MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou o dia com queda de 1,49% e giro financeiro de R$ 23,3 bilhões (R$ 20,2 bilhões à vista). Os últimos dias concentraram notícias negativas para a economia global e aumento a cautela de investidores também com o desempenho doméstico. Faltando três dias para o fechamento do 3º trimestre ainda predominam dúvidas sobre as metas traçadas para o ano. As bolsas internacionais também sofreram com a piora do cenário global após a sinalização passada pelo presidente do Fed, Jerome Powell para a política de juros dos EUA e dados vindos do lado da China, aumentando as incertezas no mercado global. Na Europa, recuo também nas bolsas. Nesta manhã, as bolsas da Europa operam em alta, após notícia na China, com o Banco do Povo da China (PBoc) prometendo incentivos à economia. Na Ásia, o fechamento foi também positivo. A agenda de hoje traz poucos indicadores, ficando a maior concentração de dados para a quinta-feira, reta de final de mês. O alívio nas bolsas lá de fora, pode ajudar o Ibovespa hoje, mas no contexto geral, nenhuma mudança importante de curto prazo.
Câmbio
O dólar encerrou a terça-feira com alta de 0,52% a R$ 4,9905 com avanço de 1,10% na semana, mas sem chamar a atenção dos mercados e com menor pressão sobre empresas com dívidas na moeda americana.
Juros
Os juros futuros tiveram dia de alta com o contrato de DI par jan/24 indo de 12,260% para 12,265% e para jan/29 de 11,160% para 11,470%. Os títulos americanos de renda fixa seguem em com a expectativa de um Federal Reserve (Fed) segurando as taxas por mais tempo.
Petróleo
Ontem, os contratos de petróleo fecharam em alta com o WTI (Nymex) a US$ 90,39 (+0,79%) e o Brent (ICE) a US$ 94,09 o barril (+0,86%). Nesta manhã, a commodity volta a subir, ainda sob o impacto do controle de produção anunciado pela Rússia e Arábia Saudita. No começo do dia o WTI estava cotado a US$ 91,50 o e o Brent a US$ 94,79 o barril.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Neoenergia S.A. (NEOE3)
Conclusão do contrato de permuta
A companhia finalizou contrato de permuta com a Eletronorte envolvendo a Energética Águas da Pedra – EAPSA (UHE Dardanelos) e a Usina Hidrelétrica de Teles Pires. A Neoenergia passou a consolidar 100% da operação da EAPSA – com capacidade instalada total de 261 MW e deixa de ter qualquer participação na Teles Pires. Essas operações reforçam a estratégia de rotação de ativos da Neoenergia com foco em controle e otimização de portfólio. Ao preço de R$ 18,62 (valor de mercado de R$ 22,6 bilhões) a ação NEOE3 registra alta de 29,2% este ano.
BB Seguridade Participações S.A. (BBSE3)
Resposta à CVM
Em comunicado sobre o pedido de esclarecimentos pela CVM à respeito da notícia veiculada na média “BB Seguridade projeta prêmios de R$ 2 bilhões em vendas via parcerias ‘mar aberto’ neste ano” a empresa confirmou o valor destacando que a operação de distribuição de produtos fora da rede do banco por meio de parcerias teve início em 2021 e em 2022, esse canal chamado de “mar aberto” alcançou R$ 1 bilhão em receita, devendo chegar a R$ 2 bi em 2023 (com impacto imaterial para o resultado de equivalência da BB Seguridade e consequentemente para o lucro líquido). Ao preço de R$ 31,83 a ação BBSE3 registra alta de 4,7% este ano. O Preço Justo de R$ 35,00/ação, que traz um potencial de alta de 10,0%.
Siderurgia
Setor sofre com a concorrência de preços no mercado internacional e demanda interna
O setor siderúrgico vem enfrentando dificuldades neste ano com uma competição de produtos importados da China e redução da competitividade no mercado internacional. No acumulado de jan-agosto/23 a produção nacional de aço bruto caiu 8,3% em relação aos 8M22, somando 21,3 Mt e as vendas internas caíram 5,4% ficando em 13,0 Mt. As exportações caiam 5,0% em 8 meses e as importações aumentaram 49,5%. Este momento ruim reflete nos resultados de nossas siderúrgicas e nos preços de suas ações na B3. Gerdau, Usiminas e CSN acumulam baixa no ano.
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