Mercados atentos a decisão sobre a guerra comercial entre EUA e China

MERCADO


Bolsa

Em dia de decisões importantes de política monetária nos EUA e no Brasil, mesmo com o consenso e a confirmação de redução de 0,5% na taxa Selic, o Ibovespa teve um pregão sem grandes oscilações e numa faixa estreita, fechando em baixa de 0,13% aos 110.530 pontos e giro financeiro de R$ 19,3 bilhões. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros inalterados, o que não foi uma surpresa. Hoje a agenda econômica mostra a produção industrial na zona do euro em outubro com queda de 0,5% no M/M e de 2,2% no A/A. A agenda completa com diversos indicadores dos EUA e nenhum dado doméstico. As bolsas internacionais mostram alta nos principais mercados e atentos à esperada decisão sobre a guerra comercial entre EUA e China, que pode mexer fortemente com os mercados, dependendo do que vier no próximo final de semana.

Câmbio

A quarta-feira foi de queda para o dólar de R$ 4,1419 para R$ 4,1181 (-0,57%) com o mercado atento à decisão no meio tarde para os juros americanos. Passada a pressão das últimas semanas, a moeda americana vem acomodando num patamar ainda elevado.

Juros

Ontem o Banco Central confirmou as expectativas do mercado e na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 0.5% de 5,0% para 4,5% ao ano. Nos EUA, o Federal Reserve manteve os juros inalterados entre 1,5% e 1,75% com expectativa de continuidade do crescimento da economia americana. No Brasil, os juros futuros, DI para jan/21 fechou a 4,62% ante 4,61% do ajuste anterior. O DI para jan/27 passou de 6,71% para 6,70%.


ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

Linx (LINX3)
Parceria com B2W para integrar sistema de marketplace

A Linx, especialista em tecnologia para varejo, assinou uma parceria com a B2W, que reúne marcas como Americanas.com, Submarino e Shoptime, para integrar o Linx OMNI OMS (Order Management System) ao B2W Marketplace.

Com esta parceria, varejistas clientes da Linx, usuários do Linx OMNI OMS, poderão anunciar seu portfólio de produtos no marketplace B2W e oferecer aos consumidores o estoque de suas lojas físicas com a opção da retirada do produto em loja.

A ação LINX3 encerrou ontem cotada a R$ 31,30 com queda de 3,5% no ano. O valor de mercado da companhia é de R$ 5,7 bilhões.


Notre Dame Intermédia (GNDI3)
Definido o preço de R$R 57,00 por ação na oferta subsequente (follow on)

A ação da Notre Dame Intermédica na oferta subsequente (follow on) foi definida em R$ 57,00, de modo que a operação alcançou R$ 5 bilhões.

  • A distribuição primária, de 65 milhões de novas ações, somando R$ 3,705 bilhões irá para o caixa da companhia
  • O ofertasecundária tem como o vendedor Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, em lote adicional de 22.750.000 papéis, ou 35% da quantidade da oferta base.
  • O início das negociações das ações objeto da oferta será amanhã, dia 13.

A ação GNDI3 encerrou ontem cotada a R$ 57,97 com alta de 100,3% no ano. A Notre Dame vem num ritmo de crescimento via aquisições e os recursos captados irão dar suporte a aquisições recentes.


Taesa (TAEE11)
Conselho aprovou pagamento de JCP de R$ 0,1804/unit, ex-juros dia 17/dez.

O Conselho de Administração da companhia aprovou ontem (11/dez), com base nas demonstrações financeiras intermediárias levantadas em 30 de novembro de 2019, a distribuição de R$ 62,15 milhões, equivalente a R$ 0,18041646300/Unit, a título de juros sobre o capital próprio (JCP).

O pagamento ocorrerá no dia 27 de dezembro de 2019, com base na posição acionária do dia 16/12/19. A partir do dia 17 de dezembro de 2019, as ações e units passarão a ser negociadas “ex – juros”. Com base na cotação de R$ 29,58/Unit o retorno líquido é de 0,5%.


Banco Central
Em sua 227ª reunião, o Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic de 5,00% para 4,50% ao ano.

A redução de 50bps veio em linha com o esperado. Novos cortes não estão descartados, na medida em que a recuperação econômica está ganhando força, mas o estágio atual do ciclo merece cautela nos próximos passos.

Em adição a autoridade monetária (i) vê riscos bidirecionais para a inflação; que (ii) a política monetária estimulativa ainda é necessária; (iii) os dados mostram que a economia ganhou força a partir do segundo trimestre; e (iv) assume que a recuperação continuará em um ritmo gradual.

Como direcionamento o Copom “entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária; e enfatiza que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação.”


ENGIE Brasil Energia (EGIE3)
Petrobras divulga teaser para venda de participação de 10% na TAG

A Petrobras informou ontem (11/dez) que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de sua participação remanescente de 10% na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), com “as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, sendo que as principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado”.

A TAG atua no setor de transporte de gás natural, detendo atualmente autorizações de longo prazo para operar e administrar um sistema de gasodutos de 4,5 mil km de extensão, localizados principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, com capacidade instalada de 75 MM m³/dia.

O grupo formado pela ENGIE e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec detém 90% de participação na TAG, adquirida da Petrobras em junho deste ano. Em declaração recente o Presidente da ENGIE Brasil Energia confirmou o interesse em adquirir esta participação remanescente.


XP Inc (XP)
Na estreia na Nasdaq a ação encerra com alta de 27,63% a US$ 34,46

A XP encerrou seu primeiro pregão na bolsa norte-americana Nasdaq valendo US$ 19 bilhões, ou mais de R$ 80 bilhões. A ação encerrou com alta de 27,63%, a US$ 34,46. A ação foi precificada ontem em US$ 27, acima da faixa indicativa de preço, por conta da elevada demanda do mercado.

No teto do intervalo do preço sugerido para a ação, de US$ 22 a US$ 25, a sobredemanda do papel foi de 14 vezes. Em US$ 27 foi de oito vezes, o que já indicava o bom desempenho da ação em sua estreia.

Quando o Itaú comprou a fatia da XP a avaliou em R$ 12 bilhões, valor que hoje está em R$ 80 bilhões, considerando o valor de mercado.


CVC (CVCB3)
Pagamento de JCP de R$ 62,1 milhões ou R$ 0,41 por ação. Ex em 26/12

A CVC pagará juros sobre capital próprio referente ao exercício de 2019 de R$ 62,1 milhões, ou o valor bruto por ação de R$ 0,4173778025. A data de pagamento é 8 de janeiro.
A posição acionária válida é de 23 de dezembro, e a partir de 26 as ações passam a ser negociadas ex-direitos.

Ontem a ação CVCB3 encerrou cotada a R$ 41,81 acumulando queda de 31,6% no ano.

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