MERCADO
Bolsa
O Ibovespa fechou a quinta-feira com alta de 1,06% a 130.342 pontos, com giro financeiro de R$ 34,3 bilhões (R$ 28,4 bilhões à vista), ainda puxada pela reunião do Fed na quarta-feira. Embora dentro das expectativas com manutenção dos juros, o mercado faz contas para o início da redução dos juros americanos em março/24. Do lado do Copom na de novo, mas seguem as especulações. La fora, a reação nas bolsas foi também uma arrancada nos preços com NY ajustando preços para um novo cenário em 2024 e na Europa o movimento não está sendo diferente, o que irá garantir um fechamento bastante positivo para as bolsas no ano. Nesta sexta-feira as bolsas da Europa já operam em alta indicando mais um dia positivo também nos EUA. A agenda de hoje traz indicadores dos EUA, zona do euro e Reino Unido (ver anexo). No Brasil destaque para a pauta política lembrando que hoje tem vencimento de opções sobre ações, o que pode trazer volatilidade na primeira metade do dia.
Câmbio
O dólar caiu 0,16% no fechamento de ontem a R$ 4,9109, acumulando baixa de 0,41% na semana. A moeda caminha para fechar o ano abaixo das expectativas de mercado. A acomodação da moeda americana tem ajudado no endividamento de parte das empresas, mas impacta também as exportadoras.
Juros
Com a percepção de juros em queda em 2024, as taxas do DI passaram a se ajustar para baixo nas últimas sessões. Ontem o contrato do DI para já/25 fechou em 9,950% e o DI para jan/30 a 10,410%.
Petróleo
Os contratos de petróleo vêm oscilando nesta semana e ontem tiveram dia de alta com o WTI (Nymex) indo a US$ 71,58 o barril (+3,04%) e o Brent (ICE) avançando a US$ 76,66 o barril (+3,23%) com atenção aos estoques mundiais e movimentos de integrantes da Opep+ que indicaram redução na oferta na última reunião nesta semana.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Itaúsa S.A. (ITSA4)
Alienação total de ações da XP Inc.
A Itaúsa concluiu nesta quarta-feira (13/12) a venda de 14.770.985 ações classe A de emissão da XP Inc. por meio de vendas em nov/23 e dez/23, pelo valor líquido de R$ 1,7 bilhão. Com esta venda, a Itausa deixará de ter participação no capital da XP e não deverá ter impacto relevante nos resultados do quarto trimestre de 2023 da holding. Cotada a R$ 10,13 a ação ITSA4 registra alta de 32,8% este ano.
Copel (CPLE6)
Desinvestimento na UEGA
A Copel e a Copel GET) assinaram contrato de compra e venda de ações (CCVA) com a Âmbar Energia S.A. por 81,2% do total das ações da UEG Araucária (UEGA). O valor da transação, correspondente à parcela dos ativos da Copel, é de R$ 320,7 milhões (Equity Value). A proposta também inclui o direito da Petrobras até 26 de fevereiro de 2024 de alienar seus 18,8% de participação na UEGA. Ao preço de R$ 9,93 a ação CPLE6 registra alta de 30,4% este ano.
Cemig (CMIG4)
Ex JCP de R$ 0,6010/ação em 22/12
A companhia aprovou a distribuição de JCP no valor de R$ 1,32 bilhão, equivalente a R$ 0,6010/ação. A data base é o dia 21/12 sendo as ações negociadas ex juros a partir de 22/12. O pagamento ocorrerá em duas parcelas iguais, sendo a primeira até o dia 30 de junho de 2024 e a segunda até 30 de dezembro de 2024. Com base na cotação de R$ 11,42 o retorno líquido é de 4,5%.
Telefônica Brasil (VIVT3)
Aprovação de JCP: R$ 722,5 milhões (R$ 0,43/ação). Ex-JCP: 27/12
Aprovado o pagamento de JCP; R$ 722,5 milhões (valor líquido de 0,43700377284 por ação). Direito até 26/12 e ex-JCP em 27/12. O pagamento será realizado até 30/04/24. Retorno com base no fechamento de ontem: 0,80%.
Even (EVEN3)
Dividendos de R$ 50 milhões (R$ 0,25/ação). Ex-Div: 20/12
Dividendos intercalares: R$ 50 milhões (R$ 0,25171794 por ação ordinária). Acionistas com direito até 19/12 e ex-div em 20/12. Data para pagamento: 05/01/24; Retorno: 3.26%.
Vamos (VAMO3)
JCP de R$ 350 milhões (R$ 0,31/ação). Ex-JCP: 20/12
Aprovado a distribuição de Juros s/ o capital próprio: R$ 250 milhões (R$ 0,319216941 por ação). Direito dos acionistas até 19/12 e ex-JCP em 20/12. Data para pagamento: 07/05/24. Retorno: 2,78%.
B3 S.A. (B3SA3)
Dados operacionais de novembro
A B3 registrou em novembro de 2023 um volume negociado total de ações de R$ 27.466 milhões, correspondente a queda de 24,4% em 12 meses e alta de 18,4% frente out/23. O volume de Derivativos caiu 2,4% em 12 meses para 5.511 mil, e com queda de 26,9% em base mensal. Ao preço atual de R$ 14,83 a ação registra alta de 15,8% este ano.
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