MERCADO
Bolsa
Em semana de decisões para juros em vários países, ficou a percepção que nos EUA, principal referência, as taxas devem continuar apertadas. Com isso, as bolsas tiveram desempenho ruim e no Brasil a B3 caiu fechou a sexta-feira com baixa de 0,12% e desvalorização de 2,31% na semana. Destaque para a baixa liquidez do mercado, com investidores estrangeiros mantendo cautela neste mês. No acumulado do ano, o capital externo está positivo em R$ 11,3 bilhões, muito aquém do saldo de 2022. Nis EUA e Europa, o cenário de bolsa não está diferente e esta segunda-feira já mostra os mercados da Europa em baixa. Na Ásia fechamento misto, com alta no Japão. Voltam a preocupações com o setor imobiliário chinês após dificuldades da gigante Evergrande em fazer novas captações. Na agenda da semana, após as decisões dos principais BCs para os juros na semana passada, esta reta de final de mês traz uma série de indicadores importantes que deverão direcionar as decisões de investimentos em outubro, com foco na inflação e atividade econômica (ver agenda em anexo).
Câmbio
O dólar fechou a semana em R$ 4,9363 com baixa de 0,06% com alta de 1,47% na semana, mas sem tendência de alteração importante no curto prazo. No ano, a moeda desvalorizou 6,62% até 22/09.
Juros
O mercado de juros futuros segue operando numa faixa estreita, sem justificativa para alteração importante, já conhecendo a taxa Selic para o este período e com dados de inflação bem controlados. Na sexta-feira o contrato de DI para jan/24 fechou em R$ 12,260% e para jan/29 ficou em 11.060% ante 11,100% no dia anterior.
Petróleo
Neste começo de segunda-feira os preços do petróleo operam perto da estabilidade após uma semana com oscilação nos preços, mas mantendo a curva de alta das últimas semanas. Os contratos para novembro mostraram o WTI (Nymex) em US$ 90,28 e o Brent (ICE) a US$ 93,55 o barril.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Itaúsa S.A. (ITSA4)
Amortização antecipada de Debêntures
O Conselho de Administração da Itaúsa, aprovou, realizar em 29.09.2023 a amortização antecipada facultativa de 60% das debêntures da 1ª série da 5ª Emissão, com o desembolso total de R$ 1,6 bilhão. Esta decisão decorre da estratégia de desalavancagem da companhia e envolve a utilização dos recursos das alienações de ações da XP Inc. Cotada a R$ 9,01 a ação ITSA4 registra alta de 11,5% este ano. O Preço Justo de R$ 10,00/ação aponta para um potencial de alta de 11,0%.
Multiplan (MULT3)
Aprovação de JCP de R$ 120 milhões (R$ 0,20605475304 ;ação)
Acionistas com direito até 27/09 (ex-JCP em 28/09) e pagamento no dia 30/09;. Com base na cotação de fechamento na sexta-feira (R$ 24.92) o retorno líquido para os acionistas será de 0,70%.
Hypera Pharma (HYPE3)
Aprovação de JCP no montante de R$ 194,8 milhões (R$ 0,30786/ação)
O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, de R$ 0,30786 por ação ordinária, montante total bruto de R$ 194.769.011,60.
Acionistas com direito até 27/09 (ex-jcp dia 28) e pagamento até o final de 2024. A ação fechou cotada a R$ 37,10 na sexta-feira e retorno, com base nesta cotação, será de 0,83%.
3R Petroleum (RRRP3)
Paralisação na refinaria Clara Camarão por 90
A 3R Petroleum comunicou à ANP que realizará atividades de manutenção preventiva da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC) durante o 4T23, paralisando as atividades por 90 dias. O objetivo é aumentar a confiabilidade e segurança das operações, e recuperar a capacidade nominal das unidades de refino U-260 e U-270. Ao preço atual de R$ 31,12 a ação RRRP3 registra queda de 16,3% este ano. O Preço Justo de R$ 45,00/ação aponta para uma valorização potencial de 44,6%.
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