MERCADO
Bolsa
Na quarta-feira, antes do feriado da independência, o Ibovespa abriu em baixa, alinhado com as bolsas americanas e europeias, acelerando o movimento à tarde, fechando com queda de 1,15% aos 115.985 pontos, na mínima do dia. O giro financeiro foi de R$ 20,6 bilhões (R$ 17,9 bilhões à vista). Ontem a B3 permaneceu fechada. A Nasdq e a S&P 500 fecharam em queda com o Dow Jones em leve alta, tendo como referência o mercado de trabalho que segue firme aliado ao sólido crescimento dos empregos em agosto e possivelmente em setembro. Já o petróleo fechou em queda depois de nove pregões de alta. Hoje mais cedo, Bolsas asiáticas fecham em queda após decepção com PIB do Japão e riscos persistentes na China. Bolsas europeias e principais commodities em baixa: Petróleo WTI com queda de 0,33% a US$ 86,58 o barril. Brent com queda de 0,18%, a US$ 89,75 o barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,07%, a 827,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,78. O momento é de volatilidade no mundo, sensibilizado por preocupações com nível de atividade, inflação e juros. Comportamento das bolsas americanas aponta para um ajuste negativo dos ativos domésticos na abertura da B3.
Agenda econômica
Na agenda desta sexta-feira, sem muitos destaques no Brasil, onde o Banco Central divulga a captação da poupança em agosto. Nos EUA os Estoques no Atacado de julho pelo Depto de Comércio e os Dados de Crédito ao Consumidor de julho pelo Fed. Na China o CPI e o PPI, ambos de agosto, no final do dia.
Câmbio
A moeda americana fechou na quarta-feira (06/09) cotada a R$ 4,9775 com valorização de 0,13% frente o dia anterior, tendo como referência a percepção de juros elevados por um período mais longo.
Juros
Os juros futuros fecharam na quarta-feira, véspera de feriado, sem uma direção única: os vencimentos curtos e médios em queda e os longos em alta. O cenário é de cautela vis a vis o desempenho global e a elevação dos Treasuries. A taxa do DI para janeiro de 2024 passou de 12,38% do ajuste anterior para 12,37% e a do DI para janeiro de 2027 subiu de 10,515% para 10,535%
Petróleo
No fechamento da quarta-feira as cotações dos contratos do WTI para outubro e o Brent para novembro fecharam em alta, de 0,83% e 0,69%, respectivamente. Ontem (07/09) o Brent fechou a US$ 89,92 com queda de 0,82% frente a cotação de quarta-feira. O WTI com queda de 0,97% a US$ 86,69 por bbl. Hoje operam em baixa também.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Enauta Participações S.A. (ENAT3)
2ª emissão de debêntures a dados operacionais de agosto/23
O Conselho de Administração da Enauta aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 séries, no valor de até R$ 1,1 bilhão, exclusivamente para investidores qualificados. Os recursos líquidos serão utilizados para investimentos e reforço do capital de giro. Dados Operacionais: Em agosto de 2023 a produção total da companhia atingiu 197,1 mil barris de óleo equivalente (boe), incremento de 27% sobre julho, e segue em recuperação. Cotada a R$ 16,18, equivalente a um valor de mercado de R$ 4,3 bilhões, a ENAT3 registra alta de 21,4% este ano. O Preço Justo de R$ 17,00/ação traz um potencial de alta de 5,1% para a ação.
Minerva S.A. (BEEF3)
Conclusão de Oferta – Bond 2033
A Minerva Luxembourg S.A. subsidiária da companhia, concluiu oferta de notas (Bonds) com vencimento em 2033, no montante total de US$ 900 milhões, com taxa de juros de 8.875%. Os recursos líquidos deverão ser destinados ao financiamento das parcelas do saldo remanescente relacionados a aquisição de ativos da Marfrig, recentemente anunciado. A operação conta com a garantia da Minerva. Ao preço de R$ 8,73 a ação BEEF3 registra queda de 28,6% este ano. O Preço Justo de R$ 12,00/ação traz um potencial de alta de 37,5%.
Itaú Unibanco (ITUB4)
Ex JCP de R$ 0,2693/ação em 19/09
O Conselho de Administração do Itaú aprovou a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), no valor de R$ 0,2693 por ação, tendo como base de cálculo o dia 18.09.2023, com as ações negociadas “ex-juros” a partir do dia 19.09.2023. O pagamento será realizado até 30.04.2024, com retorno líquido estimado de 0,85%.
Copel (CPLE6)
Exercício da Opção de Ações Suplementares da Oferta Pública de Distribuição de Ações
A Copel comunicou o exercício de 72.821.650 ações do lote suplementar, sendo 16.370.841 ações primárias emitidas pela companhia e 56.450.809 ações secundárias alienadas pelo Acionista Vendedor. Dessa forma a oferta total foi (i) primária de 246.256.841 ações ordinárias de emissão da companhia; e (ii) secundária de 375.735.809 ações de titularidade do Estado do Paraná (Acionista Vendedor). A Oferta teve o preço por ação de R$ 8,25 perfazendo o montante total de R$ 5,13 bilhões.
Se preferir, baixe em PDF:
DISCLAIMER
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.
