MERCADO
Bolsa
A semana começou devagar para a bolsa com aumento do volume negociado, mas com pouca oscilação no índice, que fechou com recuo de 0,04% aos 112.273 pontos e giro financeiro de R$ 25,2 bilhões (R$ 18.7 bilhões à vista). Sem novidades na reta de fechamento de mês e com decisões para juros no Brasil e no exterior, os investidores seguem cautelosos, embora o apetite de estrangeiros continue firme com o fluxo líquido de entrada na bolsa chegando a R$ 9,9 bilhões. Apesar de todas as incertezas, existem ações locais com múltiplos ainda atrativos, motivando posicionamento para médio prazo. Nos EUA, as bolsas tiveram dia de baixa com o Dow Jones caindo 0,77%, o S&P500 com menos 1,30% e o Nasdaq cedendo 1,96%, com destaque para as quedas de gigantes de tecnologia, com a divulgação para a balanços. Hoje, as bolsas da Europa operam e queda, mesmo rumo do fechamento da Ásia, com os mercados precificando o fator juros americanos e sensibilidade em relação à economia global. A guerra Rússia x Ucrânia aumentou as preocupações nos últimos dias e pode ter consequências mais graves nos próximos meses, com aliados da Ucrânia assumindo posições mais explicitas sobre o conflito. Os contratos de petróleo para março encerraram o dia em queda com o WTI (Nymex) a US$ 77,90 o barril (-2,23%) e o Brent (ICE) a US$ 84,50 o barril (-2,20%). Nas primeiras horas desta terça-feira, o movimento é novamente negativo com baixa de 1,48% no WTI e de 1,27% no Brent, ambos para março. A agenda econômica traz o indicador de incerteza na economia (FGV) e dados do Caged pelo Ministério do Trabalho. No exterior, saem indicadores importantes, como o PIB da França, Zona do Euro, Itália, México. Na Alemanha saem as vendas no varejo em dezembro e nos EUA, indicadores do mercado de trabalho e economia. A qualidade destes dados na virada do mês deverá ditar decisões de investimentos de curto prazo.
Câmbio
O dólar fechou o dia cotado a R$ 5,1211 com alta de 0,23% acumulando baixa de 3,12% no mês.
Juros
O mercado de juros futuros segue oscilando conforme o alívio ou desconforto com as notícias diárias e o que não tem faltado são declarações e dados que aumentam as incertezas de médio prazo. Ontem, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 subiu de 13,54% para 13,55% e o DI para jan/29, foi de 13,08% para 13,11%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Copel (CPLE6)
Concluída a aquisição dos complexos eólicos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo por R$ 1,76 bilhão
A Copel concluiu a aquisição dos complexos eólicos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo, localizados no Rio Grande do Norte, no valor atualizado (Enterprise value) de R$ 1,76 bilhão, após o cumprimento das condições precedentes.
A operação, anunciada em 6 de outubro de 2022, adiciona 260,4 MW de capacidade instalada, sendo que a fonte eólica passa a representar 17% do portfólio de geração de energia da Copel.
A estratégia de geração de valor da companhia compreende o foco no negócio de energia, diversificação da matriz de geração, melhora de eficiência com adequada alocação de capital e disciplina financeira.
Minerva S.A. (BEEF3)
Aquisição da BPU Meat por US$ 40 milhões
A Minerva, em continuidade ao comunicado do dia 21 de novembro de 2022, comunica que foi assinado o contrato vinculante referente à aquisição da Breeders and Packers Uruguay (BPU Meat), uma subsidiária da NH Foods Group (NH Foods).
O investimento total será de aproximadamente US$ 40 milhões, que está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usais a este tipo de transação, incluindo aprovação pelas autoridades concorrenciais competentes.
A BPU Meat, localizada próxima a cidade de Durazno no Uruguai, é um dos mais modernos frigoríficos de carne bovina da América do Sul, com capacidade de abate de 1.200 cabeças/dia e 85% do faturamento destinado à exportação, com destaque para Europa, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul e China.
Com esta aquisição a Minerva passa a ser líder na produção de carne bovina no Uruguai, com uma capacidade total de abate de 3.700 cabeças/dia, distribuídas por 4 unidades frigoríficas: Pul, Carrasco, Canelones e BPU.
Petrobras (PETR4)
Recebimento de earnout de Baúna
A Petrobras recebeu nesta segunda-feira (30/01) da Karoon Petróleo & Gás Ltda (Karoon), subsidiária da Karoon Energy Ltd, o montante de R$ 430 milhões, equivalente ao pagamento contingente do preço do barril de petróleo referente ao exercício de 2022.
Este recebimento está de acordo com os termos do contrato negociado entre as companhias, referente à venda da totalidade da participação da Petrobras para a Karoon no campo de Baúna, localizado em águas rasas na Bacia de Santos.
As demais parcelas do referido pagamento contingente poderão ser recebidas pela Petrobras até 2026, dependendo da evolução do preço do barril de petróleo em futuros exercícios.
Omega Energia S.A. (MEGA3)
EBITDA ajustado entre R$1,37 bilhão e R$ 1,63 bilhão em 2023
A Omega Energia divulgou ontem (30/01), suas projeções referentes ao EBITDA Ajustado para o período findo em 2023 (entre R$ 1,37 e R$ 1,63 bilhão) e 2024 (entre 1,78 e R$ 2,22 bilhões).
A opção pela divulgação de projeções para 2023 e 2024 “se dá de forma extraordinária em decorrência, principalmente, da entrada em operação de ativos (Ramp-up) de alta relevância ao longo de 2023 que estão atualmente em fase de construção”.
Oncoclínicas (ONCO3)
Investimento de R$ 145 milhões em novo centro oncológico em Goiânia
Em fato relevante a empresa informou a assinatura de documentos para desenvolvimento de um novo complexo hospitalar de excelência e centro integrado de tratamento ao câncer na cidade de Goiânia. O novo centro terá uma área total próxima de 34 mil m² e receberá investimentos de aproximadamente R$ 145 milhões, com prazo estimado de 36 meses.
Ontem a ação ONCO3 encerrou cotada a R$ 7,81 com alta de 29,5% neste ano, um desempenho expressivo em relação à bolsa e outros ativos. A ação iniciou negociação em 09/08/2021 cotada a R$ 19,75. Desde a vinda para a bolsa os resultados são negativos, com prejuízo líquido de R$ 24,9 milhões nos 9 meses de 2022.
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