MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou a última sessão de 2022 com queda de 0,46%, aos 109.735 pontos, com volume negociado reduzido de R$ 24,5 bilhões (R$ 21,8 bilhões à vista). A recuperação do índice nas duas últimas semanas não impediu uma queda no mês, fechando com baixa de 2,45%, mas ainda sustentando alta de 4,69% no ano. Chegou a hora de virar a página e iniciar um novo ciclo com a mudança de governo, com novos ministros e ministérios, que terão tempo curto para começar a colocar em prática as promessas de campanha. O mercado tende a refletir estas decisões e pode sofrer volatilidade dependendo do que vier pela frente. Nos EUA, o ano também não foi fácil para as bolsas, encerrando um ciclo de altas, com a inflação e os juros no dominando o cenário de janeiro a dezembro e sem expectativa de mudança no curto prazo. As bolsas de NY fecharam o ano com perdas expressivas (Dow Jones: -8,78%, S&P500: -9,44% e o Nasdaq: -33,10%). Na Europa as baixas foram moderadas. O petróleo permanece com preços firmes e indicando novas altas para a semana. A primeira semana de 2023 abre com feriados nos EUA, Reino Unido, Japão, China e outras localidades, o que tira a referência para o rumo do mercado, que deverá ter uma sessão com volume reduzido, como de costume, nestes casos. Os investidores locais começar a avaliar os primeiros atos já anunciado pelo novo governo e isso será um ponto central nas próximas semanas para determinas o rumo da bolsa.
Câmbio
A moeda americana fechou o ano cotada a R$ 5,2860 com ata de 0,43% no dia 29, subindo 2,42% na semana.
Juros
O mercado de juros futuros, que já vinha devagar na reta de final de ano, teve pequena oscilação nas taxas, com o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 passando de 13,433% para 13,450% e o DI para jan/27 recuando de 12,673% para 12,605%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Gafisa (GFSA3)
Venda do projeto Fasano por R$ 330 milhões
Em matéria divulgada pela Agência Estado, a notícia que a Gafisa vendeu sua participação de 80% no projeto Fasano Itaim – que engloba o imóvel onde ficarão o hotel e o restaurante da grife. O valor da venda teria sido de R$ 330 milhões.
Em setembro a dívida líquida da Gafisa era de R$ 1,39 bilhão (79,8% do patrimônio líquido + minoritários). 98% desta dívida estava lastreada em financiamentos à produção e ativos da Gafisa Propriedades e apenas 2% em capital de giro, um ponto favorável à companhia.
Se confirmada a operação, será um grande reforço de caixa para a empresa que lida com as dificuldades do mercado.
Na quinta-feira (29, fechamento do ano) a ação GFSA3 encerrou cotada a R$ 9,90 com queda de 43,7% no ano. No dia a alta foi de 22,4%.
Equatorial Energia S.A. (EQTL3)
Concluída a compra da CELG D por R$ 1,5 bilhão
Foi concluída em 29 de dezembro de 2023 a aquisição, pela Equatorial Participações e Investimentos S.A., controlada da Equatorial Energia, de 282.965.232 ações ordinárias de emissão da Celg Distribuição S.A. (CELG), detidas pela Enel Brasil S.A.
- Com a conclusão da Operação, a Celg D tornou-se titular de 99,964% do capital social votante da CELG D, mediante o pagamento à Vendedora de R$ 1,513 bilhão
- Adicionalmente, o Preço de Aquisição poderá ainda ser acrescido de uma parcela variável (earn-out), e assumiu ainda uma dívida no valor, aproximado, de R$ 7,04 bilhões em prazo e condições pactuados.
Com a Operação, a Equatorial diversifica a sua atuação no segmento de distribuição de energia para mais uma região geográfica. A companhia reforça sua disciplina financeira na alocação de capital adicionando mais de 3,3 milhões de clientes à sua base.
Sabesp (SBSP3)
Governo de SP pediu ao BNDES cessão de André Salcedo para assumir presidência da companhia
A Sabesp recebeu no dia 30 de dezembro de 2022 do acionista controlador a informação de que, foi solicitado ao BNDES a cessão do Sr. André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, para exercer as funções de Diretor-Presidente da Sabesp.
O nome do executivo já tinha sido mencionado, no início de dezembro de 2022, pelo governador eleito Tarcísio de Freitas, que tinha intenção de nomeá-lo como CEO.
A nomeação e posse do Sr. André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes enquanto membro da Administração da Sabesp dependerá das aprovações societárias necessárias, após a verificação do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
Banco BTG Pactual S.A. (BPAC11)
Ex JCP de R$ 0,1477/Unit em 5/01
O Conselho de Administração do banco aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP), no valor bruto de R$ 0,147698004 por Unit.
- A data base será dia 04 de janeiro de 2023, sendo as ações negociadas ex juros a partir de 05 de janeiro de 2023, inclusive.
- O pagamento ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 2023.
- O retorno líquido estimado é de 0,5%.
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