MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou o dia com queda de 0,87% aos 101.915 pontos e giro financeiro de R$ 47,1 bilhões (R$ 38,8 bilhões â vista), completando o quinto mês negativo, com desvalorização de 1,53% em novembro e 14,37% em 11 meses. O mercado tem hoje um grande teste para a PEC dos Precatórios no Senado, após a aprovação ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O nosso mercado divide as atenções com os problemas domésticos, que não são poucos, com a nova onda da variante do vírus que pode impor novas barreiras à retomada da economia global. A agenda econômica abre dezembro com dados domésticos, com a balança comercial de novembro e o IPC-s da FGV. Ainda hoje, a expectativa da PEC dos Precatórios ser votada no Senado, um ponto de atenção. Nos EUA saem diversos indicadores relacionados a emprego, empréstimos e gastos com construção. Ainda nos Estados Unidos sai o estoque de petróleo no encerramento da semana passada e a taxa de utilização das refinarias, que podem ser um bom indicador para o mercado neste momento. Na Europa o PMI manufatura já foi divulgado, dentro das expectativas e a OCDE divulgou agora cedo o relatório de perspectivas para a economia da zona do euro. O presidente do Federal Reserve Jerome Powell tem participado de diversos eventos nos EUA onde a inflação e os juros americanos tem sido debatidos, provocado reações nos mercados, com as bolsas americanas recuando no fechamento de ontem. Após muita volatilidade nos últimos dias, as commodities abrem o dia com forte recuperação. O petróleo (WTI e Brent) sobem firme e o minério de ferro segue em recuperação, o que pode impulsionar as ações do setor no mercado doméstico. As bolsas internacionais voltam a subir na Europa neste primeiro dia de dezembro e na Ásia. O dia foi de queda também nos EUA, com declarações do presidente do Fed, Jerome Powell. Hoje, os futuros de Nova York também operam do lado positivo.
Câmbio
A moeda americana fechou novembro cotada a R$ 5,6227 com alta de 0,26% no dia, vindo de R$ 5,6081 e acumulou queda de 0,24% no mês, cotada a R$ 5,6365. A instabilidade e nos mercados e a falta de confiança dos investidores na economia e na política, mantiveram o dólar em nível elevados durante todo o mês de novembro.
Juros
Ontem, a taxa dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 fechou em 11,87% e de 11,896% na segunda-feira e para jan/27 fechou com taxa de 11,38% de 11,573%. O mercado já se prepara para um fechamento de ano, com as mesmas incertezas carregadas nos últimos meses.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Concluída a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM)
A Petrobras finalizou ontem (30/11) a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) e seus ativos logísticos associados, localizados no estado da Bahia, para a MC Brazil Downstream Participações S.A., empresa do grupo Mubadala Capital.
Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento de US$ 1,8 bilhão para a Petrobras, valor que reflete o preço de compra de US$ 1,65 bilhão, ajustado preliminarmente em função de correção monetária e das variações no capital de giro, dívida líquida e investimentos até o fechamento da transação. O contrato ainda prevê um ajuste final do preço de aquisição, que se espera seja apurado nos próximos meses.
Esta venda reflete o compromisso firmado pela Petrobras com o CADE para a abertura do setor de refino no Brasil constituindo-se um avanço na sua estratégia de realocação de recursos. No segmento de refino, a Petrobras vai se concentrar em cinco refinarias no Sudeste, com planos de investimentos que a posicionará entre as melhores refinadoras do mundo em eficiência e desempenho operacional.
Copel (CPLE11)
Concluída a aquisição do Complexo Eólico Vilas
A Copel concluiu nesta terça-feira (30/11) a aquisição do Complexo Eólico Vilas, no valor atualizado (Enterprise Value) de R$ 1.086,9 milhões, sendo que o empreendimento possui financiamentos de longo prazo, com vencimentos até 2040, contratados junto ao Banco do Nordeste (BNB).
O Complexo, com 186,7 MW de capacidade instalada, está totalmente em operação e é formado por um conjunto de 5 Parques Eólicos localizados no Munícipio de Serra do Mel – RN, com elevado fator de capacidade de 56,9% e energia certificada (P50) de 106,3 MW médios.
Parte da energia do empreendimento foi comercializada no ambiente de contratação regulada (ACR) e, até o início do suprimento previsto para 2023 e 2024, essa energia será comercializada no ambiente de contratação livre (ACL).
Adicionalmente, até 2030, cerca de 51% da energia certificada (P50) também está contratada no ACL, remanescendo cerca de 13% da energia disponível para novos contratos.
Ressalte-se que, os resultados advindos da operação do Complexo Vilas já passarão a ser consolidados nas demonstrações financeiras da companhia a partir do mês de dezembro de 2021.
Ânima (ANIM3)
Aquisição de 51% do Ibcmed Serviços de Educação pro R$ 51 milhões
A Ânima Educação fechou mais um acordo de aquisição nesta semana. Desta vez foram 51% do Ibcmed Serviços de Educação, plataforma digital para formação de pós-graduação de profissionais de saúde. A aquisição foi através da controlada Inspirali Educação. Valor do negócio: R$ 10 milhões em três parcelas anuais variáveis de 2023 a 2025, conforme o atingimento de metas operacionais.
A empresa estima uma receita líquida de R$ 32,7 milhões para 2021 e um Ebitda de R$ 11,2 milhões, números não auditados.
Ontem a ação ANIM3 encerrou cotada a R$ 8m56 com queda de 28,7% no ano.
CCR (CCRO3)
Emissão de R$ 2,3 bilhões em notas promissórias comerciais
O conselho de administração da CCR aprovou a 4ª emissão de notas promissórias comerciais, em quatro séries, para distribuição pública com esforços restritos, em regime de garantia firme de colocação, no valor de R$ 2,3 bilhões. Serão 920 notas promissórias, com valor nominal unitário de R$ 2,5 milhões. As 1ª e 2ª séries terão vencimento em até 720 dias corridos e a 3ª e 4ª séries terão vencimento em até 721 dias corridos. Os recursos obtidos na emissão serão destinados para reforço e composição de caixa.
Em setembro/21, a dívida líquida consolidada da CCR) atingiu R$ 16,0 bilhões e o indicador Dívida Líquida/EBITDA ajustado (12M)2 atingiu 2,4x. O cronograma de amortização da CCR, demonstra o perfil de longo prazo e sem concentrações da dívida da companhia, cerca de 39% das amortizações terão vencimento a partir de 2025, e apenas 6% para o restante do ano de 2021. No 3T21 a dívida total foi de R$ 24,4 bilhões.
A ação CCRO3 encerrou ontem cotada a R$ 12,31 com queda de 8,0% no ano.
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