MERCADO
Bolsa
O Ibovespa marcou a quinta alta consecutiva com valorização de 0,76% AOS 99.033 pontos com giro financeiro de R$ 23,3 bilhões (R$ 16,3 bilhões à vista) ainda um volume reduzido, ainda sem a confiança dos investidores no cenário de curto prazo. Na semana, o Ibovespa tem alta de 2,57%, e no ano a queda é de 5,52%. Hoje, as bolsas internacionais mostram fechamento positivo na Ásia e sobem também na zona do euro. A agenda de hoje traz o Relatório de Receitas e Despesas do 3º bimestre divulgado pelo Ministério da Economia. No exterior, destaque para as vendas no varejo em junho no Reino Unido e o índice gerente de compras (PMI) preliminar na Alemanha, zona do euro, Reino Unido e Estados Unidos, uma boa indicação para a inflação deste mês. Ainda nos EUA, destaque para os balanços de American Express, Twitter e Verizon. O petróleo teve dia de queda, com o Brent para setembro na ICE recuando 2,86%, a US$ 103,86 o barril e o WTI fechando em US$ 96,25. Neste começo de sexta-feira, o petróleo mostra pequeno avanço nas cotações com WTI cotado a US$ 96,44 o barril e o Brent a US$ 104,10, ambos nos contratos para setembro. Ontem o minério de ferro fechou com queda de 1,90% em Qingdao, na China, onde seguem as preocupações com os problemas locais, (crise imobiliária e risco de novo surto de covid-19).
Câmbio
O dólar avançou mais um pouco ontem (0,52%) encerrando o dia em R$ 5,4988 acumulando ganho de 1,68% na semana e 4,62% no mês.
Juros
As taxas de juros futuros voltaram a subir ontem, com o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 passando de 13,886% para 13,905% e para jan/27 a taxa foi de 13,295% para 13,41%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Sabesp (SBSP3)
Concluída captação de R$ 760 milhões junto ao IFC
Conforme autorizado pelo Conselho de Administração, a companhia concluiu a contratação de financiamento de R$ 760 milhões junto ao International Finance Corporation (IFC).
Os recursos serão destinados (i) as obras no Programa Novo Rio Pinheiros para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto e despoluir o rio até dezembro de 2022; (ii) melhorias nos sistemas de água e esgoto no litoral paulista; e (iii) na construção de uma adutora na Grande São Paulo.
No âmbito desse financiamento, a Sabesp faz, em parceria com a IFC, a primeira operação “blue loan” na América Latina, com os recursos a serem utilizados em investimentos para proteger o oceano, os recursos hídricos naturais e os corpos hídricos urbanos.
Petrobras (PETR4)
Produção e Vendas no 2T22
A Petrobras reportou nesta quinta-feira (21/07) os dados de produção e vendas referentes ao 2º trimestre de 2022. A produção média de óleo, LGN e gás natural no 1T22 foi de 2.653 Mboed, com queda de 5,1% em base de 12 meses e redução de 5,1% em relação ao 1T21.
Esta redução em base trimestral refletiu (i) o início de vigência do Contrato de Partilha de Produção dos Volumes de Excedente da Cessão Onerosa de Atapu e Sépia; e (ii) o maior número de paradas para manutenções e intervenções. Do lado positivo, o início de produção do FPSO Guanabara e a continuidade dos ramp-ups dos FPSOs Carioca e P-68.
A produção comercial no 2T22 foi de 2.334 Mboed, com redução de 5,2% em relação ao 1T22 e queda de 6,0% em relação a igual trimestre do ano anterior.
As vendas de derivados no 2T22 cresceram 1% frente o 1T22 refletindo, principalmente, o aumento das vendas de diesel e GLP, em razão da sazonalidade de consumo desses produtos. As vendas de gasolina foram menores, devido à maior oferta de etanol, e menores vendas de óleo combustível.
A produção de derivados no 2T22 cresceu 2,6% em relação ao 1T22 (+1,7% em 12 meses), em linha com o FUT (fator de utilização total) do parque de refino de 89% no trimestre.
Refinarias atingiram taxa utilização de 97% em junho. Taxa de utilização subiu após conclusão de paradas programadas de manutenção das refinarias Revap e Reduc. No 2T22 as Refinarias operaram com 89% da capacidade contra 87% no 1T22 e 75% no 2T21.
Braskem (BRKM5)
Produção e Vendas no 2T22
A Braskem reportou ontem (21/07) antes da abertura dos mercados, seus dados de produção e vendas do segundo trimestre de 2022. Os dados são preliminares e não auditados. Volume de venda impactado pela queda nas taxas de utilização devido ao maior número de paradas programadas e redução do fornecimento de fornecedor no Brasil e Europa.
Destaques
No Brasil, a taxa média de utilização registrou queda de 12pp frente o 1T22 para 74%, refletindo duas paradas programadas, no Rio Grande do Sul (duração de 47 dias) e na planta de PVC de Alagoas (37 dias), aliado a indisponibilidade de matéria-prima nas centrais do Rio de Janeiro e do ABC em São Paulo, devido ao menor fornecimento e paradas de manutenção de fornecedor nacional.
Nos Estados Unidos a queda da taxa de utilização em base trimestral foi de 7pp para 81%, em função de paradas programadas de manutenção e curtas paradas não programadas nas plantas de PP no período. Na Europa a queda foi de 10pp, com menor disponibilidade de matéria-prima devido a problemas operacionais de fornecedor e menor demanda.
No México, as plantas de PE tiveram uma redução de 13pp para 67%, com um volume de fornecimento pela Pemex menor do que o esperado devido a problemas operacionais e paradas de manutenção nos ativos da PEMEX.
Vendas
No Brasil, as vendas de resinas registraram leve queda de 1% (em base trimestral) em patamar próximo ao realizado no 1T22. As exportações tiveram um incremento de 7% em função do aumento no volume de PE exportado, dada a menor disponibilidade nos EUA e de melhores condições logísticas.
As vendas dos principais químicos no Brasil registraram uma redução de 11% (base trimestral), com a menor disponibilidade de produtos como benzeno e gasolina, devido à menor taxa de utilização das centrais petroquímicas no período. As exportações foram inferiores em relação ao 1T22 (-5%), principalmente devido a menor disponibilidade de produto para a exportação no trimestre.
Aliansce Sonae (ALSO3)
Venda de participação no Uberlândia Shopping por R$ 195 milhões
Em fato relevante divulgado ontem (21), a companhia comunicou ao mercado e acionistas a venda da totalidade de sua participação no Uberlândia Shopping por R$ 195 milhões.
Cap rate: 8,2% com base no NOI estimado para este ano.
Ontem a ação ALSO3 encerrou cotada a R$ 16,58 com queda de 20,0% no ano.
IRB Brasil RE (IRBR3)
Prejuízo de R$ 273,1 milhões em maio/22 por redução dos prêmios emitidos e incremento da sinistralidade
A companhia disponibilizou nesta quinta-feira (21/07) o relatório periódico mensal de maio de 2022, com informações não auditadas e, portanto, sujeitos a mudanças.
Resultado líquido. No mês de maio de 2022 o resultado foi negativo em R$ 273,1 milhões e se compara ao lucro de R$ 7,5 milhões em maio de 2021.
Prêmio emitido. Totalizou R$ 564,2 milhões em maio de 2022, com queda de 3,7% em relação a maio de 2021 (+8,4% no Brasil e queda de 27,4% no exterior).
Despesas com sinistro. Em maio de 2022 foi de R$ 631,3 milhões, com sinistralidade de 131,3%, principalmente impactada pelo segmento Agro. Em maio de 2021 o índice de sinistralidade foi de 73,2% para uma despesa de R$ 364,4 milhões.
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