MERCADO
Bolsa
Nesta terça-feira a bolsa fechou com forte alta de 4,29% aos 106.214 pontos e giro financeiro de R$ 32,2 bilhões, com forte melhora. Juros em queda sustentados pelo IPCA de março abaixo do esperado, e dólar em baixa, favoreceram o maior apetite dos investidores por ativos de risco. Na semana, o Ibovespa acumula ganho de 5,35%, mas ainda com queda de 3,21% no ano. Destaque para as ações das companhias aéreas, de consumo, commodities e dos bancos. O petróleo encerrou ontem com o contrato do WTI (Nymex) para maio com leve baixa de 0,11% a US$ 81,44 o barril e o Brent (ICE) para junho a US$ 85,61 o barril, com alta de 1,70%. Nos Estados Unidos, as bolsas operaram em compasso de espera do CPI e da Ata do Fed que serão divulgados hoje. O Dow Jones fechou com alta de 0,29%, a Nasdaq com queda de 0,43% e o S&P 500 estável. A agenda desta quarta-feira (12/04) traz ainda os dados de varejo no Brasil. Hoje, no exterior, bolsas asiáticas fecharam mistas. Já as europeias operam em campo positivo. Futuros americanos apresentam um comportamento misto nesta manhã e o Petróleo em leve alta. As atenções permanecem direcionadas para os dados de inflação, tanto no mercado interno (que foi positivo) quanto externo (saem hoje nos EUA), e a sinalização das autoridades monetárias quanto a possível redução dos juros à frente. Os esforços da China para estimular sua economia e a melhora na percepção do risco fiscal por aqui, podem nortear o comportamento da B3 hoje.
Câmbio
Ontem o dólar operou em baixa ao longo do dia fechando a R$ 5,0062, com queda de 1,20%, em linha com o comportamento da maioria das moedas emergentes e de países exportadores de commodities. Mercado espera a divulgação nesta quarta-feira nos EUA do índice de preços ao consumidor (CPI) e da ata do Fed.
Juros
Os juros futuros operaram em queda com os investidores mais propensos a assumir posições de risco após leitura favorável do IPCA de março. Nesse ambiente, as expectativas de queda da Selic para o Copom de junho ganharam força. Ao final o DI para jan/24 fechou em 13,15%, de 13,22% no ajuste do dia anterior e o DI para jan/25 recuou de 11,99% para 11,80%. O DI para jan/29 fechou com taxa de 12,20%, de 12,38% na segunda-feira.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
BrasilAgro (AGRO3)
Venda de área remanescente da Fazenda Araucária
A BrasilAgro vendeu a totalidade da área remanescente da Fazenda Araucária, localizada em Mineiros – Goiás, através de dois (2) contratos, que somam uma área total de 5.517 hectares (4.011 ha úteis) e valor total de R$ 417,8 milhões, equivalente a 3.075.278 sacas de soja.
- Venda 1. De 332 hectares (215 ha úteis) de Área de Baixada por 297 sacas de soja por hectare útil, ou R$ 8,5 milhões (~R$ 39.558/ha útil). O comprador já realizou pagamento inicial de R$ 1,6 milhão. O duration desta venda é de 2,07 anos. Do ponto de vista contábil, o valor desta área é de R$ 1,9 milhão. A TIR esperada, em Reais, é de 13,6% ao ano.
- Venda 2. De 5.185 hectares (3.796 ha úteis) de Área Mista (áreas de Baixada e Chapada) por 790 sacas de soja por hectare útil, ou R$ 409,3 milhões (~R$ 107.816/ha útil). O comprador já realizou pagamento inicial de R$ 78,7 milhões. O duration é de 1,99 anos. O valor contábil desta área é de R$ 59,0 milhões e a TIR esperada, em Reais, é de 14,5% ao ano.
Copel (CPLE6)
Comunicação Recebida do Acionista Controlador
A Copel recebeu nesta terça-feira (11/04) do Estado do Paraná, acionista controlador da companhia, o Ofício relativo à liberação de ações no contexto da transformação da Copel em corporação.
Em 10 de abril de 2023, o Itaú Unibanco S.A. e o Estado do Paraná, celebraram acordo para liberação, pelo Itaú Unibanco, de gravame sobre ações de emissão da Copel detidas pelo Estado do Paraná, sujeito a homologação pelo Supremo Tribunal Federal.
O Itaú Unibanco S.A. irá receber R$ 1,7 bilhão referente a dívida contraída pelo Estado do Paraná há mais de 20 anos e que tem como garantia ações de emissão da Copel.
Esclarece-se que no acordo firmado estarão desembaraçadas as ações necessárias para a realização, durante o exercício de 2023, de eventual oferta pública de distribuição secundária relativa à transformação da Copel em companhia de capital disperso e sem acionista controlador.
Oferta. Não há definição sobre os valores mobiliários objeto da oferta (ações ordinárias, preferenciais e/ou units), assim como em relação ao cronograma da operação.
Copasa (CSMG3)
Programa de desligamento voluntário incentivado
A Copasa anunciou nesta terça-feira (11/04) que assinou um acordo coletivo junto aos sindicatos que representam seus funcionários para implementar o novo Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI).
O programa tem vigência entre maio de 2023 e junho de 2024, com o período de adesão programado para maio de 2023 e o início dos desligamentos previsto para julho de 2023.
O programa recompensa os funcionários elegíveis à adesão e concede novas oportunidades aos profissionais em atividade. A consequente redução das despesas com pessoal reduzirá custos, trazendo maior eficiência operacional, gerando valor para a companhia.
Direcional Engenharia S.A. (DIRR3)
Novo Plano de Recompra
O Conselho de Administração da companhia aprovou ontem (11/04) o encerramento do Programa de Recompra de Ações anteriormente aprovado em 27.12.2021; e a abertura de novo Programa de Recompra de até 10% das ações em circulação.
- Atualmente existem 84.045.303 ações ordinárias em circulação e 1.014.808 ações mantidas em tesouraria.
- O prazo máximo para realização das aquisições é de 18 meses, iniciando-se em 11 de abril de 2023.
- O Plano de Recompra objetiva maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente da sua estrutura de capital.
Se recompradas na totalidade ao preço de R$ 17,00/ação o montante alcança R$ 143 milhões, equivalente a aproximadamente 4 dias de negociação.
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