MERCADO
Bolsa
Mais uma vez o Ibovespa consegue se sustentar do lado positivo acumulando ganho de 3,04% em janeiro, mesmo diante de um cenário de muitas incertezas principalmente no mercado internacional, com a expectativa de alta dos juros americanos impactando as bolsas de Nova York, que andam no rumo oposto à B3 nestes últimos dias. Ontem a alta foi de 1,26%, aos 108.013 pontos com giro financeiro de R$ 29,4bilhões (R$ 24,8 bilhões â vista). A agenda desta quinta-feira (20) traz a inflação(CPI) da zona do euro em dez/21 e a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Nos EUA, saem dados do mercado de trabalho e estoques de petróleo na semana anterior. Nos resultados corporativos de 2021, destaque para Netflix e American Airlines. As bolsas internacionais mostravam predomínio de baixa na Europa, nesta manhã enquanto as bolsas asiáticas fecharam em alta. O petróleo segue nos maiores níveis em sete anos, com tipo Brent operando acima de US$ 88 o barril nesta manhã e o WTI superando US$ 85. As expectativas são de sustentação dos preços em nível elevado com sustentação da demanda mundial pela commodity.
Câmbio
O dólar teve um dia de forte recuo (-2,21%) passando de R$ 5,5684 para R$ 5,4455, com destaque para o real entre as moedas emergentes, ajudado pelo fluxo de recursos estrangeiros nos últimos dias.
Juros
Em dia de queda do dólar e correção nos rendimentos do Treasuries, os juros futuros encontraram espaço para um recuo, com a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 passando de 12,097% na terça-feira para 12,015%. Na ponta mais longa, o DI para jan/31 caiu de 11,571% para 11,37%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
JBS S.A.(JBSS3)
JBS USA precifica US$ 1,5 bilhão em Notas Sêniores com vencimento em 7 e em 30 anos
A JBS informou que as suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company (em conjunto), precificaram ontem (19/01) as suas notas sêniores ofertadas ao mercado internacional assim compostas:
US$ 600 milhões, com valor de face de US$ 98,366, yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3,000% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029 (“Notas Sênior 2029”);
US$ 900 milhões, com valor de face de US$ 99,967, yield de 4,377% ao ano, e cupom de 4,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052 (“Notas Sênior 2052”).
Os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos.
A oferta das Notas de cada série deverá ser concluída em 2 de fevereiro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento. Esta é a primeira emissão da JBS com prazo de 30 anos. A emissão saiu com rating classificado como grau de investimento pela Fitch (‘BBB-‘) e Moody’s (‘Baa3’).
Marfrig Global Foods S.A. (MRFG3)
Conclusão Aquisições PlantPlus
Em continuidade ao Comunicado ao Mercado de 12 de novembro de 2021, a Marfrig informa que a PlantPlus Foods LLC (“PlantPlus Foods”) concluiu os processos de aquisições da Sol Cuisine Ltd. (“Sol Cuisine”), empresa listada na Bolsa de Valores de Toronto – TMX – sob o código VEG, e da DEW – Drink Eat Well, LLC (“Hilary’s”), empresa de capital fechado nos Estados Unidos da América.
Como anteriormente anunciado, o valor consolidado das aquisições foi de US$ 140 milhões, dos quais a Marfrig capitalizará aproximadamente US$ 100 milhões, referente à sua participação de 70% na joint venture, através de caixa próprio.
As operações aumentarão o portfólio de produtos e a capacidade para aprimorar as operações da PlantPlus Foods na América do Norte.
Sanepar (SAPR11)
Encerramento do rodízio na Região Metropolitana de Curitiba
A Sanepar informou nesta quarta-feira (19/01) que os reservatórios que compõem o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC) atingiram nível médio de 80,34% da capacidade com as chuvas ocorridas nas últimas semanas.
Nesse contexto, comunica o encerramento do rodízio de abastecimento vigente em Curitiba e Região Metropolitana, sendo que a normalização do abastecimento deve ocorrer até o dia 21/01/2022.
Uma boa notícia que reverte a situação de emergência hídrica na região Metropolitana de Curitiba e que refletiu a estiagem no Estado há mais de dois anos.
ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3)
Companhia foi incluída no ranking das 100 empresas globais mais sustentáveis
A companhia foi incluída no 18° ranking anual das 100 Empresas Globais Mais Sustentáveis (Global 100 List of the Most Sustainable Large Corporations), ocupando a 23ª posição. O anúncio foi feito no âmbito do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, sendo a ENGIE uma das três empresas brasileiras a ser incluída na lista de 2022.
O ranking é preparado desde 2005 pela Corporate Knights, empresa canadense de consultoria em mídia e investimentos, envolvendo a participação de quase 7 mil empresas de capital aberto em todo o mundo e tem como objetivo identificar as empresas mais bem preparadas para prosperar de maneira sustentável.
Cada corporação é avaliada por um conjunto de até 23 indicadores ambientais, sociais e de governança em relação aos seus pares da indústria, utilizando informações publicamente disponíveis – as empresas que fazem parte do ranking Global 100 são de 25 países e abrangem todos os setores da economia.
Direcional Engenharia (DIRR3)
Prévia operacional do 4T21
A companhia divulgou um bom desempenho operacional do 4T21 com os seguintes destaques:
No 4T21, a Direcional lançou 10 novos empreendimentos/etapas, somando um VGV total de R$ 693 milhões (R$ 634 milhões % Companhia), volume em linha com o registrado no 4T20 e 36% menor que no 3T21. As vendas líquidas somaram VGV de R$ 668 milhões (R$ 538 milhões % Companhia) no 4T21, crescimento de 28% em relação ao 4T20, e de 4% sobre o 3T21. O indicador VSO (Vendas sobre Oferta), foi de 17% na visão consolidada. No final do 4T21, a Direcional contava com 14.627 unidades em estoque, totalizando VGV de R$ 3,3 bilhões (R$ 2,7 bilhões % Companhia.
Ontem a ação DIRR3 encerrou cotada a R$ 11,16 com queda de 12,2% no ano. Em 9 meses a empresa registrou lucro líquido de R$ 115 milhões, crescimento de 58,6% sobre os 9M20 (R$ 72,5 milhões).
Tenda (TEND3)
Prévia operacional do 4T21
No 4T21, a companhia lançou 17 empreendimentos totalizando R$ 836milhões (-6% a/a e+32% t/t), acumulando VGV de R$ 3,1 bilhões, em 2021, (+15% sobre 2020). As vendas brutas contabilizaram R$ 906 milhões (+6% a/a e -2% t/t) com VSO bruta de 37,0%. As vendas líquidas totalizaram R$ 781 milhões (-2% a/a e +1% t/t) com sólida VSO líquida de 31,9%.
Os distratos sobre vendas brutas atingiram 13,8% no 4T21 e 13,5% no ano, ambos em alta, em patamares ainda acima do pré-pandemia, mas com ganho de 7% no preço de revenda.
Os repasses no final do 4T21 somaram R$ 594 milhões, com queda de 4% a/a e -18% t/t. No ano foram repassados R$ 2,5 bilhões (+19% a/a).
O banco de terrenos totalizou R$ 12,4 bilhões, sendo adquiridos R$ 970 milhões com incremento no percentual das permutas que está em 43%.
Ontem a ação TEND3 encerrou cotada a R$ 14,82 com queda de 11,3% em janeiro. O lucro líquido nos 9M21 somou R$ 77,9 milhões.
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