MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou o último pregão de 2019 em queda de 0,76% aos 115.645 pontos, com giro financeiro de R$ 15,3 bilhões. Em dezembro, o Ibovespa acumulou valorização de 6,85% e ganhos de 31,58% em 2019, em dólar, a alta foi de 26,5%. As expectativas para 2020 seguem positivas para a B3. Neste primeiro dia útil do ano, as bolsas internacionais mostram alta no fechamento da China, com o anúncio de corte no compulsório para impulsionar a economia. Nos EUA, o presidente Donald Trump marcou a data (15/jan) para assinatura do acordo comercial (Fase 1) com a China. Com este cenário, as bolsas da zona do euro mostram alta generalizada, o que pode também ajudar a bolsa doméstica, neste começo de ano. Hoje a agenda econômica local traz o IPC-S com alta de 0,77% e a balança comercial de dezembro (no meio da tarde). No exterior, dados de menor relevância para os mercados, que deverão refletir os assuntos políticos.
Câmbio
A moeda americana encerrou 31/12/2019 cotada a R$ 4,0249 praticamente estável em relação à cotação do dia anterior (R$ 4,0231). O ambiente mais calmo do lado externo com a promessa de acordo entre EUA e China e o cenário positivo para a economia brasileira tiraram pressão sobre o real, que pode definir uma nova faixa de comportamento neste começo de ano.
Juros
Os juros futuros acomodaram numa faixa baixa sem pressão de indicadores macroeconômicos e tendem a permanecer neste patamar no curto prazo. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/21 fechou a sessão regular em 4,56% de 4,581% no ajuste anterior. Para o longo prazo, o DI para jan/25 terminou a segunda-feira em 6,43% ante 6,492% no ajuste anterior.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
BB Seguridade (BBSE3)
Ex redução de capital em 10/jan
Na Assembleia Geral Extraordinária da companhia realizada em 30 de outubro de 2019 foi aprovada a redução do capital social da companhia. Decorrido o prazo de 60 dias para a oposição de credores, sem manifestação contrária, a referida redução do capital social será levada a registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.
Assim, em 30 de abril de 2020, a companhia pagará R$ 1,35 por ação aos seus acionistas, a título de restituição de capital, tendo direito ao recebimento os detentores de ações na data-base 09 de janeiro de 2020, sendo que as ações de emissão da companhia passarão a ser negociadas ex-redução no dia 10 de janeiro de 2020. O pagamento será efetivado no dia 30 de abril de 2020. Com base na cotação de R$ 37,70/ação o retorno esperado é de 3,6%.
Banco PAN (BPAN3)
Ex JCP em 17/fev
O Conselho de Administração do Banco Pan aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) referente ao exercício de 2019, no valor de R$ 198 milhões, equivalente a R$ 0,164307700/ação, a ser pago até o dia 19 de fevereiro de 2020, com base na posição acionário do dia 14 do mesmo mês. As ações do banco serão negociadas ex-direito aos JCP a partir de 17 de fevereiro de 2020. Com base na cotação de R$ 10,60/ação o retorno líquido é de 1,3%.
JBS S.A. (JBSS3)
Encerramento do prazo de vigência do Acordo de Acionistas
A JBS comunicou que o prazo de vigência do acordo de acionistas celebrado entre J&F Participações S.A. e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR foi encerrado em 31 de dezembro de 2019 e, portanto, deixou de produzir efeitos a partir desta data.
Entendemos que este movimento está em linha com a intenção do BNDESPAR de vender esta participação através de oferta subsequente de ações (follow on) em duas tranches, sendo a primeira prevista para o 1T20. O BNDESPAR tem 21,32% do capital total da JBS, equivalente a R$ 15,0 bilhões, ao preço de R$ 25,80/ação do dia 30/dez/19.
Marfrig S.A. (MRFG3)
Aquisição/alienação de participação acionária
A Marfrig comunica que recebeu correspondência de seus acionistas controladores, a MMS Participações Ltda., o Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos e a Sra. Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, informando que em conjunto passaram a deter diretamente 284.551.717 ações ordinárias, o que representa participação de 40,0% do total das ações de emissão da Companhia.
Da mesma maneira, recebeu também, dos bancos JP Morgan Chase & Co. e Morgan Stanley notificações sobre aquisição de participação acionária relevante. O Banco JP Morgan, por intermédio de algumas de suas sociedades controladas, adquiriu um total de 54.137.273 ações ordinárias, atingindo participação relevante equivalente à 8,74% do total das ações de emissão da companhia. O Morgan Stanley, por meio de suas subsidiárias LLC atingiu participação relevante equivalente à 6,4% do total das ações de emissão da companhia.
Copel Energia (CPLE6)
Contrato de gás UTE Araucária
A UEG Araucária Ltda – UEGA celebrou um contrato de suprimento de combustível com a Petrobras, com vigência entre 1º de janeiro e 20 de fevereiro de 2020, e que prevê o fornecimento de 2.150.000 metros cúbicos de gás natural por dia, sem obrigatoriedade de retirada, de modo que a UEGA permanecerá disponível ao Sistema Interligado Nacional – SIN e poderá ser despachada a critério do Operador Nacional do Sistema (ONS).
Concomitante, a UEGA assinou um termo aditivo ao contrato de Cessão de Créditos de Energia com a Petrobras, pelo mesmo prazo do contrato de gás, sendo assim que a usina poderá ser despachada mesmo fora da ordem de mérito, sendo que a Petrobras irá informar, semanalmente, se vai acionar a usina. A UEGA possui capacidade instalada de 484 MW e opera com a utilização de ciclo combinado.
Petrobras (PETR4)
Maiores informações sobre a venda de campos de petróleo e o acordo com a YPFB
A empresa divulgou dois comunicados no último dia útil do ano passado, dando maiores detalhes sobre a vendo do campo de Tartaruga Verde e acerca do Acordo de Transição com a YPFB.
• No primeiro comunicado, a Petrobras informou que o valor total recebido da Petronas pela venda de 50% dos direitos de exploração do campo de Tartaruga Verde e do Módulo III do campo de Espadarte foi de US$ 1.293,5 milhões;
• Finalmente, a empresa comunicou que assinou um Acordo de Transição, que estabelece as bases para a renegociação das condições comerciais relativas ao contrato
Petrobras Distribuidora (BRDT3)
Recebimento da Eletrobras
A empresa informou após o último pregão, que recebeu R$ 36,6 milhões em dezembro/19, referente à 20ª parcela dos Instrumentos de Confissão de Dívida (ICDs) da Eletrobras.
• A Petrobras Distribuidora já recebeu um total de R$ 4.237,7 milhões desde a assinatura destes instrumentos em 2018;
• O recebimento deste valor é uma boa notícia para a empresa, com impacto direto no resultado do 4T19, dado que esta dívida já havia sido inteiramente provisionada.
Natura&Co (NTCO3)
Aprovação para negociação de ADSS em NY
A Natura &Co conseguiu as aprovações da U.S. Securities and Exchange Comission (SEC) e da New York Stock Exchange (Nyse) para começar a negociar American Depositary Shares (ADSs) no mercado de ações norte-americano.
- O código será NTCO.
- Cada ADS representará duas ações ON da Natura.
- A companhia espera que as negociações na Nyse comecem na próxima segunda-feira (06).
Na segunda-feira (30/12) a ação NTCO3 encerrou cotada a R$ 38,67.
Ferbasa (FESA4)
Pequena redução no preço do Ferro Cromo para o 1T20
A empresa comunicou que o preço básico na Europa do Ferro Cromo Alto Carbono (produto mais significativo para suas vendas), foi definido para o 1T20 em US$ 1,01 por libra. Este valor representa uma redução de 1,0% em relação ao preço do trimestre anterior e é 9,8% menor que no 1T19.
• Apesar da queda ser pequena, esta é uma notícia negativa, que vai impactar a receita e a rentabilidade da empresa no próximo trimestre;
• No ano passado, os preços do Ferro Cromo Alto Carbono tiveram uma redução de 9,7% no 1T19, seguida da alta de 7,1% no 2T19 e baixas de 13,3% no 3T19 e 1,9% no 4T19.
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