MERCADO
Bolsa
Os mercados tiveram mais um dia de forte pressão com o Ibovespa impactado pelo acúmulo de notícias negativas do lado da China, com destaque para a crise no setor imobiliário e a repentina alta de preços que toma conta das grandes economias, desafiando as expectativas de crescimento traçadas meses atrás. Por aqui não foi diferente, só que a contribuição da crise fiscal e política. No fechamento o Ibovespa caiu 2,75%, a 107.735 pontos, com giro financeiro de R$ 49,2 bilhões (R$ 37,7 bilhões à vista). Mesmo com os riscos apontados para a economia global, as bolsas americanas tiveram um dia dentro da normalidade com o Dow Jones caindo 0,02%, o S&P 500 avançando 0,30%, e o Nasdaq com ganho de 0,62%, com resultados corporativos influenciando os mercados. A agenda econômica de hoje traz os dados do PMI (Purchasing Managers Index) indicador de atividade, de outubro, divulgado na Europa dentro das expectativas e ainda nesta manhã sai o mesmo dado nos EUA. No, Brasil sai o dado de saldo em conta corrente e investimentos estrangeiros em setembro. Sai também no Brasil a pesquisa econômica divulgada pelo Bloomberg. No mercado de commodities, o petróleo volta a subir aproveitando o momento de demanda forte. O tipo Brent opera na faixa de US$ 85 o barril e o WTI próximo de US$ 83, ambos em nível elevado. Já o minério de ferro cai com os desdobramentos dos problemas na China. As bolsas internacionais mostram alta nesta sexta-feira após o Grupo Evergrande ter escapado do calote do cupom aos detentores de títulos internacionais com vencimento neste final de semana, ganhando fôlego para a próxima semana, numa crise que abalou a confiança de investidores. O pagamento do cupom de Evergrande venceu inicialmente em 23/09 e tinha carência de 30 dias. O caminho é longo para a Evergrande. Na Ásia as bolsas fecharam em alta, mas os futuros de NY mostram cautela dos investidores.
Câmbio
A moeda americana deu mais um salto ontem, em dia de embate político em Brasília e desacordos em relação às propostas do governo para o plano social e baixas na equipe econômica. O governo tem muitos problemas de curto prazo a um ano da eleição presidencial. Neste ambiente o dólar foi de R$ 5,5978 para R$ 5,6612 (+1,13%).
Juros
A taxa do contrato de DI para janeiro de 2023 fechou em 10,48%, de 9,913% no ajuste e 10,16% no fechamento de ontem. a do DI para janeiro de 2027 subiu de 11,274% (ajuste) e 11,48% (fechamento) para 11,80%. Em Nova York, o juro da T-note de 2 anos subia a 0,436%, o da T-note de 10 anos avançava a 1,678% e o do T-bond de 30 anos tinha alta a 2,131%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Copel (CPLE11)
Mercado fio da Copel Distribuição cresce 8,3% no 3T21
O mercado fio da Copel Distribuição cresceu 8,3% no 3T21 (7.728 GWh) acumulando alta de 7,5% no 9M21 ante o 9M20 para 23.719 GWh. Lembrando que o mercado fio é composto pelo mercado cativo, pelo suprimento a concessionárias e permissionárias dentro do Estado do Paraná e pela totalidade dos consumidores livres existentes na área de concessão da Copel.
- O bom resultado trimestral refletiu da à retomada do consumo de energia elétrica da classe comercial pelo sexto mês consecutivo; o aumento de 3,4% no consumo do mercado cativo, devido, principalmente, ao desempenho das classes residencial e comercial; e o melhor desempenho da produção industrial do Paraná no 9M21 (+15,1%) acima da média nacional de 9,2% no mesmo período.
- Os setores que mais contribuíram para o aumento do consumo de energia foram: ramo alimentício, celulose e papel e produtos de madeira.
- Ao final de setembro de 2021 o número de consumidores cresceu 2,2% em relação a setembro de 2020 alcançando 4,91 milhões.
Fornecimento de Energia Elétrica representado pelo volume de energia vendida aos consumidores finais registrou crescimento de 8,7% no 3T21, acumulando alta de 4,7% no 9M21. Esse volume toma por base o mercado consolidado da Copel, e é composto pelas vendas no mercado cativo da Copel Distribuição e pelas vendas no mercado livre da Copel Geração e Transmissão e da Copel Mercado Livre.
A UTE Araucária continuou sendo despachada no 3T21 em decorrência da piora das condições hidrológicas e da redução de energia disponível no sistema. O montante de energia produzido somou 641 GWh no trimestre e 1.835 GWh no 9M21.
Caixa Seguridade (CXSE3)
Dividendos de R$ 0,2446 por ação; ex em 5/11
O conselho de administração da Caixa Seguridade aprovou ontem (21/10) a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$ 733,8 milhões, equivalente a R$ 0,244612840 por ação.
- Será considerada a posição acionária de 4 de novembro, sendo as ações negociadas “ex-dividendos” a partir de 5 de novembro.
- Esses dividendos intercalares são relativos ao resultado do primeiro semestre de 2021 e equivalem a 90% do lucro líquido ajustado do período.
- Os dividendos serão pagos no dia 16 de novembro de 2021 e o retorno estimado é de 2,7%.
Neoenergia (NEOE3)
Aneel aprovou a 5ª revisão tarifária periódica da Neoenergia Brasília
Em reunião extraordinária realizada ontem (21/10) a Aneel aprovou a 5ª Revisão Tarifária Periódica da Neoenergia Brasília, com efeito médio para o consumidor de +11,10%, que vigorará a partir de hoje, 22 de outubro de 2021.
- A Parcela B (liquida de outras receitas) alcançou R$ 553,1 milhões (+0,37% nos últimos 12 meses).
- Para a Base de Remuneração Líquida, o valor aprovado foi de R$ 1.144 milhões (base set/21).
- Quanto às Perdas Totais Regulatórias reconhecidas na tarifa, a Aneel estabeleceu o percentual de 11,71% sobre a energia injetada.
Vimos como positivo. A base de ativos aprovada considerou os investimentos realizados pela controlada.
Minerva S.A. (BEEF3)
Concluída emissão de R$ 400 milhões em debêntures simples
A Minerva informa que concluiu ontem (21/10) a 11ª emissão de Debêntures simples, no montante de R$ 400 milhões, série única, com vencimento em 5 anos, com remuneração de CDI + 1,60% a.a.
Os recursos da operação serão destinados ao pagamento da 6ª emissão de debêntures da companhia, que possuem vencimento em 15/05/2022, e remuneração de CDI + 1,80% a.a., resultando no alongamento do perfil do endividamento e na redução do custo anual dessa dívida, que se traduzirá em um menor nível de despesa financeira.
Essa operação está em linha com a estratégia de aperfeiçoamento da estrutura de capital da companhia, através da redução do custo e o alongamento do perfil de endividamento.
3R Petroleum (RRRP3)
Emissão de R$ 1,6 bilhão em debêntures simples
A emissão se dará em até três séries
- 1ª série com vencimento em 15/nov. 2029 – remuneração de, no mínimo, NTN-B 2026 + 2,3% ao ano e, no máximo, NTN-B 2026 +3,7% ao ano;
- 2ª série com vencimento em 15/nov. 2027- remuneração de, no mínimo, DI+ 3,5% ao ano e, no máximo, DI + 4,25% ao ano;
- 3ª série com vencimento em 15/nov. 2027 – remuneração de, no mínimo, 4% ao ano e, no máximo, até 5,5% ao ano;
Os recursos serão utilizados para antecipação de resgate de outra emissão.
Outra notícia veiculada sobre a empresa é que a intenção de realizar uma oferta pública com esforços restritos de distribuição primária; O valor da oferta está sob estudo e data de lançamento ainda será definida.
Destinação dos recursos – Neste caso, os recursos serão destinados ao pagamento de aquisições em curso e investimentos para desenvolvimento de ativos.
Dados de produção (setembro) – No começo deste mês a empresa divulgou seu relatório de podução com bom desempenho no 3º trimestre. A 3R é operadora dos Polos Macau e Rio Ventura e detém participação de 35% no Polo Pescada, este último operado pela Petrobras.
A produção média diária consolidada dos Polos Macau, Rio Ventura e Pescada foi de 8.280 barris de óleo equivalente (boe) em setembro de 2021. Desse total, a parcela referente à 3R atingiu uma produção média diária de 7.120 barris de óleo equivalente.
No terceiro trimestre de 2021, a produção média diária dos Polos Macau, Rio Ventura e Pescada referente à participação da Companhia atingiu 6.752 barris de óleo equivalente (boe), um aumento de 19,8% e 37,8% quando comparado com o trimestre anterior e com mesmo período de 2020, respectivamente.
Ontem a ação RRRP3 encerrou cotada a R$ 35,80 com queda e 3,8% no ano.
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