As principais notícias do mercado estão aqui, para você começar o dia bem informado.
MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou a segunda-feira em queda de 0,15% aos 91.699 pontos, com giro financeiro de R$ 14,8 bilhões. Após uma alta de mais de 4% acumulada nos primeiros dias de 2019, a B3 passou por realização, mesmo com as bolsas internacionais em alta e as ações da Petrobras puxadas pela notícia de que os recursos da sessão onerosa poderão reforçar o caixa da empresa. O mercado já estava fechado, quando a Secretaria Especial da Fazenda disse que não procede a informação de que o governo pagará US$ 14 bilhões à Petrobras. Do lado externo, a percepção de que as negociações entre China e EUA para o impasse comercial sejam positivas, ajudou as bolsas internacionais. O movimento desta terça-feira segue positivo nas bolsas da zona do euro, no fechamento da Ásia e nos futuros de NY. O bom humor dos mercados lá fora poderá refletir do lado doméstico. Hoje a agenda econômica traz a inflação de dez/18 pelo IGP-DI com queda de 0,45 no M/M e alta de 7,10% no A/A. O indicador de produção industrial de novembro teve crescimento 0,1% no M/M e queda de 0,9% no A/A. Saem também os dados de vendas de veículos ainda nesta manhã
Câmbio
Após cinco sessões de quedas consecutivas, a moeda americana voltou a subir, encerrando a segunda-feira com alta de 0,45% a R$ 3,7348, na contramão de outras moedas de países emergentes. No mercado futuro, o dólar para fevereiro fechou cotado em R$ 3,7415, em alta de 0,54%.
Juros
As taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) oscilaram em alta durante praticamente toda a segunda-feira. A mudança na direção do dólar e o noticiário fraco influenciaram o mercado. No fechamento, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 projetava taxa de 6,59%, ante 6,52% do ajuste de sexta-feira. A taxa do DI de jan/25 subiu de 8,93% para 9,00%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Azul (AZUL4)
Crescimento significativos nos indicadores operacionais de 2018
A companhia divulgou os dados operacionais de 2018 com crescimento nos principais indicadores. Destaque para o crescimento expressivo no mercado internacional onde a Azul vem conseguindo expandir suas linhas.
Os indicadores de oferta e demanda mostraram crescimento expressivo nos mercados doméstico e internacional.
Ontem a ação AZUL4 encerrou cotada a R$ 35,30 com queda de 1,9% nestes primeiros dias de 2019. Em 2018 a ação teve alta de 33,8%.
Gol (GOLL4)
Divulgação das expectativas de crescimento nas principais contas de resultado do 4T18
- Margem operacional: Estimativa de permanecer entre 19,5% – 20,0%, aumento de aproximadamente 6 p.p. em relação ao resultado do 4T17 de 13,3%;
- Fluxo de caixa operacional: estimado entre R$ 450-500 milhões;
- Receita unitária de passageiro (PRASK), crescimento de 6,0%-6,5%;
- Para o trimestre findo em dezembro, a GOL espera um aumento da receita unitária (RASK) de 5,5%-6,0%;
- A GOL reduziu seu nível de alavancagem financeira, apresentado pelo indicador de Dívida Líquida³/EBITDA UDM, para aproximadamente 2,3x no 4T18;
- A liquidez total no final do trimestre está estimada em R$ 2,9 bilhões, em linha quando comparado aos R$ 2,9 bilhões do final do trimestre anterior.
A ação GOLL4 encerrou cotada a R$ 23,9 com queda de 4,8% nestes primeiros dias de 2019. Em 2018 a ação subiu 71,9%.
ENGIE Brasil Energia S/A (EGIE3)
Umburanas 21 recebeu autorização da Aneel para iniciar suas operações comerciais
A Central Eólica Umburanas 21 recebeu autorização da Aneel para iniciar suas operações comerciais a partir de 4 de janeiro de 2019. Com uma capacidade instalada de 22,5 MW, Umburanas 21 faz parte do Complexo Eólico Umburanas – Fase I, formado por um conjunto de empreendimentos de geração eólica, com capacidade instalada total de 360 MW.
- Na segunda-feira (7/jan) as EGIE3 fecharam cotadas a R$ 35,30/ação após valorização de 6,9% este ano e de 39,7% em doze meses. O preço justo de R$ 39,00/ação aponta para um potencial de alta de 10,5%.
- Segundo comunicado “o início da operação comercial do Complexo Eólico Umburanas Fase I, cerca de apenas um ano após o início de sua construção, materializa a captura das sinergias oriundas da implantação conjunta com a do Complexo Eólico Campo Largo Fase I e demonstra a capacidade de execução da companhia”.
Itaú Unibanco (ITUB4)
Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas
O Itaú Unibanco comunicou ontem (7/jan) que emitirá letras financeiras subordinadas perpétuas, em negociações privadas com investidores profissionais, elegíveis a compor o seu Patrimônio de Referência.
- Ao preço de R$ 37,05/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 363,2 bilhões, suas ações registram alta de 4,4% este ano e de 31,6% em doze meses. Seguimos com recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 39,33/ação.
- Posteriormente o banco divulgará as características das operações, o valor total captado, e a solicitação de enquadramento pelo Banco Central do Brasil.
Cesp (CESP6)
Consórcio que adquiriu o controle da Cesp comprou 14,6 milhões de ações remanescentes da Oferta aos Empregados
Conforme previsto no Edital de desestatização, após a venda da empresa, em 19/out/18, o consórcio vencedor destinaria 16.375.710 ações ordinárias para aquisição pelos empregados, e eventuais sobras de ações ON no âmbito da Oferta aos Empregados deveriam ser obrigatoriamente adquiridas pelo vencedor do Leilão.
- Ontem (7/jan) a VTRM, direta e indiretamente por meio da SF Ninety-Two, adquiriu as 14.569.804 ações ON remanescentes. A SF NinetyTwo adquiriu 7.284.901 ações ON pelo montante total de R$ 105,05 milhões; e a VTRM adquiriu 7.284.903 ações ON de emissão da companhia, pelo montante total de R$ 105,05 milhões.
- Cotadas a R$ 22,00/ação (valor de mercado de R$ 7,2 bilhões) as CESP6 registram alta de 0,9% este ano e de 69,6% em doze meses.
Banco Inter (BIDI4)
Prévia Operacional do 4T18
O Banco Inter divulgou hoje (8/jan) a Prévia Operacional do 4T18 com os principais destaques. Ao final de dezembro o banco contava com 1,452 milhão de correntistas, 3,8 vezes o fechamento de 2017 (38% superior ao 3T18), sendo que somente no 4T18 foram abertas 414 mil contas, um recorde trimestral.
- Desse total, mais de 95 mil clientes estavam habilitados a operar em todos os produtos da Plataforma Aberta Inter (PAI) – uma plataforma de investimentos completa, com contratação 100% digital.
- No 4T18 o banco lançou quatro produtos: a Plataforma Aberta Inter (PAI), o Consórcio Imobiliário, o Seguro Proteção Financeira para Consignado e a Letra Imobiliária Garantida (LIG).
- Em dezembro o banco realizou a primeira emissão de Letra Imobiliária Garantida (LIG), de R$ 12 milhões, “um novo produto de investimento, que servirá como funding para operações de crédito imobiliário, o carro-chefe do banco”.
- Foi ultrapassada a marca de 115 mil investidores, crescimento de 238%, reforçando a captação do banco e contribuindo para a pulverização e redução do custo de funding. Em adição foi atingida a marca de 32 mil investidores em poupança em apenas 4 meses.
Petrobras (PETR4)
Governo pode pagar US$ 14 bilhões na revisão da Cessão Onerosa
Durante o pregão de ontem, o jornal Valor divulgou que o novo governo teria recebido estudos em que a União deveria pagar à Petrobras US$ 14 bilhões pela revisão do contrato da Cessão Onerosa. Ainda segundo o jornal, existe ainda a possibilidade da empresa receber mais US$ 10 bilhões por ressarcimento de investimentos realizados.
- Se confirmada, esta notícia seria extremamente positiva para a Petrobras e já impactou a ação durante o pregão de ontem, quando chegou a subir 4,8%, fechando com alta de 1,6%;
- No entanto, no final da tarde, a agência Reuters citou um comunicado do Ministério da Economia negando este valor, dizendo que a matéria continua sendo negociada, sem ainda uma decisão.
Petrobras Distribuidora (BRDT4)
Venda da CDGN
Na noite de ontem, a Petrobras Distribuidora comunicou que iniciou a primeira etapa para a venda de sua participação de 49% do capital do CDGN Logística.
• A CDGN, fundada em 2002, atua na prestação de serviços de tratamento, compressão, liquefação, transporte, descompressão, regaseificação e comercialização de gás natural, metano, gás carbônico (CO2) e biogás, comprimido ou liquefeito e transporte;
• A venda de participações da Petrobras, incluindo controladas como a BR Distribuidora, é sempre uma notícia positiva.
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