MERCADO
Bolsa
Após seis semanas de altas consecutivas, o Ibovespa passou ontem por uma realização de lucros com queda de 1.08% fechando em 126,803 pontos, com giro financeiro de R$ 19,6 bilhões (R$ 16,9 bilhões à vista). No exterior, as bolsas também passaram por realização, mas hoje a Europa opera com predomínio de alta nos principais índices, enquanto na Ásia o fechamento foi negativo. Com a proximidade das reuniões de bancos centrais para decisão e juros, aumentam as especulações, embora na de novo deva acontecer, e as bolsas aproveitam este momento. Do lado doméstico temos uma pauta política em discussão na reta de final de ano e com pontos importantes para o ano que vem. Com preços esticados, o Ibovespa pode acomodar neste final de ano. A agenda desta terça feira vem carregada de indicadores do lado externo. Do nosso lado destaque para o PIB do 3T23 (ver anexo).
Câmbio
O dólar subiu forte ontem com avanço de 1,27% a R$ 4,9446 ainda sem preocupação de mudança de tendência de permanência abaixo dos R$ 5 até o final do ano. No ano a queda da moeda está em 6,46%.
Juros
As taxas de juros futuros fecharam o dia com o DI para jan/25 em 10,205% e para jan/30 em 10.780%. As taxas seguem acomodadas com a percepção que a Selic e o cenário de fechamento de ano não sofrerão alterações no curto prazo.
Petróleo
Os contratos de petróleo fecharam o dia com o WTI (Nymex) para jan/24 a US$ 73,86 o barril, (+0.85%) e o Brent (ICE) para fev/24 a US$ 78.60 (+0,73%) o barril. Mesmo com a reunião da Opep+ decidindo pelo controle da oferta (redução) a expectativa é de manutenção dos preços numa faixa mais estreita até o final do ano.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Eletrobras (ELET3)
Venda de participações minoritárias em 15 SPEs do complexo Chapada do Piauí
A Eletrobras assinou contrato com Infraestrutura Brasil Holding XX, controlada por fundos geridos pela Pátria Investimentos, para a venda de 49% no capital social das SPEs Chapada do Piauí I Holding S.A. e Chapada do Piauí II Holding S.A. As participações nesses ativos estavam contabilizadas por R$ 222 milhões no 3T23 sendo que em 2022 geraram um prejuízo por equivalência patrimonial de R$ 9,8 milhões. Os complexos eólicos são compostos por um total de 15 SPEs, somando 377,5 MW de capacidade instalada, localizados no estado do Piauí. Cotada a R$ 40,74 a ação ELET3 registra queda de 2,6% este ano. O Preço Justo de R$ 52,00/ação mostra um potencial de alta de 27,6%.
Prio (PRIO3)
Produção de nov/23 soma 99.313 boepd
A produção total de petróleo da PRIO somou 99.313 barris de óleo equivalente por dia (boepd) em nov/23, com redução de 0,7% frente out/23. Esta queda pode ser explicada pela redução de 5,2% na produção do Campo de Frade, impactada por dois eventos de paradas de produção devido a instabilidades no sistema de instrumentação. Demais campos registraram crescimento em base mensal. Já as vendas de óleo somaram 2.094.088 bbl em nov/23 (redução de 32,3% ante out/23). A ação PRIO3 cotada a R$ 44,22 (valor de mercado de R$ 39,2 bilhões), registra alta de 18,8% este ano.
SLC Agrícola (SLCE3)
Companhia desiste de plantar 16 mil hectares com soja em MT e transfere área para algodão
A SLC informou que, devido às altas temperaturas e chuvas abaixo da média histórica no Cerrado, vai deixar de semear com soja 16 mil hectares em Mato Grosso, transferindo a área, inicialmente projetada para plantio de soja + algodão 2ª safra, apenas para plantio de algodão primeira safra, que sinaliza melhor potencial produtivo. Em adição, “devido ao replantio de 19 mil hectares de soja, a área de do milho 2ª safra sofrerá uma redução de 7,7 mil hectares em relação ao inicialmente projetado”. Não houve alterações no custo por hectare, “pois o aumento de custo devido ao replantio será compensado pela redução de custos nas áreas que sofreram com a seca”. A ação SLCE3 cotada a R$ 38,04 registra queda de 5,1% este ano. O Preço Justo de R$ 49,00/ação aponta para um potencial de alta de 28,8%.
Se preferir, baixe em PDF:
DISCLAIMER
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.
