solicitando esclarecimentos sobre notícia veiculada na CNN Online (Brasil), sob o título: “MP investiga direção do Banco do Brasil”, esclarece que:
O Banco do Brasil possui uma estrutura de governança que está adequada às regras de transparência previstas por sua participação no Novo Mercado da B3.
O BB possui Comitê de Auditoria e uma Unidade de Auditoria Interna, ambas ligadas diretamente ao Conselho de Administração e com autonomia, prevista em Estatuto, para desempenhar suas funções com total independência.
Até o presente momento, o Banco do Brasil não foi notificado pelo Tribunal de Contas da União sobre o tema abrangido pela notícia mencionada, qual seja, “diversas irregularidades que teriam ocorrido no BB na gestão de Rubem Novaes”.
A Auditoria Interna permanece em pleno funcionamento e em nada modificou suas funções e competências dentro da organização.
Mineração
Forte crescimento das exportações em setembro
As exportações brasileiras de minério de ferro em setembro/20 foram de 37,9 milhões de toneladas, quantidade volume 18,5% acima do mesmo mês de 2019, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Comparado agosto, o volume exportado em setembro aumentou 20,8%.
· As exportações brasileiras de minério de ferro em setembro/20 foram de 37,9 milhões de toneladas, quantidade volume 18,5% acima do mesmo mês de 2019, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Comparado agosto, o volume exportado em setembro aumentou 20,8%;
· No 3T20, o volume exportado de minério de ferro somou 103,2 milhões, 3,2% acima do 3T19. Isso é uma boa notícia para as mineradoras, indicando resultados melhores para os segmentos de minério de ferro da Vale, CSN e Usiminas no 3T20;
· Entre janeiro e setembro/2020 as receitas somaram US$ 17,3 bilhões, valor praticamente igual (-0,03%) ao do mesmo período do ano passado. No 3T20, a receita somou US$ 7,8 bilhões, valor 5,4% acima do 3T19.
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