MERCADO
Bolsa
Ontem o Ibovespa registrou alta de 0,47%, aos 89.040 pontos, com giro financeiro de R$ 8,7 bilhões, volume abaixo da média de R$ 15,1 bilhões do mês passado, em função do feriado nos Estados Unidos pelo dia de luto à morte do ex-presidente George H. Bush. No campo interno, sem muitas novidades, a votação da cessão onerosa ficou mesmo para 2019. A B3 registrou saída de R$ 3,6 bilhões de capital estrangeiro em novembro, o segundo mês consecutivo de retirada de capital, que em outubro chegou a R$ 6,2 bilhões. Na agenda de hoje no Brasil, destaque para os dados de produção e vendas de veículos em novembro pela Anfavea. Nos EUA, ADP e pedidos às fábricas e de bens duráveis, e os pedidos de seguro desemprego. As bolsas na Ásia fecharam em baixa. Na Europa e futuros em NY apontam queda. O dólar avança e petróleo cai antes da reunião da Opep. Com a volta dos estrangeiros, o mercado ganha nova dinâmica, volatilidade e maior volume dos negócios.
Câmbio
O dólar fechou em alta de 0,26% aos R$ 3,8681, em dia de liquidez reduzida, em função do feriado nos EUA. Depois de abrir em baixa, inverteu o movimento, evidenciando o ambiente de cautela que prevalece neste fim de ano, reflexo das questões relativas à agenda de reformas no Brasil e o ambiente no exterior.
Juros
O mercado de juros operou em um contexto de liquidez baixa em decorrência do feriado nos EUA, focado nas questões internas, notadamente as referentes à reforma da Previdência. Os DIs operaram em alta ao longo do dia, mas no fechamento, os contratos de curto prazo fecharam em leve queda e os longos com leve alta. O DI janeiro/2025 passou de 9,76% no ajuste anterior para 9,79%. O DI janeiro/2020 terminou com taxa de 6,94% (de 6,99% no ajuste anterior), o DI janeiro/2021 fechou a 7,97% (de 8,01% no ajuste anterior).
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Principais pontos do novo Plano de Negócios
A Petrobras anunciou ontem, durante o pregão, seu plano de Negócios e Gestão 2019-2023, que mostrou focos na otimização da receita, redução da dívida, venda de ativos, metas de rentabilidade e remuneração do acionista.
- Acreditamos que o Plano divulgado mostra caminhos bastante positivos e de grande interesse para o investidor, como metas para a rentabilidade e aumento do pagamento de proventos;
- A grande discussão da reunião foi a possibilidade de um forte aumento dos dividendos, em função da expectativa de elevada geração de caixa a partir de 2020;
JBS S.A. (JBSS3)
Nomeado Gilberto Tomazoni como CEO Global da companhia
O Conselho de Administração da JBS reunido em 04 de dezembro de 2018 elegeu por unanimidade Gilberto Tomazoni como CEO Global da companhia que, de imediato, assume suas funções. Tomazoni é executivo da JBS desde 2013 e possui mais de 35 anos de experiência em posições de liderança no setor de alimentos.
- Suas ações registram alta de 24,1% este ano para R$ 12,11/ação (valor de mercado de R$ 33,0 bilhões). O preço justo de R$ 12,80/ação oferece um potencial de alta de 5,7%.
- Tomazoni destacou “o seu compromisso com a reputação da empresa, com a integridade das relações, evoluindo em padrões de transparência, governança e compliance para tornar a JBS uma referência global”.
- Tomazoni indicou Guilherme Cavalcanti como Chief Financial Officer (CFO) Global e Diretor de Relações com Investidores da companhia, indicação aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração. O executivo assumirá esta posição em 15 de janeiro de 2019, tendo dentro de suas tarefas, buscar adequada estruturação de capital que melhor represente a companhia e a listagem nos EUA.
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (GOLL4)
Prévia dos resultados de tráfego de nov/18
A Gol anunciou ontem (5/dez) os números prévios de tráfego do mês de novembro de 2018 em relação a novembro de 2017. Suas ações registram alta de 42,8% este ano para uma cotação de R$ 20,85/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 7,3 bilhões.
- Destaque para o crescimento de 1,1% na oferta (ASK) e de 2,9% na demanda (RPK) da companhia no mercado doméstico. A taxa de ocupação doméstica foi 83,7%, um aumento de 1,5pp em 12 meses. O volume de decolagens reduziu 2,4% e o total de assentos aumentou 1,9%, na mesma base de comparação.
- A oferta (ASK) e demanda (RPK) da companhia mercado internacional aumentaram 27,5% e 30,8%, respectivamente. A taxa de ocupação foi de 76,0%, um aumento de 1,9pp em relação a novembro de 2017.
- Com isso, a oferta total (ASK) da GOL cresceu 4,0% devido ao aumento de 1,9% no total de assentos e da redução de 2,0% das decolagens. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 5,7% em relação a novembro de 2017 e a taxa de ocupação consolidada atingiu 82,6%.
MRV Engenharia e Participações S.A. (MRVE3)
Ex Div. Extraordinários em 14/dez
A companhia confirmou o pagamento no dia 21/dez/18 de dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2017. O montante será de R$ 145,5 milhões, equivalente a R$ 0,33/ação.
- Serão consideradas as posições de ações do dia 13/dez/18, ficando “ex-div” a partir de 14 de dezembro de 2018.
- Com base na cotação de R$ 11,96/ação o retorno é de 2,75%.
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