MERCADO
Bolsa
O Ibovespa ainda não conseguiu emplacar uma sessão positiva nesta semana e ontem a queda foi de 0,51% com o índice marcando 102.426 pontos no fechamento. O giro financeiro foi de R$ 28,7 bilhões (R$ 23,9 bilhões à vista). Na semana, a queda é de 3,68%, acumulando desvalorização de 13,94% no ano. Sem uma referência positiva, após o final da temporada de balanços do 3º trimestre, a bolsa permanece exposta aos problemas domésticos (inflação, fiscal, política, etc). Vale lembrar que estamos a praticamente um mês do recesso parlamentar e ainda sem uma definição para o texto da PEC dos Precatórios, com o jogo político pesando. A agenda econômica de hoje vem vazia, com destaque apenas para a pesquisa econômica Bloomberg de novembro para o Brasil. Alguns eventos no exterior devem chamar a atenção, mas sem influência nos mercados. Na Alemanha a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, Presidente do BCE, Christine Lagarde discursa no 31º Congresso Bancário Europeu de Frankfurt. Ainda no mercado internacional, a semana foi marcada pelo Forum Econômico em Cingapura que termina nesta sexta-feira, tendo ao centro as discussões para o problema geopolítico em Taiwan, sem avanços, e questões tarifárias impostas pelos EUA sobre produtos chineses, que podem ser flexibilizadas. Após dias de pressão sobre os preços de petróleo, o mercado voltou a puxar as cotações, mas ainda predominam as incertezas sobre o ritmo de produção e oferta da commodity nas próximas semanas. O minério de ferro também reagiu, vindo de quedas sucessivas, com os problemas internos na China. As bolsas internacionais mostram alta firme nesta sexta-feira, na Europa e nos futuros de Nova York, em meio ao otimismo em relação à recuperação da economia dos EUA, mas com o desafio da inflação mais alta e o risco de uma nova onda de pandemia na Europa. A mesma preocupação com o vírus vem do lado da China.
Câmbio
A moeda americana registrou a quarta alta consecutiva e movimento oposto ao mercado de ações. Ontem o dólar marcou alta de 0,76% passando de R$ 5,5241 na quarta-feira para R$ 5,5663.
Juros
Os juros futuros seguem com tendência de alta e ontem não foi diferente. O risco fiscal, a inflação aumenta a descrença do mercado em relação a uma melhora deste quadro no final de ano. Ontem, a taxa o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 fechou em 12,165%, de 12,036% no dia anterior enquanto o DI mais longo (jan/27) fechou passou de 11,903% para 11,96%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
B3 S.A. (B3SA3)
A B3 lança contrato Futuro de Soja Brasil a partir de 29/novembro
A partir de 29 de novembro, o agronegócio brasileiro terá mais um produto à disposição, o “Futuro de Soja Brasil”, que foi desenvolvido em parceria com a bolsa de Chicago, CME Group, e tem como foco ser um mecanismo de proteção mais seguro, baseado no preço da soja brasileira e negociado em duas bolsas que são líderes mundiais.
- O contrato tem como referência o preço de exportação no porto de Santos e liquidação financeira calculada em dólares por tonelada pelo índice S&P Global Platts. O investidor que escolhe operar o produto terá maior transparência no processo de negociação e precificação, além de um preço aderente a realidade brasileira.
- Cada contrato terá 34 toneladas e a liquidação financeira será em dólares por tonelada, com duas casas decimais, com base na avaliação da Platts. Cada unidade mínima de negociação será de US$ 6,80 por contrato e a B3 oferecerá vencimentos mensais no 16º dia do mês anterior ao mês de referência.
O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, com 134 milhões de toneladas de grãos colhidas em 2021 (IBGE) e apesar dessa relevância, muitas empresas nacionais que atuam no segmento encontravam dificuldades para acessar instrumentos de proteção financeira adequados (hedge), tendo que recorrer à Bolsa de Chicago. Nesse contexto, o novo derivativo chega para atender essa necessidade e ser uma ferramenta de gestão de risco de preço Brasil. Os participantes nacionais, só precisam ter conta em uma corretora para negociar o novo contrato na B3. Além do contrato futuro, também estão sendo listadas as opções de compra e de venda sobre o futuro de soja Brasil.
Sanepar (SAPR11)
Conselho aprova emissão de até R$ 600 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações
Em reunião realizada dia 11/nov/21 o Conselho de Administração deliberou sobre o processo de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de Instituição Financeira para Coordenação, Estruturação e Distribuição de Debêntures Simples, de emissão da Sanepar, não conversíveis em ações, no montante de até R$ 600 milhões, parte incentivada pela Lei 12.431/2011 e parte não incentivada, de acordo com a CVM nº 476.
A companhia tem utilizado a emissão de debêntures como instrumento de captação de dívida para sustentar o seu Plano de Investimentos. Nos 9M21 o capex alcançou R$ 918 milhões e ao final de setembro de 2021, sua dívida líquida era de R$ 3,0 bilhões (1,3x o EBITDA) uma alavancagem das mais reduzidas do setor.
O cenário se mostra ainda desafiador. Em 05/11 o Governador do Estado do Paraná decretou o reconhecimento da continuidade da situação de emergência hídrica na região Metropolitana de Curitiba e nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná, por 90 dias, ainda como reflexo da estiagem que perdura no Paraná há mais de dois anos.
Cotada a R$ 18,65/Unit correspondente a um valor de mercado de R$ 5,6 bilhões, a SAPR11 registra queda de 25,1% este ano.
Porto Seguro (PSSA3)
Retificado o valor dos dividendos de R$ 0,27585/ação para R$ 0,27730/ação. Ações ex desde 01/11
Através de Aviso aos acionistas no dia de ontem (18/11) a Porto Seguro retificou o valor dos juros sobre o capital próprio (JCP) informado em 26/10. A remuneração correta é de R$ 0,27730171520 por ação e as ações já estão sendo negociadas na condição “ex juros” desde o dia 1º de novembro de 2021.
O pagamento será feito até 30.05.2022, podendo ser realizado anteriormente e o retorno líquido foi de 1,2%.
Petz (PETZ3)
Preço da oferta primária fecha em R$ 19 por ação
A Petz informou que fechou em R$ 19 o preço por ação da oferta primária de ações com esforços restritos, movimentando R$ 779 milhões com a emissão de 41 milhões de papéis. O valor por ação representa um desconto de 2,81% em relação ao fechamento de ontem, de R$ 19,55.
Com o aumento, o capital social da companhia passou a ser de R$ 1.188.109.851,90, dividido em 435.057.914 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.As novas ações emitidas passarão a ser negociadas na B3 a partir de 22 de novembro de 2021, sendo que a liquidação física e financeira dos papéis ocorrerá no dia 23.Destinação dos recursos líquidos da oferta – Aceleração da abertura de lojas e hospitais; fortalecimento do ecossistema e novos negócios/M&A e desenvolvimento da plataforma digital, tecnologia e logística.
A ação iniciou as negociações na B3 no dia 10/09/2020 cotada a R$ 13,72 (ajustada).
Dasa (DASA3)
Anúncio de duas aquisições estratégicas
Ontem, a Dasa anunciou a compra da Mantris, rede especializada em saúde ocupacional, com o objetivo de integrar mais um ramo na estratégia de constituir um ecossistema de saúde.
- A Mantris possui 210 ambulatórios, 930 clínicas credenciadas e atende 510 mil vidas. A empresa oferece serviços tanto em unidades instaladas dentro das empresas quanto em grupos parceiros com unidades de rua: são consultórios de medicina do trabalho, mas que oferecem serviços para os colaboradores das empresas que o contratam.
- Laboratório de Medicina – A segunda aquisição foi por meio de sua subsidiária Diagnósticos Maipú por Imágenes que adquiriu 100% da Laboratório de Medicina, da Argentina.A empresa atua, em Buenos Aires, na prestação de serviços de laboratório de análises clínicas e, segundo a Dasa, seu núcleo técnico operacional acrescenta maior capacidade de processamento, complementando as atividades da Diagnósticos Maipú.
O valor das aquisições não foi revelado.
A ação DASA3 encerrou ontem cotada a R$ 35,42 com queda de 51,0% no ano.
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