MERCADO
Bolsa
O Ibovespa segue sem força na reta de final de mês e ontem a queda foi de 0,36% (128.503 pontos) com giro financeiro muito baixo de R$ 15,8 bilhões (R$ 13,4 bilhões à vista), mostrando o aumento da cautela de investidores com estrangeiros vendendo posições na B3 recentemente. No dia, destaque negativo para a queda da Gol após o episódio da recuperação judicial. A semana, carregada de indicadores importantes. decisões para juros e aguardando o início da temporada de resultados de 2023 deverá determinar o ritmo da B3 em parte do mês de fevereiro, que deve ser ainda influenciado pela volta da pauta política. No exterior, as bolsas tiveram predomínio de alta nos EUA e parte da Europa. Todos estes mercados aguardam dados da semana. Hoje começam as reuniões para as decisões de juro no Brasil e nos EUA. As bolsas da zona do euro abriram em alta e o petróleo também avança nesta manhã.
Câmbio
O dólar teve dia de alta (0,74%) a R$ 4,9472 caminhando para fechar o mês em alta.
Juros
Os juros para jan/25 fecharam o dia a 9,975% e o DI para jan/30 marcou 10,430% com variação ligeiramente positiva nas duas leituras.
Petróleo
O petróleo segue em alta neste começo de semana, com o WTI (Nymex) para mar/24 a US$ 76,97 (+1,33%) e o Brent (ICE) a US$ 82,53 (+1,22%).
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Copel (CPLE6)
Mercado Fio da Copel Distribuição cresce 10,0% no 4T23
O mercado fio da Copel Distribuição registrou aumento de 10,0% no consumo de energia elétrica no 4T23 para 8,814 GW (base 12 meses), acumulando alta de 4,0% em 2023. Lembrando que o mercado fio é composto pelo mercado cativo, pelo suprimento a concessionárias e permissionárias dentro do Estado do Paraná e pela totalidade dos consumidores livres existentes na sua área de concessão. No mercado fio faturado, que considera a energia compensada de Mini e Micro Geração Distribuída (MMGD), o aumento foi de 8,0% no trimestre e 1,9% no acumulado do ano. Nesta base anual o incremento dos consumidores foi de 1,7% para 5,1 milhões de pessoas. Um bom crescimento trimestral explicado principalmente pelas elevadas temperaturas no período. Ao preço de R$ 10,03 a ação CPLE6 registra queda de 3,2% este ano, abaixo da desvalorização de 4,2% do Ibovespa.
Vale (VALE3)
Dados operacionais de 2023
A Vale divulgou os dados operacionais de 2023 com crescimento de 4,3% no volume do ano, atingindo 315 Mt de minério de ferro. No 4T23 o volume foi 10,6% superior ao 4T22, somando 89,4 Mt. Em pelotas o volume do 4T23 cresceu 19,2% em cobre (+49,5%) e redução de 6,3% em níquel.
As vendas de finos de minério de ferro atingiram 77,9 Mt (-4,1%) e no ano foram 56,8 Mt (-1,5%). Pelotas tiveram crescimento de 17,0% no 4T23, somando 10.2 Mt e no ano foram vendidas 35,8 Mt, aumento de 8,1%. No geral, bons números, mas sem destaque significativo. A mineração e a siderurgia mundial não tiveram grande desempenho no ano e as perspectivas para 2024 também são de um mercado normalizado. Os preços de venda de finos de minério de ferro subiram 23,7% no 4T23. Obs: A Vale divulgará seus resultados de 2023 no dia 22/02 após o fechamento do mercado.
Iguatemi (IGTI11)
Aumento de 10% de participação no I Fashion Outlet Novo Hamburgo (RS) atingindo 51% no empreendimento
O investimento será de R$ 24,5 milhões a ser pago em três parcelas, sendo 60% no fechamento, 20% em 180 dias (corrigidos pelos IPCA) e 20% em 360 dias (corrigidos pelo IPCA). O outlet apresenta bom ritmo de crescimento (CAGR de 9,6% nos últimos 5 nos em vendas). O cap rate estimado é de 9,5% com base nas estimativas para 2024. A oficialização da transação depende ainda de aprovação no Cade.
Hypera (HYPE3)
Aprovação de JCP no total de R$ 61,8 milhões (R$ 0,097/ação)
O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no montante de R$ 61.552.784,82 (R$ 0,09725 por ação). Data com direito: 01/02 e ex-JCP no dia 02/fev. O pagamento será até o final de 2025. A ação fechou a R$ 31,95 com queda de 28,2% em 12 meses (-10,6% em 2024). O retorno do JCP é de apenas 0,26%.
Se preferir, baixe em PDF:
DISCLAIMER
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.
