MERCADO
Bolsa
O Ibovespa fechou o dia com alta de 0,27% aos 117.051 pontos, com giro financeiro reduzido de R$ 18,1 bilhões (R$ 16,1 bilhões à vista). Com o feriado de ontem, a tendência é novamente de volume reduzido hoje, mas com o índice podendo ajustar aos mercados lá de fora. Na quarta-feira as bolsas de NY fecharam positivas e na zona do euro o movimento foi misto. Ontem, estes mercados fecharam em baixa com a divulgação da inflação americana e alta dos juros dos Treasuries, além de notícia de greve na Ford no Kentucky e outros dados negativos da economia americana. Os investidores estrangeiros seguem cautelosos em relação a nosso mercado com saldo negativo de R$ 1,5 bilhão até o dia 09 e devem voltar atentos no dia de hoje. Na quarta-feira, o IBGE divulgou a inflação de setembro (IPCA) com alta de 0,26%, ante 0,23% em agosto, acumulando 5,19% em 12 meses. Após uma agenda internacional carregada na 5ª feira, com nosso mercado fechado pelo feriado, a agenda econômica de hoje traz na China, a balança comercial e na zona do euro a produção industrial, ambos de agosto. Nos EUA, sai a expectativa de inflação em 1 e 5 anos além dos resultados do 3T23 de BlackRock, Citigroup, JPMorgan, United Health.
Câmbio
O dólar fechou o dia perto da estabilidade, com queda de 0,07% a R$ 5,007 acumulando baixa de 1,90% na semana.
Juros
As taxas de juros futuros subiram na quarta-feira, mesmo com o IPCA de setembro em queda. A taxa do contrato do DI para jan/24 fechou em 12,805% e para jan/29 ficou em 11,290% ambas acima do dia anterior. Nos EUA, a divulgação da ata do Fomc aumentou a percepção de manutenção nos juros do país na reunião do final de outubro. Até lá as especulações seguirão influenciando os mercados, como de costume.
Petróleo
Os contratos de petróleo fecharam a quarta-feira em baixa com o WTI (Nymex) para novembro a US$ 83,25 o barril (-0,29%) e o Brent (ICE) a 85,82 (-2,09%). Além do cenário negativo na economia global, a guerra em Israel ajuda a deixar este mercado mais conturbado.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Jalles Machado (JALL3)
Oferta pública de distribuição da 4ª emissão de debêntures de R$ 300 milhões
A companhia divulgou na CVM o prospecto da sua oferta pública de distribuição da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 2 séries, no montante de R$ 300 milhões. Serão emitidos 300 mil títulos, com valor nominal de R$ 1.000,00. A emissão poderá ser acrescida de mais 75 mil debêntures, caso seja exercido o lote adicional, ou seja, 25% do total emitido, resultando num montante de R$ 375 milhões. Uma operação no curso normal e adequação da estrutura de capital da companhia. Ao preço de R$ 8,63/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 2,5 bilhões, a ação JALL3 registra alta de 19,2% este ano. O Preço Justo de R$ 10,00/ação traz um potencial de alta de 15,9%.
Raízen S.A. (RAIZ4)
Ex dividendos de R$ 0,02421/ação em 18/10
O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de Dividendos Intermediários no valor total de R$ 250 milhões, equivalentes a R$ 0,02421046095/ação. A data base será 17.10.2023 sendo as ações negociadas ex dividendos a partir de 18.10.2023. O pagamento será realizado no dia 26 de outubro de 2023. O retorno estimado é de 0,7%.
Eztec (EZTC3)
Prévia Operacional do 3T23
No 3T23 a empresa lançou um empreendimento com VGV (% Eztec) de R$ 85,0 milhões, acumulando R$ 686,7 milhões no ano. As vendas líquidas caíram de R$ 419 milhões no 2T23 para R$ 281 milhões no 3T23, ficando abaixo também do 3T22 (R$ 415 mm). A velocidade de vendas (VSO) também caiu. A empresa busca reduzir estoques e os distratos. A ação EZTC3 encerrou a quarta-feira cotada a R$ 17,12 com alta de 28,6% no ano vindo de 2 anos negativos.
Enauta Participações S.A. (ENAT3)
Dados operacionais de set/23
Em setembro de 2023 a produção total da companhia atingiu 40,6 mil barris de óleo equivalente (boe), redução de 79% sobre agosto, impactada por parada programada de produção, comissionamento e testes de novos componentes no sistema de bombeio submarino, com retomada prevista para novembro. No 3T23 a produção alcançou 392,4 mil boe e se compara a 1.381,2 mil boe do 2T23. Cotada a R$ 17,89 a ENAT3 registra alta de 34,3% este ano.
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