MERCADO
Bolsa
A bolsa fechou a semana com ganho de 0,10% após duas semanas negativas ( -3,01% e -5,00%, respectivamente). Na sexta-feira a perda foi de 2,55% aos 108.977 pontos no fechamento. O giro financeiro foi de R$ 20,0 bilhões (R$17,6 bilhões no mercado à vista), abaixo de sessões anteriores, com o mercado americano fechando mais cedo. A indecisão do futuro governo em relação a cargos e as dificuldades em relação à PEC da transição, seguem mantendo investidores na retaguarda. O tempo para uma decisão concreta sobre a PEC é cada vez mais curto. As bolsas de Nova York, fecharam com o Dow Jones em alta (+0,45%) e queda de 0,03% no S&P500 e de 0,52% no Nasdaq. Hoje as bolsas da Europa mostram queda no começo do dia e na Ásia o fechamento foi negativo nos principais mercados. Destaque para os novos problemas com a covid-19 na China e manifestações populares contra o governo, no país. No mercado de commodities, o petróleo também abre a segunda-feira, com queda no WTI (Nymex) para jan/23, cotado a US$ 74,05 (-2,92%) e o /Brent na ICE a US$ 80,97 (-3,18%). A sinalização vinda do exterior, pode influenciar novamente a bolsa doméstica, negativamente. A agenda de hoje, vem fraca de indicadores, com destaque apenas para o Relatório Focus e outros dados de rotina. Os dados mais importantes ficam para os dois dias de fechamento de mês, com a divulgação do IGP-M, Caged, taxa P-tax do mês, etc.
Câmbio
A moeda americana fechou a sexta-feira com alta de 1,62% a R$ 5,3985. Na semana a alta foi de 0,41% vindo de R$ 5,3765 na sexta-feira anterior (18).
Juros
Os juros futuros oscilaram na semana, mas o viés segue de alta. Após um alívio na quinta-feira, as taxas voltaram a subir na sexta-feira com o contrato de contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 indo de 14,312% para 14,48%. Para jan/27 a taxa avançou de 13,40% para 13,60%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Banco do Brasil (BBAS3)
EX JCP de R$ 0,3455/ação em 13/12
O Banco do Brasil aprovou a distribuição de R$ 986 milhões a título de remuneração antecipada aos acionistas sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), equivalente a R$ 0,34552516736 por ação.
Terão direito ao JCP os acionistas na data base de 12 de dezembro, com as ações sendo negociadas “ex” JCP a partir do dia 13.12.2022.
O pagamento está previsto para 30 de dezembro. O retorno líquido estimado é de 0,85%.
AES Brasil Energia (AESB3)
Ex dividendo de R$ 0,2506/ação em 01/12
O Conselho de Administração da AES Brasil Energia aprovou a distribuição de dividendos no valor de R$ 500 milhões, correspondentes R$ 0,25055967314 por ação.
A data base será 30 de novembro e as ações passarão a ser negociadas ex dividendos a partir do dia 1º de dezembro.
O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2022. O retorno estimado é de 2,55%.
Gerdau (GGBR4)
Investimento de R$ 1,5 bilhão em projeto de geração de energias renováveis
Na sexta-feira, a Gerdau divulgou fato relevante comunicando ao mercado e acionistas, que sua controlada Gerdau Next S.A. e o Fundo Newave Energia I Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, assinaram com a Newave Energia S.A., instrumentos vinculantes para (i) subscrição de participação societária no capital social da Newave pela Gerdau Next e pelo NW Capital, nas proporções de 33,33% e 66,67%, respectivamente; e (ii) aquisição de energia de longo prazo, pela Companhia e suas controladas, de 30% (trinta por cento) da energia gerada pelos projetos de geração de energia detidos direta ou indiretamente pela Newave e suas controladas, em regime de autoprodução.
- A Operação representa investimento em desenvolvimento de projetos greenfield de geração de energia elétrica com capacidade de aproximadamente 2,5 GW, exclusivamente de fonte solar ou eólica.
- Expectativa de início de geração nos anos de 2025 e 2026, em projetos brownfield e em atividades de comercialização de energia elétrica, seja na modalidade varejista, direcional e/ou transações de pré-pagamento.
- O valor de investimento pela Gerdau Next será no valor de até R$ 1.500.000.000,00, dividido em duas fases. Na primeira fase a Gerdau Next investirá o valor de R$ 500.000.000,00 a serem subscritos e integralizados ao longo de 2023.Na segunda fase, a Gerdau Next investirá até R$ 1.000.000.000,00 condicionado ao atingimento de determinadas metas.
- O investimento realizado pela NW Capital, em conjunto com Fundos de Investimentos distribuídos pela XP Investimentos, será de R$ 1.000.000.000,00 a serem subscritos e integralizados ao longo de 2023, conforme mesmo plano de negócios e, em uma segunda fase, de até R$ 2.000.000.000,00 a serem subscritos por investidores conforme captação via mercado.Objetivo da Operação – Gerar maior competitividade no custo dos negócios do aço e dotar o suprimento de energia limpa para a Companhia e vai na direção do atingimento das metas de redução de emissões de carbono estabelecidas pela Gerdau.
Na sexta-feira a ação GGBR4 encerrou cotada a R$ 29,37 com alta de 22,6% no ano.
Petrobras (PETR4)
Dividendos extraordinários estão previstos em Plano Estratégico
Através de Comunicado divulgado ontem (27/11) a Petrobras esclareceu que o pagamento de dividendos extraordinários está previsto na Política de Remuneração ao Acionista, aprovada pelo conselho de administração em 2019 e aprimorada em 2020 e 2021.
No comunicado a Petrobras destaca que “não contrai dívida para pagar dividendos” e que o seu endividamento está em trajetória decrescente, com redução de US$ 5,3 bilhões em relação ao 3T21.
Ao final do 3T22 a dívida bruta da companhia era de US$ 54,3 bilhões, incluindo os compromissos relacionados a arrendamentos mercantis, inferior ao nível de endividamento bruto ótimo de US$ 60 bilhões e ao limite de US$ 65 bilhões, estabelecido na Política de Remuneração.
Sendo assim, a dívida bruta, o nível de caixa e os dividendos estão alinhados ao previsto no Plano Estratégico da Petrobras de 2022-2026.
Todos os investimentos previstos estão sendo realizados. A Petrobras reiterou seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado.
Gafisa (GFSA3)
Aprovação de aumento de capital particular de até R$ 150 milhões
O Conselho de Administração aprovou aumento de capital da Companhia conforme a seguir:
- Aumento de capital: R$ 150.000.000,00
- Emissão particular de 25.466.894 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal.
- Valor mínimo do aumento de capital: R$ 25.000.016,65
- Quantidade mínima de ações a serem subscritas: 4.244.485 ações.
- Valor unitário da subscrição por ação: R$ 5,89. O preço de emissão foi estipulado com base na cotação em bolsa das ações da Companhia nos últimos 30 pregões.
- Valor total da operação aprovada: R$ 150.000.000,00
- Volume total de ações aprovado: 25.466.894
Os direitos poderão ser vendidos. Cada ação ordinária de emissão da Companhia dará direito à subscrição de 0,40448766775261 nova ação emitida no âmbito do Aumento de Capital Total. Na hipótese de não exercício do direito de preferência, a possível diluição será de 32,08%.
Destinação dos Recursos:
Os valores captados serão utilizados principalmente para:
- Capitalizar a Companhia.
- Permitir a aquisição de novos empreendimentos (sejam de empresas ou de terrenos),
- Equacionar dívidas e custear novos projetos a taxas menores, dentro do contexto de buscar fazer a Gafisa a empresa de maior relevância em seu segmento no curto-médio prazo.
- Período de Exercício Direito de Preferência – Prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se, no dia 29 de novembro de 2022, e encerrando-se, no dia 29 de dezembro de 2022.
- Negociação ex-direito de preferência – A partir do dia 29 de novembro de 2022, as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-direito de subscrição.
Eletrobras (ELET3)
Liminares PDV 2022
A Eletrobras informou nesta sexta-feira (25/11) que teve conhecimento sobre 3 (três) liminares em curso no âmbito de processos judiciais ajuizados, relativas ao Plano de Demissão Voluntária (PDV 2022).
Essas liminares abrangem três bases da controlada Furnas Centrais Elétricas S.A (Furnas): Rio de Janeiro, Angra dos Reis e São Paulo. Estão sendo adotadas as medidas judiciais cabíveis por Furnas, com o acompanhamento da Eletrobras.
Para as demais empresas Eletrobras e para as demais bases de Furnas, o PDV está mantido em sua íntegra, conforme divulgado em 28.10.2022.
A Eletrobras destaca que o texto firmado no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022/2024 versa sobre condições superiores do atual plano frente ao PDV anterior, considerando o conjunto dos benefícios ofertados.
As liminares em questão abrangem 345 adesões, o que representa 14% das adesões totais, sendo que a Eletrobras e Furnas estão envidando seus melhores esforços para reverter, judicialmente, essas liminares.
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