MERCADO
Bolsa
O Ibovespa teve um pregão atípico com muita volatilidade durante o dia, fechando com queda de 0,50%, aos 115.882 pontos e giro financeiro de R$ 39,0 bilhões (R$ 31,9 bilhões no à vista). Pesaram sobre os mercados as notícias vindas do exterior, com destaque para a fala do presidente do Fed, sinalizando que a economia levará mais tempo para recuperar. Hoje os mercados caem forte na Europa e nos futuros de NY o que deve pesar também do lado doméstico na reta final do mês de janeiro. São vários os motivos para a queda das bolsas: a) repercussão da fala de Powell; b) avanço do coronavírus com as vacinas ainda insuficientes para a imunização das pessoas e; c) resultados corporativos de empresas gigantes (Apple, Tesla, etc.) abaixo das expectativas. Do lado doméstico, além dos problemas recorrentes, vem nova ameaça de paralisação dos caminhoneiros na próxima semana. O presidente Bolsonaro pediu que não haja a paralisação evitando novo estrago na economia a exemplo do ocorrido em 2018. A agenda econômica traz na Europa, dados de confiança (economia, consumidor, indústria e serviços), e no Brasil a inflação pelo IGP-M (janeiro), taxa de desemprego em nov/20, inadimplência, etc. Nos EUA, destaque para o PIB anualizado do 4T20 e dados do mercado de trabalho. Teremos uma quinta-feira carregada de assuntos que devem impactar os mercados que caem forte no exterior.
Câmbio
A moeda americana refletiu o sentimento de insegurança que ronda os mercados em geral e sem sinais de melhora nas economias no curto prazo. O dólar subiu de R$ 5,3523 para R$ 5,4112 (+ 1,10%).
Juros
Os juros futuros mostraram recuo alta no curto prazo e queda no longo. Ontem o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechando em 3,450% ante 3,432% no dia anterior e para jan/27 o DI recuou de 7,304% para 7,225%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Neoenergia S.A. (NEOE3)
Conselho aprova a 7ª emissão de debêntures no valor de R$ 2,0 bilhões
O Conselho de Administração da companhia aprovou ontem (27/01) a realização da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de R$ 2,0 bilhões, a ser distribuída por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução CVM 476.
Mais uma emissão para fazer frente ao seu importante programa de investimentos. A companhia cresce com foco na eficiência e disciplina financeira. Ao final de set/20 sua alavancagem financeira estava em 2,9x. Ao preço de R$ 17,33/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 21,0 bilhões, a ação NEOE3 registra queda de 0,4% este ano. O Preço Justo de R$ 24,00/ação que traz um potencial de alta de 38,5%.
Light S.A. (LIGT3)
Light SESA fará emissão de R$ 360 milhões em debêntures
O conselho de administração da Light S.A. aprovou a 21ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A (Light SESA), no valor total de R$ 360 milhões.
· Serão emitidas 360 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000, em série única.
· A data de emissão das debêntures será 15 de janeiro de 2021 com prazo de vencimento de 4 anos, ou seja, 15 de janeiro de 2025.
· Quanto à remuneração, as debêntures pagarão juros remuneratórios correspondentes a 100% das taxas médias de DI, com prêmio de 2,60%.
· Os recursos captados pela companhia serão integralmente utilizados na realização da aquisição facultativa de debêntures da segunda série da 9ª emissão da empresa, além dos encargos relacionados a essa aquisição.
Randon (RAPT4)
Aquisição de uma metalúrgica
Após o pregão de ontem, a empresa informou que adquiriu a CNCS Indústria Metalúrgica Ltda, localizada em Caxias do Sul (RS). O valor da operação será de R$ 21,5 milhões, podendo ser ajustado.
· A aquisição foi feita através da controlada Castertech Fundição e Tecnologia Ltda, que é especializada em soluções de sistemas de rodagem e suportes fundidos e usinados. Esta empresa fornece seus produtos para montadoras de caminhões, ônibus, semirreboques, sistemistas automotivos, segmento agrícola e para o mercado de peças de reposição. Com esta compra, a Castertech vai aumentar sua receita em R$ 27 milhões e a capacidade de usinagem em 35%;
· Esta aquisição parece positiva para o grupo Randon, aumentando a receita e a capacidade de produção.
CSN (CSNA3)
Alterações nas datas do IPO da área de mineração
A empresa fez ontem um comunicado alterando as datas para a venda inicial das ações da CSN Mineração, que agora deve iniciar as negociações na B3 no dia 18 de fevereiro, quando anteriormente era em 17/fev.
· Outra data alterada foi a de liquidação da oferta, que agora será em 19 de fevereiro. Em comunicado anterior, a empresa já havia informado que a faixa de preço desta operação deve ficar entre R$ 8,50 e R$ 11,35 por ação. A aprovação deste preço vai ocorrer no dia 12 de fevereiro;
· A realização desta venda de ações é importante para a CSN, contribuindo para a redução do endividamento, permitindo ainda uma melhor avaliação das suas ações pelo mercado.
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