MERCADO
Bolsa
O Ibovespa mostrou recuperação na semana, com especulações em torno de juros e puxada nos preços de alguns papeis de peso no índice, mas a sexta-feira foi de baixa, (-0,88%) fechando em 127.027 com giro financeiro reduzido de R$ 18,3 bilhões (R$ 15,6 bilhões à vista), sem apetite de investidores nesta reta de final de março. As bolsas de NY e Europa tiveram um dia de alta, mas também seguem influenciadas por eventos pontuais. A Petrobras confirmou que irá propor na AGO o pagamento somente de dividendos ordinários aos seus acionistas, o que pode ainda repercutir no mercado. o presidente da estatal, Jean Paul Prates, se apressou em dizer que os recursos estão reservados para dividendos futuros e não poderão ser usados para outros fins. Após uma semana positiva, as bolsas de NY indicam queda (futuros) e os demais grandes mercados mostram queda no fechamento da Ásia e baixa na zona do euro. Essa semana, encurtada pelo feriado de sexta-feira, deverá contribuir para mais um período de baixa liquidez e refletir indicadores econômicos importantes acumulados no trimestre.
Câmbio
O dólar fechou a sexta-feira cotado a R$ 5,0013 com alta de 0,44% e ganho de 0,11% na semana, voltando a testar a faixa de R$ 5 diante de aumento de incertezas de curto prazo.
Juros
Os juros futuros mostraram recuo na taxa para jan/25 de 9,932% para 9.917% e para jan/30 a taxa passou de 10,734% para 10,779%.
Petróleo
Os contratos de petróleo para maio recuaram no fechamento da semana, com o WTI (Nymex) a US$ 80,63 o barril (-0,54%) e o Brent (ICE) a US$ 85,43 o barril (-0,41%). A segunda-feira começa com os contratos em alta.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Magazine Luiza (MGLU3)
O Magazine Luiza convocou assembleia AGO/E para 24/04 para decidir sobre grupamento de ações na proporção de 10 ações para 1 ação. A base acionária atual é de 6.749 milhões de ações. Na sexta-feira a ação (MGLU3) fechou cotada a R$ 1,92 com queda de 10,6% neste ano, vindo de baixas de 62,0% em 2022 e 21,2% em 2023. Em 2023 a empresa fechou com prejuízo líquido de R$ 979,1 milhões. A companhia homologou aumento de capital de R$ 1,25 bilhão (66% de participação dos controladores) com integralização de 641.025.641 ações, ao preço de R$ 1,95 por ação. (Neutro).
Boa Safra Sementes S.A. (SOJA3)
Potencial Oferta Pública de Ações
A companhia comunicou a intenção de realizar potencial oferta pública subsequente de distribuição primária de ações, no montante mínimo de R$ 200 milhões. Adicionalmente, a companhia recebeu compromissos de investimento, de seus acionistas controladores Marino Stafani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch, assim como da HIX Investimentos Ltda., que se comprometeram a subscrever, de forma conjunta, até R$ 120 milhões. Ao preço de R$ 18,15/ação (valor de mercado de R$ 2,1 bilhões) a ação SOJA3 registra alta de 71,3% nos últimos 12 meses.
Ultrapar Participações S.A. (UGPA3)
Aquisição de participação acionária relevante na Hidrovias
Através de subsidiária, a Ultrapar assinou instrumento de compra e venda de ações com o Pátria HBSA CoInvestimento e Sommerville Investments B.V. para aquisição de 128.369.488 ações da Hidrovias do Brasil S.A. (HBSA3), que representam 16,88% do seu capital, por R$ 3,98/ação, equivalente ao montante de R$ 510,9 milhões. Atualmente a Ultrapar detém ações representativas de 4,99% do capital social da Hidrovias que, somadas às ações desta transação, totalizarão uma participação de 21,87%. Em adição, a companhia é parte em operação de derivativos de liquidação financeira referenciados em ações da Hidrovias equivalente a 4,99% do seu capital social.
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