MERCADO
Bolsa
Ontem o Ibovespa engatou uma alta firme já na primeira parte do pregão com um maior volume de negócios, volume financeiro de R$ 21,6 bilhões ao final e valorização de 1,11% no fechamento, chegando aos 112.200 pontos. Alguns fatores como as notícias do acordo comercial entre EUA e China, a melhora da avaliação do Brasil pela Standard & Poor´s e a possibilidade de mais um corte na Selic, foram suficientes para sustentar a alta na Bolsa. Em 2019, o Ibovespa já acumula valorização de 27,66%. Na agenda de hoje no Brasil a divulgação do IBC-Br de outubro em 0,17% M/M e 2,13% A/A, indicador antecedente do PIB. Nos EUA destaque para as vendas no varejo em novembro, o índice de preço das importações em novembro e os estoques das empresas em outubro. A tendência permanece positiva norteada por fatores internos e no cenário global, o acordo comercial EUA/China e no Reino Unido, a vitória dos conservadores, que deve dar a Boris Johnson o apoio para o Brexit.
Câmbio
A moeda americana voltou a recuar ontem ainda refletindo o cenário favorável para a economia brasileira com a divulgação dos dados mais recentes. No fechamento o dólar marcou R$ 4,09 e queda de 0,7% ante R$ 4,12 no dia anterior.
Juros
Os juros voltaram a cair ontem na esteira dos mesmos fatores que motivaram a bolsa e a queda no câmbio. O DI para jan/20 fechou a 4,40% ante 4,42% no ajuste anterior e para jan/27 a taxa reduziu de 6,70% para 6,68%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Venda de ações do BNDES
A empresa informou hoje, que recebeu correspondência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na qual solicita sua cooperação para a venda de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da Petrobras de sua titularidade, por meio de uma oferta pública de distribuição secundária.
•O BNDES detém 734.202.699 ações ordinárias da Petrobras, equivalente a 10% do total de ações ordinárias emitidas pela empresa;
•A possibilidade de uma venda tão expressiva de ações pode comprometer a valorização de PETR3 no curto prazo. Porém, após a operação, haverá o benefício do aumento da liquidez deste tipo de ação.
Suzano (SUZB3)
Plano de investimentos de R$ 4,4 bilhões para 2020
A Suzano atualizou sua estimativa de CAPEX para o exercício social de 2019, divulgadas anteriormente, reduzindo a previsão total do ano de R$ 5,9 bilhões para R$ 5,7 bilhões. Ao mesmo tempo, o Conselho de Administração da companhia, aprovou a estimativa de CAPEX para o exercício de 2020 no valor total de R$ 4,4 bilhões, que serão aplicados em manutenção e expansão de seus negócios. Deste montante, R$ 3,6 bilhões deverão ser aplicados em manutenção; R$ 300 milhões nos projetos de expansão e modernização; e R$ 400 milhões deverão ser investidos em aquisição e/ou formação de terras e florestas. Os projetos em andamento nos portos em São Paulo e Maranhão movimentarão aproximadamente R$ 100 milhões.
Lojas Renner (LREN3)
Inauguração da primeira loja na Argentina, em Córdoba
A Lojas Renner chega à Argentina a partir de ontem (12/12) com a inauguração da primeira das duas unidades na cidade de Córdoba. Na próxima semana, a marca chega à capital argentina, Buenos Aires, também em dois novos endereços. De acordo com a empresa, serão gerados 250 empregos diretos no país.
O investimento médio por loja, de acordo com a empresa, foi de US$ 4 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 16,3 milhões. A companhia mostra otimismo em relação ao mercado argentino mesmo com crise econômica no país.
Via Varejo S.A. (VVAR3)
Atualização acerca de investigação independente
Em 13.11.2019 a Via Varejo divulgou Fato Relevante informando ao mercado acerca da condução de uma investigação independente em decorrência do recebimento de denúncias anônimas referentes a supostas irregularidades contábeis. Desde então, o Comitê de Investigação da companhia tem continuado a conduzir diligentemente a Investigação, juntamente com os consultores independentes contratados para tal fim.
Acreditamos que a atualização destas informações pode influenciar diretamente o comportamento das ações da companhia, que ontem registraram queda de 3,1% para R$ 10,00/ação (valor de mercado de R$ 13,0 bilhões) e ainda acumulam alta de 127,8% em 2019.
Ontem (12/dez) o Comitê de Investigação reportou ao Conselho de Administração e aos Diretores da companhia o resultado da 2ª fase da Investigação, indicando que foram encontrados: (i) indícios de fraude contábil caracterizada pela manipulação da provisão trabalhista da companhia e pelo diferimento indevido na baixa de ativos e contabilização de passivos; e (ii) falhas de controles internos que poderiam resultar em erros materiais em determinadas contas contábeis da companhia.
B3 (B3SA3)
Ex JCP em 02/jan/20
Foi aprovada a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 389,0 milhões, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,19021081/ação. O pagamento será realizado em 13 de janeiro de 2020, com base na posição acionária de 30 de dezembro de 2019, sendo as ações negociadas na condição ex JCP a partir do dia 02 de janeiro de 2020. Com base na cotação de R$ 46,60/ação o retorno líquido é de 0,35%.
Projeções para 2019 são reafirmadas e anuncio das expectativas para 2020
Para 2019: Despesas Ajustadas entre R$ 1,06 e R$ 1,11 bilhão; Depreciação/amortização entre R$ 1,0 e R$ 1,05 bilhão; Despesas atreladas ao faturamento entre R$ 245 e R$ 265 milhões; e investimentos entre R$ 250 e R$ 280 milhões.
Para 2020: Despesas Ajustadas entre R$ 1,125 e R$ 1,175 bilhão; Depreciação/amortização entre R$ 1,03 e R$ 1,08 bilhão; Despesas atreladas ao faturamento entre R$ 105 e R$ 125 milhões; e investimentos entre R$ 300 e R$ 330 milhões.
CSN (CSNA3)
Reunião com analistas reafirma posição otimista para 2020
A empresa promoveu na manhã de ontem uma reunião com analistas e investidores, quando foi reafirmada sua visão otimista para os resultados de 2020.
• A CSN acredita que vai elevar suas vendas de aço e minério de ferro no próximo ano. Além disso, a CSN espera obter ganhos de margens, advindos dos aumentos nos preços do aço e a manutenção das cotações em patamar elevado do minério, combinado com a redução de custos nos dois segmentos. A diretoria da CSN também insistiu em seu objetivo de redução da dívida, através da melhor geração de caixa e da venda de ativos;
• A CSN tem uma coleção de promessas não cumpridas. Porém, as condições econômicas esperadas para o Brasil, somado aos aumentos já divulgados para o aço e as melhores condições de produção dadas pela reforma do Alto-Forno 3.
Randon (RAPT4)
Receita líquida em novembro cresceu 14,7%
Nesta manhã, a empresa informou que sua receita líquida em novembro foi de R$ 438,2 milhões, valor 14,7% maior que no mesmo mês do ano passado. Comparado a outubro, houve uma redução de 10,5%.
• Entre janeiro e novembro, a receita somou R$ 4,7 bilhões, 22,7% maior que em igual período de 2018;
• Estes números indicam que a Randon pode apresentar também um bom resultado no 4T19.
Localiza (RENT3)
Pagamento de JCP e bonificação
O Conselho de Administração da empresa, reunido ontem, deliberou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total de R$ 71,8 milhões e a bonificação de 5% em ações.
• O JCP com valor bruto por ação de R$ 0,099742367, será pago no dia 14 de fevereiro/2020, com base nas posições dos acionistas de 17/dezembro/2019. A partir de 18/dezembro, RENT3 será negociada “ex-juros sobre o capital”;
• A bonificação em ações à razão de 5%, ou uma nova ação para cada lote de vinte, vai levar em conta as posições dos acionistas em 20 de dezembro de 2019. A partir de 23 de dezembro, RENT3 será negociada “ex-bonificação”. As ações bonificadas serão creditadas na posição dos acionistas em 27 de dezembro.
Neoenergia (NEOE3)
Conselho aprova JCP de R$ 0,1793/ação; Ex juros em 07/jan/20
O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 217,7 milhões, equivalente a R$ 0,1793 por ação. Os proventos serão pagos de acordo com a posição acionária do dia 06 de janeiro de 2020, e a partir do dia 07 de janeiro, as ações passam a ser negociadas ex-juros. O crédito aos acionistas será feito até o dia 30 de junho de 2020. Com base na cotação de ontem (12/dez) de R$ 23,00/ação o retorno líquido é de 0,66%.
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