Cemig precifica emissão de Eurobonds

Cemig (CMIG4) – Emissão de Eurobonds

A Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT), subsidiária integral da Cemig S.A. precificou ontem (12/julho), através da reabertura dos Eurobonds emitidos originalmente em 05/12/2017, a emissão de US$ 500 milhões com yield de 9,14% a.a., e liquidação prevista para o dia 18/07/2018 com vencimento em 2024, mesma data da emissão original.

Segundo comunicado, a demanda inicial alcançou um montante superior a US$ 1 bilhão (mais de 2 vezes a oferta). Esta emissão está alinhada com a estratégia da companhia de alongamento da dívida e redução do custo financeiro. Este montante será destinado para o pagamento de dívidas e o custo final desta captação, após proteção cambial, sujeito às condições de mercado na data da liquidação, deverá ser inferior ao custo médio das dívidas que serão liquidadas.

Suas ações registram alta de 19,0% este ano para R$ 7,69/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 11,2 bilhões, P/L e VE/EBITDA para 2018 de, respectivamente, 6,9x e 6,2x. O preço justo de R$ 10,00/ação traz um potencial de alta de 30,0%.

Open chat