MERCADO
Bolsa
Nesta quinta-feira o Ibovespa fechou com alta de 0,43% aos 126.576 pontos e giro financeiro de R$ 15,0 bilhões, volume reduzido, por conta do feriado nos EUA. A B3 conseguiu destaque entre os ativos domésticos, notadamente as ações dos bancos, em especial, os papéis do Bradesco, cuja valorização chegou a bater 3% contribuindo para a valorização do índice. O dia foi positivo também para Eletrobras, mas negativo para as grandes ações de commodities. Ontem as bolsas americanas estavam fechadas em função do feriado de Dia de Ação de Graças. Na agenda de hoje, destaque para o índice de gerentes de compras (PMI) dos EUA e o PIB da Alemanha no 3T23. No Brasil a FGV divulga p IPC-S Capitais da terceira quadrissemana de novembro. Hoje mais cedo, as bolsas asiáticas, em sua maioria em baixa, com alta no Japão e Austrália. Na Europa as bolsas operam majoritariamente em queda. Futuros americanos em campo positivo, perto da estabilidade. No petróleo, o Brent estável (US$ 81,44 o barril) e o WTI em queda de 0,74% (US$ 76,50 o barril). O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,61%, a US$ 137,94.
Câmbio
Após leve alta de 0,17% na quarta-feira o dólar foi negociado perto da estabilidade, com investidores mais retraídos, em função do feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA. Ao final, fechou cotado nesta quinta-feira a R$ 4,9044 com leve baixa de 0,07%.
Juros
Os juros futuros oscilaram nesta quinta-feira perto da estabilidade. A liquidez baixa em função do feriado de Ação de Graças nos EUA e a agenda local esvaziada contribuíram para o comportamento dos juros. Os riscos fiscais continuaram no radar. Ao final a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 10,495%, estável ante o ajuste de anteontem. O DI para janeiro de 2029, fechou em 10,79%, de 10,75% no dia anterior.
Petróleo
Ontem (23/11), mesmo sem pressão cambial, o petróleo seguiu em baixa, apesar da possibilidade de cortes na produção até 2024. O WTI (Nymex) para jan./24 caiu 0,93% a US$ 76,38 o barril e o Brent (ICE) registrou queda de 0,66% a US$ 81,42 o barril.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Aprovado Plano Estratégico 2024-2028+
A Petrobras divulgou seu Plano Estratégico para o período de 2024-2028, com um Capex previsto de US$ 102 bilhões (+31% sobre o plano anterior). Este aumento está associado principalmente a novos projetos, incluindo potenciais aquisições; à ativos que estavam em desinvestimentos e voltaram para a carteira de investimentos da companhia; e à inflação de custos, que impactou toda a cadeia de suprimentos. Os investimentos no segmento de Exploração e Produção (E&P) representam 72% do capex total, seguido pelo Refino/Transporte e Comercialização com 16%, Gás e Energia (G&E) e Baixo Carbono com 9% e o Corporativo com 3%. As projeções de dividendos para os próximos cinco anos, incluindo pagamentos extraordinários, estão entre US$ 40 bilhões a US$ 55 bilhões, com retorno anual estimado entre 8,5% e 11,7%. Ao preço de R$ 35,17 a ação PETR4 registra alta de 85,1% este ano.
Cemig (CMIG4)
Ofício Recebido do Acionista Controlador
A Cemig e a Copasa (CSMG3) receberam nesta quinta-feira (23/11) Ofício do Acionista Controlador, o Estado de Minas Gerais, na pessoa do Governador Romeu Zema, informando o empenho em obter soluções junto à União para a questão da dívida pública contratual mineira, com projeção para 31/12/2023 em R$ 161 bilhões. As alternativas apresentadas ainda serão objeto de análise, reiterando que ainda não houve qualquer manifestação ou aceite do Governo do Estado sobre o ponto que abarca a eventual federalização das estatais estaduais com ações listadas na Bolsa de Valores. Cotada a R$ 10,99 a ação CMIG4 registra alta de 4,4% este ano. Já a CSMG3 sobe 26,9% este ano, cotada a R$ 18,03/ação.
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