MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou a quarta-feira com alta de 0,12% aos 114.327 pontos, com giro financeiro de R$ 22,8 bilhões (R$ 20,0 bilhões), com o mês ainda negativo em 1,22% faltando duas sessões para o encerramento de setembro e sem justificativas para uma mudança de rumo do mercado no curto prazo. Não fosse a arrancada das ações da Petrobras, o desempenho seria ainda pior. As bolsas internacionais tiveram um dia com predomínio de alta moderada, também aguardando os indicadores de hoje com destaque para o PIB dos EUA no 2T23 e dados de comércio e a suspensão de negócios com ações da Evergrande em Hong Kong. No Brasil sai o IGP-M de setembro e Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Hoje, os mercados lá de fora mostram queda na Europa e fechamento negativo na Ásia, o que pode refletir internamente.
Câmbio
Após semanas sem romper a faixa de R$ 5, ontem a moeda americana deu uma arrancada de 1,09% fechando em R$ 5,0450, acumulando valorização de 2,20% na semana, com aumento da desconfiança de investidores no cenário doméstico e global.
Juros
As taxas de juros futuros que vinham comportadas nas últimas semanas, também passaram a subir nos últimos dias. Ontem, o contato de DI para jan/24 fecharam em 12,280% de 2,265% no dia anterior e para jan/29 passaram de 11,470% para 11,520%.
Petróleo
A quarta-feira foi de alta firme nos contratos de petróleo para novembro, com o WTI (Nymex) avançando 3,65% a US$ 93,69 o barril e o Brent (ICE) a US$ 96,55 com alta de 2,76%. Hoje, a commodity abriu com o WTI e o Brent em alta.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Neoenergia S.A. (NEOE3)
Joint venture com a Comerc Participações em geração distribuída
A Neoenergia celebrou ontem (27/09), através de sua afiliada, Geração CIII S.A. (GCIII), conjuntamente com a Comerc Participações S.A. (Comerc), também por meio de sua afiliada, Mori 3 Participações Ltda. (Mori), documentos vinculantes para formação de uma Joint Venture (Holding). A JV atuará no desenvolvimento e na operação de usinas fotovoltaicas focadas em geração distribuída, nos Estados da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Distrito Federal. A Operação abrange investimento total de até R$ 500 milhões pela Holding (dos quais até aproximadamente R$250 milhões poderão ser investidos pela Neoenergia). O controle será compartilhado entre as acionistas e a conclusão da Operação está sujeita à aprovação do CADE e de outras condições usuais. Ao preço de R$ 18,32 (valor de mercado de R$ 22,2 bilhões) a ação NEOE3 registra alta de 27,1% este ano.
JBS (JBSS3)
Pilgrim’s Pride vai captar US$ 500 milhões
A Pilgrim’s Pride, controlada da JBS, vai captar US$ 500 milhões em bonds nos EUA com vencimento em 2034. De acordo com notícias veiculadas na mídia, a oferta foi precificada em 6,875% com forte demanda, que superou em 4,5 vezes a oferta. Vemos como positiva a emissão, no curso normal dos negócios da Pilgrim’s Pride, fortalecendo sua estrutura de capital. Em 2023 a ação JBSS3 registra queda de 15,1% frente a cotação de R$ 17,67/ação (valor de mercado de R$ 39,2 bilhões).
Dexco (DXCO3)
Emissão de R$ 625 milhões em notas comerciais
O conselho de administração da Dexco aprovou a estruturação da sua 3ª emissão de notas comerciais escriturais, para colocação privada, no valor inicial de R$ 625 milhões. A remuneração será definida de acordo com o procedimento de bookbuilding previsto na operação de securitização, (taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), para 2032 + spread de 0,55% ao ano ou 5,70% ao ano. A companhia está alavancada com dívida liquida de R$ 4,56 bilhões (3.08x o EBITDA 12M).
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