MERCADO
Bolsa
O Ibovespa voltou a subir hoje, em dia de liquidez reduzida com giro financeiro de R$ 26,7 bilhões e R$ 18,2 bilhões à vista. No dia a alta foi de 1,24% chegando aos 105.811 pontos. As ações da Petrobras seguem com destaque na bolsa com as ações ON e PN fechando com ganho de 4,13% e 4,41%, respectivamente. A economia global e as bolsas internacionais voltam a sofrer mais uma ameaça com o surgimento de uma nova variante da Covid-19 na África do Sul, e o rápido aumento de casos em vários países, com destaque para o aumento de mortes na Alemanha, acendendo um novo alerta e já preparando restrições aplicadas durante a pandemia em meses passados. A agenda econômica desta sexta-feira traz poucos indicadores, com dados do mercado de empréstimos abertos e inadimplência no Brasil em outubro e criação de empregos formais. O último da semana começa com as bolsas em queda e as commodities em desvalorização. O petróleo e o minério de ferro que vinha sustando preços nos últimos dias, mostram recuo acentuando hoje, reflexo do sentimento dos investidores em relação a mais um potencial obstáculo para a recuperação e normalização dos mercados. As bolsas internacionais caem de forma generalizada na Europa e nos futuros de Nova York, com as preocupações com a nova variante da Covid-19, na volta do feriado de Ação de Graças. Nos UA, os mercados financeiros fecham mais cedo após feriado.
Câmbio
O dólar teve um dia de recuo, com investidores mostrando apetite ao risco, mesmo com notícias internacionais mostrando que um novo surto de pandemia, pode interromper a retomada das economias. No fechamento o dólar marcou R$ 5,5673 ante R$ 5,6013 na quarta-feira (- 0,61%).
Juros
Em dia de liquidez mais fraca nos mercados pelo feriado nos EUA, os juros marcaram taxa de 12,095% no contrato de DI vindo de 12,146% no dia anterior. Para jan;27, a taxa foi de 11,733% para 11,81%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
CCR (CCRO3)
Aprovação de dividendos de R$ 153,8 milhões (R$ 0,0076/ação)
A CCR informou ontem que aprovou a distribuição de R$ 153,8 milhões em dividendos, correspondentes a R$ 0,07613868925 por ação.
Ações com direito até 30 de novembro.
Ações “ex-direito” a ´partir de 01 de dezembro.
O pagamento está previsto para o dia 15/12.
O retorno será de 0,06%.
Ontem a ação CCRO3 encerrou cotada a R$ 11,82 com queda de 11,6% no ano.
Eletrobras (ELET3)
Conselho aprova Plano de alienação e Transferência de ações da TSLE foi concluída
O Conselho de Administração da companhia aprovou ontem (26/11) o Plano de Alienação de participações societárias minoritárias da Eletrobras.
· O plano define a lista de participações que serão vendidas e o formato da venda, de forma a atender a meta de R$ 3,5 bilhões em alienações, conforme previsto no Plano Diretor de Negócios e Gestão 2021- 2025 (“PDNG 2021-2025”).
· A lista de empresas que serão alienadas não será divulgada neste momento por se tratar de informação estratégica. Lembrando que os investimentos para o período de 2021-2025 somam R$ 41,1 bilhões.
Transferência de ações da TSLE. Em outro comunicado a Eletrobras informa que concluiu a transferência das ações da SPE Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. (TSLE) pertencentes à Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T) para a CGT Eletrosul. Pela aquisição, a CGT Eletrosul pagou R$ 217,55 milhões, passando a deter 100% do capital da TSLE.
Petrobras (PETR4)
Acordo com a CEA
A companhia informou ontem (25/11) que, as condições suspensivas relacionadas ao acordo judicial assinado com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) para encerramento de litígio e recuperação de crédito pela Petrobras foram cumpridas.
· Desta forma, o acordo gerará um efeito positivo de R$ 132,6 milhões no resultado consolidado do 4T21 da Petrobras, sem considerar os efeitos tributários.
O momento é favorável para a companhia. A divulgação do seu Plano Estratégico 2022-26 foi bem recebida pelo mercado. O Plano trouxe incremento de produção com foco no E&P, maior geração de caixa e distribuição de proventos mínimos (US$ 4 bilhões/ano em base trimestral) e desinvestimentos de US$ 15 a US$ 25 bilhões, nos próximos 5 anos.
A ação PETR4 cotada a R$ 29,62/ação registra alta de 14,5% este ano. Temos recomendação de COMPRA com Preço Justo de R$ 35,00/ação, que aponta para uma valorização potencial de 18,2%.
Banco Inter (BIDI11)
Aprovada em AGE a Reorganização Societária do banco
A Assembleia Geral Extraordinária do Inter foi concluída nesta quinta-feira (25/11), tendo sido obtidas, mediante o voto favorável de mais de 82% das ações em circulação presentes, as aprovações para a realização da reorganização societária da companhia. Adicionalmente, foi concluída também a AGE da Inter Holding Financeira S.A. (“HoldFin”).
A consumação da Reorganização Societária está sujeita, ainda, à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das seguintes condições:
· Homologação dos atos societários da AGE Reorganização pelo Banco Central do Brasil;
· Aprovação da admissão à negociação das Class A Shares junto à Nasdaq;
· Verificação de que o valor total a ser desembolsado para fins de pagamento da Opção Cash-out não excederá o montante de R$ 2,0 bilhões, sendo que esta condição poderá ser objeto de renúncia pela HoldFin e pelo Inter caso o Conselho de Administração do Inter determine, após avaliação fundamentada, que a renúncia é no melhor interesse do Inter e de seus acionistas.
Relação de Substituição. No contexto da Reorganização Societária, para cada 3 (três) ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão do Inter, será entregue 1 (uma) ação preferencial resgatável de emissão de HoldFin, ou seja, será entregue 0,33333 ação preferencial resgatável para cada 1 (uma) ação ordinária ou preferencial de emissão do Inter. Para cada 1 (uma) unit do Inter, será entregue 1 (uma) ação preferencial resgatável de emissão de HoldFin, sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificação.
O cronograma estimado para conclusão da Reorganização Societária traz 27.12.2021 como o último dia de negociação das ações e Units do Inter na B3 (BIDI3, BIDI4 e BIDI11). No dia seguinte (28/12) acontece a conclusão da reorganização societária e o início de negociação dos BDRs na B3 e o pagamento do Cash-Out.
Banco do Brasil (BBAS3)
Distribuição de R$ 0,1750/ação em JCP. Ações ex em 14/12
O Banco do Brasil aprovou o pagamento juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 499,32 milhões relativos ao quarto trimestre de 2021, sendo R$ 0,17499127580 por ação ordinária.
Os proventos serão pagãos em 30 de dezembro de 2021, com base na posição acionária de 13 de dezembro.
As ações serão negociadas ex-juros a partir de 14/12/2021 com retorno líquido estimado de 0,47%.
Temos recomendação de COMPRA para a ação BBAS3 com Preço Justo de R$ 43,00/ação, que traz um potencial de alta de 35,2% frente à cotação de R$ 31,81/ação.
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