MERCADO
Bolsa
Na sexta-feira o Ibovespa recuou 0,57% fechando aos 116.539 pontos, com giro financeiro de R$ 16,7 bilhões, após uma sequência de altas nos pregões anteriores. Hoje, último pregão de 2019 a liquidez deve ser reduzida pela emenda de feriado. As bolsas internacionais mostram queda na zona do euro com o noticiário destacando assuntos recorrentes das últimas semanas, mas os futuros de NY mostram alta nesta manhã. Hoje a agenda econômica traz, além do Boletim Focus, o resultado primário do setor público em novembro do o coeficiente da dívida em relação ao PIB> Nos EUA, saem dados do setor imobiliário (vendas de casas em novembro e estoques de varejo).
Câmbio
A moeda americana caiu de R$ 4,0535 na quinta-feira para R$ 4,0475 no fechamento da semana, (0,15%), marcando a terceira queda consecutiva. O ambiente mais calmo neste final de ano e as perspectivas positivas para 2020, ditaram o rumo do dólar.
Juros
O mercado de juros futuros reflete as expectativas de recuperação da economia brasileira. Na sexta-feira a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/21 fechou a sessão regular e a estendida a 4,580%, de 4,590% no ajuste de quinta-feira. Para jan/27 a taxa passou de 6,850% para 6,840%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Venda de ativos e pagamento da compra de direitos
Após o pregão da última sexta-feira, a empresa emitiu dois comunicados sobre venda de ativos e mais um acerca do pagamento de direitos de exploração e produção, adquiridos nos últimos leilões realizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).
- No primeiro comunicado, a Petrobras informou que finalizou a venda de 50% dos direitos sobre os campos de Tartaruga Verde e do Módulo III do campo de Espadarte. O comprador foi a Petronas Petróleo Brasil por US$ 691,9 milhões;
- No segundo comunicado, foi informada a venda de 6,07% de participação na Bioóleo Industrial e Comercial S.A. (Bioóleo), através da subsidiária Petrobras Biocombustível S.A. (PBio);
- Finalmente, a Petrobras comunicou que concluiu os pagamentos (total de R$ 34,191 bilhões), referentes às rodadas de licitações do excedente da Cessão Onerosa, da 16ª rodada no Regime de Concessão e da 6ª rodada no Regime de Partilha de Produção.
Totvs (TOTS3)
Subsidiária Soluções em Software e Serviços TTS adquire 100% capital social da Consinco – provedora de sistemas de gestão por R$ 197 milhões
Com cerca de 400 colaboradores e mais de 230 clientes, dentre os quais, os maiores supermercadistas e redes de atacarejo a CONSINCO auferiu receita bruta de aproximadamente R$ 72 milhões em 2019.
Com esse movimento, a TOTVS aumenta sua presença no segmento de Varejo e consolida sua posição de liderança na vertical de supermercados.
Na sexta-feira a ação TOTS3 encerrou cotada a R$ 64,82 acumulando valorização de 141,1% no ano. O valor de mercado da companhia é de R$ 12,4 bilhões.
Alpargatas (ALPA4)
Carlos Wizard exerce antecipadamente opção de compra da marca Topper na Argentina por R$ 260 milhões
Conforme fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelos termos do segundo aditivo assinado hoje o preço da aquisição da totalidade das ações da ASAIC será de R$ 260 milhões. O valor está sujeito aos ajustes e já desconta o valor de R$ 40 milhões pago anteriormente.
O pagamento será realizado em três parcelas anuais, iguais e consecutivas, corrigidas
Na sexta-feira a ação ALPA4 encerrou cotada a R$ 32,86 com alta de 139,9% no ano e valor de mercado de R$ 17,2 bilhões.
Via Varejo (VVAR3)
Aprovada emissão de debêntures simples no valor de R$ 500 milhões com taxa de DI+0,99% ao ano
Data de emissão: 23 de dezembro
Prazo de vigência: 2 anos
Destinação dos recursos: Alongamento do perfil da dívida, mediante aquisição total das Notas Promissórias, da primeira emissão da companhia.
A ação VVAR3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 11,50 com valorização de 162,0% no ano.
Hapvida (HAPV3)
Aprovado em 27/12 o pagamento de JCP no valor bruto de R$ 118,6 milhões (R$ 0,16/ação). Ex JCP em 06/01/2020
Os JCP serão pagos no dia 30 de abril de 2020, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração e de efetivo pagamento.
Com base na cotação de fechamento da sexta-feira (HAPV3 = R$ 63,80), retorno para os acionistas será de 0,25%.
Santander Brasil S.A. (SANB11)
Declaração e pagamento de Dividendos e JCP
O Conselho de Administração do Santander (Brasil) aprovou a proposta da Diretoria Executiva, ad referendum da AGO a ser realizada em 2020, de distribuição de: (a) Dividendos Intercalares no montante de R$ 6,79 bilhões, com base no balanço de 30 de novembro de 2019, equivalente a R$ 1,82073773927/Unit; e (b) Juros sobre o Capital Próprio (JCP), no montante bruto de R$ 1,01 bilhão, correspondente a R$ 0,27083138684/Unit.
Farão jus os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da companhia no final do dia 03 de janeiro de 2020 (inclusive). Dessa forma, a partir de 06 de janeiro de 2020 (inclusive), as ações do banco serão negociadas “Ex-Juros Dividendos e Sobre Capital Próprio”. O montante dos Dividendos e dos Juros sobre o Capital Próprio será pagos a partir do dia 21 de fevereiro de 2020. Com base na cotação de R$ 48,50/Unit o retorno líquido é de 4,2%.
M Dias Branco S.A. (MDIA3)
Incorporação da Piraquê
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada dia 27 de dezembro de 2019, os acionistas aprovaram a incorporação, pela companhia, da sua subsidiária integral Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S.A. Em virtude da incorporação, a M. Dias Branco sucederá a Piraquê em todos os seus direitos e obrigações.
A incorporação foi realizada sem relação de substituição das ações de emissão da Piraquê, tendo em vista que (i) a M. Dias Branco era titular da totalidade das ações de emissão da Piraquê, as quais foram extintas no ato da incorporação; e, (ii) a incorporação não acarretou aumento de capital social na M. Dias Branco, nem implicou emissão de novas ações. Os acionistas da M. Dias Branco, por ser esta a incorporadora, não farão jus a direito de retirada.
Omega Geração (OMGE3)
Aquisição do Complexo eólico Assuruá III
A Omega Geração informa que celebrou em 27/dez/19 com o Fundo de Investimentos em Participações em Infraestrutura Renováveis (FIP IEER) um acordo vinculante para transferência à companhia da totalidade das ações da Centrais Eólicas Assuruá III (CEA III).
O Complexo Eólico Assuruá III tem capacidade instalada de 50 MW. A operação prevê o pagamento de R$ 20 milhões (por 10% das ações de emissão de CEA III) e a entrega de 5 milhões de ações da companhia, no âmbito de incorporação de 90% das ações de emissão da CEA III.
A CEA III é detentora de projetos de geração de energia eólica Laranjeiras III e Laranjeiras IX, localizados no interior da Bahia, ambos na mesma região dos complexos eólicos Assuruá I e Assuruá II. Haverá direito de dissidência total e/ou parcial, mediante o reembolso de suas ações. A conclusão da transação está sujeita a condições habituais de fechamento incluindo aprovação de credores.
Boletim Focus
Nesta semana destaque para o aumento das expectativas de inflação e do PIB, em 2019 e 2020; e redução do câmbio para 2020
Dentre as alterações contidas no Boletim Focus desta segunda-feira (30/dezembro), destaque para a alta do IPCA e elevação das estimativas de crescimento da atividade econômica medida pelo PIB, ambos em 2019 e 2020. A taxa de câmbio foi mantida em 2019 e reduzida para 2020.
Destaques do Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, para 2019:
IPCA: 4,04%;
IPCA (atualização dos últimos 5 dias): 4,17%;
PIB: 1,17%;
Taxa de Câmbio: R$/US$ 4,10.
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