MERCADO
Bolsa
O Ibovespa caiu 1,29% a 129.294 pontos, com giro financeiro de R$ 23,4 bilhões (R$ 19,6 bilhões â vista), ainda suportado pelo fluxo de estrangeiros que acumularam entrada líquida de R$ 2,2 bilhões até 12/01 enquanto investidores institucionais retiraram R$ 5,8 bilhões da bolsa. A mudança do discurso nos EUA em relação às expectativas para os juros americanos, com aumento da cautela para o início de redução da taxa, pesou sobre os mercados ontem. Apenas uma ação do índice (SLCE3) fechou positiva. As ações de maior peso no índice também recuaram no dia, mas o destaque negativo ficou entre empresas de varejo e agro. Na volta do feriado, as bolsas de NY fecharam em queda, acompanhando o movimento da Europa. Hoje, nova queda na Europa nesta manhã, diante do mesmo discurso de cautela em relação a queda de juros por parte de representantes do Banco Central Europeu (BCE) e por dados fracos divulgados na China. Hoje pode ser mais um dia pesado para nosso mercado. A agenda já trouxe dados no exterior (inflação na zona do euro) e vem com outros dados importantes durante o dia.
Câmbio
O aumento das incertezas tirou o dólar da zona de conforto mantida nos últimas dias puxando a cotação para cima no fechamento de ontem (+1,27%) a R$ 4,9270 de R$ 4,8653 na segunda-feira.
Juros
A calmaria no mercado de câmbio e juros foi interrompida ontem com a alta dos Treasuries no exterior com a T-note de 10 anos atingindo 4,056%., diante da mudança na percepção dos mercados em relação à próxima reunião do Federal Reserve no final do mês. A taxa do DI para jan/25 bateu 10.355% e para na/30 foi a 10,480%.
Petróleo
Os contratos de petróleo fecharam em baixa, mas vêm oscilando numa faixa estreita com o WTI (Nymex) para fev/24 marcando US$ 72,40 o barril (-0,39%) e o Brent (ICE) para mar/24 a US$ 77,91 o barril (-0,31%).
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Sanepar (SAPR11)
14ª emissão de R$ 600 milhões em debèntures simples
Foi concluído o Procedimento de Bookbuilding da oferta pública de distribuição de 600.000 mil debêntures simples, em série única, da 14ª emissão da Sanepar, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Assim, em 15 de janeiro de 2024 a emissão alcança o montante de R$ 600 milhões, com prazo de 6 anos, a CDI+1.05% de spread ao ano. Operação voltada para investidores profissionais, deve ser liquidada na próxima sexta-feira (19/01), no curso normal dos negócios da companhia, que servirá de suporte ao seu Plano de investimentos. Com base na cotação de R$ 29.06 a Unit SAPR11 registra valorização de 1,7% este ano, acima da queda de 3,6% do Ibovespa.
Inter&Co, Inc. (INBR32)
Oferta pública de ações ordinárias classe A
O Inter&Co anunciou ontem (16/01) o início de uma oferta pública subsequente de até 32 milhões de ações ordinárias Classe A. Haverá a opção aos Coordenadores Globais da Oferta, de alocar até 4,8 milhões de ações adicionais, equivalente a 15% do lote inicial. Os acionistas da Inter&Co não têm direito de preferência ou prioridade para subscrever ações no âmbito da Oferta. A Inter&Co pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta para fins corporativos gerais. Ao preço de R$ 23,50 para INBR32 a oferta com o lote adicional pode chegar a US$ 184 milhões.
Gol (GOLL4)
Solicitação de esclarecimentos pela CVM a notícia veiculada na mídia sobre possível pedido de recuperação judicial
A partir da notícia de que a Gol estaria preparando pedido de recuperação judicial nos EUA, a CVM pediu esclarecimentos à empresa sobre o assunto. A Gol afirmou que não há, até o momento qualquer definição sobre a forma de implementação de uma reestruturação de capital a ser implementada pela companhia. As ações da companhia GOLL4 acumulam queda de 23,1% no ano.
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