MERCADO
Bolsa
Mesmo sem alteração de cenário as bolsas buscam uma recuperação para reduzir as perdas acumuladas, na véspera de fechamento do mês. O Ibovespa subiu 1,23% aos 115.731 pontos com giro de R$ 20,7 bilhões (R$ 18,1 bilhões à vista) e em Nova York e na Europa os mercados também avançaram no dia. Nesta manhã as bolsas da Europa voltam a operar em alta e na Ásia o fechamento foi misto. A agenda de hoje vem carregada de indicadores importantes no Brasil e no exterior, o que deverá influenciar o comportamento dos mercados (ver anexo). O mês de outubro terá na primeira semana indicadores de rotina, o que pode deixar os mercados andando de lado.
Câmbio
O dólar fechou a R$ 5,0334 com queda de 0,23%, mas deverá fechar a semana e o mês com variação positiva.
Juros
Os juros futuros permaneceram praticamente estáveis na média da semana com a taxa mais curta mostrando o DI para jan/24 em 12,265% e recuo de 11,520% para 11,370% na taxa para jan/29. Nos EUA, as taxas de juros (T-note) 2 e 10 anos também recuaram a 5,058% e 4,570% respectivamente e o T-bond 30 encerrou em queda a 4,701%.
Petróleo
O petróleo encerrou o dia com os contratos para novembro mostrando o WTI (Nymex) em alta (+0,08%) a US$ 91,78 o barril e o Brent (ICE) com queda de 1,21% a US$ 96,38 o barril.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
B3 S.A. (B3SA3)
Aprovação da 7ª emissão de debêntures e revisão de projeção para 2023
O Conselho de Administração da B3 aprovou a realização da sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis, em série única, no montante total de R$ 2,55 bilhões, com prazo de 5 anos. A remuneração será definida em procedimento de bookbuilding e limitada a CDI + spread de até 1,35% ao ano. Esta emissão faz parte da gestão ordinária dos negócios da companhia. Revisão de Projeção. Em função da aprovação dessa emissão, a B3 revisou sua projeção de nível de endividamento para 2023, com alavancagem (Dívida Bruta/EBITDA) passando de 1,9x para 2,3x. Cotada a R$ 12,21 a ação registra queda de 4,7% este ano. O Preço Justo de R$ 15,00/ação aponta para um potencial de alta de 22,9%.
Petrobras (PETR4)
Acordo com a Vale para desenvolvimento de soluções de baixo carbono
A Petrobras assinou ontem (28/09) com a Vale (VALE3), protocolo de intenções para o desenvolvimento de soluções de baixo carbono. A parceria terá duração de 2 anos e prevê a avaliação de oportunidades conjuntas de descarbonização, abrangendo o desenvolvimento de iniciativas em combustíveis sustentáveis para consumo nas operações da Vale. Ao preço de R$ 34,45/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 449,4 bilhões, a ação PETR4 registra alta de 74,7% este ano.
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