MERCADO
Bolsa
O Ibovespa marcou a quarta alta consecutiva (+0,49%) batendo 134.194 pontos, com giro financeiro de R$ 14,0 bilhões (R$ 11,5 bilhões à vista). Na semana, a alta e de 1,09% e no mês 5,39%. O fluxo de estrangeiros na B3 acumulou R$ 16,94 bilhões até o dia 26/12 em dia de volume reduzido (R$ 13,3 bilhões). A apetite dos estrangeiros pela nossa bolsa tem sido responsável pelo bom momento do mercado. Por outro lado, investidores institucionais e individuais e instituições financeiras têm retirado recursos do mercado. Faltando apenas o pregão desta quinta-feira para encerrar o ano do mercado, vemos uma recomposição quase que generalizada nos preços com apenas 8 papéis negativos no mês. As bolsas de NY e da Europa fecharam também do lado positivo, e encerrarão o ano com ganhos não tão expressivos quanto à nossa bolsa, mas garantindo bom retorno. Hoje, as bolsas da Europa começaram o dia com pequeno recuo e a liquidez dos mercados tende a ser reduzida mais uma vez. A virada do ano irá mostrar a estratégia e expectativa de investidores para o novo ano, que pode trazer uma dose de cautela aguardando novos eventos na economia global e formar expectativa em relação aos resultados das empresas em 2023, que somente sairão mais à frente. Do lado da nossa economia, os principais indicadores devem continuar acomodados, não trazendo pressão para os mercados, ficando a atenção voltada para as decisões políticas.
Câmbio
O dólar encerrou a quarta-feira cotado a R$ 4,8329 (+0,25%) com recuo acumulado de 0,58% na semana e menos 1,77% no mês.
Juros
Os juros futuros seguem em sintonia com os principais indicadores relacionados, que mostram estabilidade e controle nas últimas semanas. Ontem a taxa do DI para jan;25 ficou em 9.805% e para jan/30 em 10.130%.
Petróleo
Ontem os contratos de petróleo para fev/24 devolveram parte da alta do dia anterior com o mercado oscilando numa faixa estreita para fechar o ano e sem pressionar outros mercados. O WTI (Nymex) caiu 1,93% a US$ 74,11 e o Brent (ICE) marcou US 79,34 o barril (-2,13%). Hoje os preços do petróleo começaram em baixa nos contratos do WTI e Brent para fev/24, mas não existe expectativa de alteração significativa no curto prazo, salvo algum fato extraordinário.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Atuação em blocos exploratórios na África
O Conselho de Administração aprovou a atuação da companhia em São Tomé e Príncipe, país da costa oeste da África, viabilizando a aquisição de participações, em 3 blocos exploratórios, por meio de processo competitivo conduzido pela Shell. A Petrobras adquiriu 45% de participação nos blocos 10 e 13 e 25% de participação no bloco 11, passando os consórcios a terem a seguinte composição:
- Bloco 10: Shell, operadora (40%), Petrobras (45%) e ANP-STP (15%);
- Bloco 11: Shell, operadora (40%), Petrobras (25%), Galp (20%) e ANP-STP (15%);
- Bloco 13: Shell, operadora (40%), Petrobras (45%) e ANP-STP (15%).
A operação objetiva a diversificação de portfólio alinhada à sua estratégia de longo prazo. Ao preço de R$ 37,36 a ação PETR4 registra alta de 96,7% este ano.
Raízen (RAIZ4)
Bom desempenho da Moagem da Safra 2023/24
A Raízen comunicou nesta quarta-feira (27/12) o desempenho da moagem da Safra 2023/24, com a ressalva que poderá haver moagem adicional no mês de março de 2024. Assim, de abril até 26/dez/23 a companhia moeu 83,2 milhões de toneladas (+14% sobre 73,2 milhões de ton. da safra anterior). Este desempenho refletiu a maior produtividade agrícola (+25% em TCH de cana própria para 86 ton/ha), os investimentos em plantio, trato e manejo e um regime climático mais favorável. Com base na cotação de R$ 4,06 a ação RAIZ4 registra alta de 17,4% este ano.
Taesa (TAEE11)
Ex dividendos de R$ 0,6618/Unit em 04/01
O Conselho de Administração da Taesa aprovou a distribuição de dividendos no montante de R$ 228,0 milhões, equivalentes a R$ 0,66184008/Unit. O pagamento será realizado no dia 16 de janeiro de 2024, com base na posição acionária do dia 3 de janeiro de 2024. A partir de 4 de janeiro de 2024, as ações e units passarão a ser negociadas ex-dividendos. Com base na cotação de R$ 37,76/Unit o retorno estimado é de 1,75%.
BTG Pactual (BPAC11)
Ex JCP de R$ 0,1482/Unit em 04/01
O Conselho de Administração do BTG aprovou a distribuição de JCP no valor bruto de R$ 0,148245182 por Unit. A data base é 03/01/24 sendo as ações negociadas ex juros a partir de 04/01/24. O pagamento será realizado em 15.02.2024 com retorno líquido estimado de 0,34%. Ao preço de R$ 37,56 as Units do banco registram alta de 61,0% este ano.
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