MERCADO
Bolsa
Na quarta-feira, antes do feriado da independência, o Ibovespa abriu em baixa, alinhado com as bolsas americanas e europeias, acelerando o movimento à tarde, fechando com queda de 1,15% aos 115.985 pontos, na mínima do dia. O giro financeiro foi de R$ 20,6 bilhões (R$ 17,9 bilhões à vista). Ontem a B3 permaneceu fechada. A Nasdq e a S&P 500 fecharam em queda com o Dow Jones em leve alta, tendo como referência o mercado de trabalho que segue firme aliado ao sólido crescimento dos empregos em agosto e possivelmente em setembro. Já o petróleo fechou em queda depois de nove pregões de alta. Hoje mais cedo, Bolsas asiáticas fecham em queda após decepção com PIB do Japão e riscos persistentes na China. Bolsas europeias e principais commodities em baixa: Petróleo WTI com queda de 0,33% a US$ 86,58 o barril. Brent com queda de 0,18%, a US$ 89,75 o barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,07%, a 827,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,78. O momento é de volatilidade no mundo, sensibilizado por preocupações com nível de atividade, inflação e juros. Comportamento das bolsas americanas aponta para um ajuste negativo dos ativos domésticos na abertura da B3.
Agenda econômica
Na agenda desta sexta-feira, sem muitos destaques no Brasil, onde o Banco Central divulga a captação da poupança em agosto. Nos EUA os Estoques no Atacado de julho pelo Depto de Comércio e os Dados de Crédito ao Consumidor de julho pelo Fed. Na China o CPI e o PPI, ambos de agosto, no final do dia.
Câmbio
A moeda americana fechou na quarta-feira (06/09) cotada a R$ 4,9775 com valorização de 0,13% frente o dia anterior, tendo como referência a percepção de juros elevados por um período mais longo.
Juros
Os juros futuros fecharam na quarta-feira, véspera de feriado, sem uma direção única: os vencimentos curtos e médios em queda e os longos em alta. O cenário é de cautela vis a vis o desempenho global e a elevação dos Treasuries. A taxa do DI para janeiro de 2024 passou de 12,38% do ajuste anterior para 12,37% e a do DI para janeiro de 2027 subiu de 10,515% para 10,535%
Petróleo
No fechamento da quarta-feira as cotações dos contratos do WTI para outubro e o Brent para novembro fecharam em alta, de 0,83% e 0,69%, respectivamente. Ontem (07/09) o Brent fechou a US$ 89,92 com queda de 0,82% frente a cotação de quarta-feira. O WTI com queda de 0,97% a US$ 86,69 por bbl. Hoje operam em baixa também.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Enauta Participações S.A. (ENAT3)
2ª emissão de debêntures a dados operacionais de agosto/23
O Conselho de Administração da Enauta aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 séries, no valor de até R$ 1,1 bilhão, exclusivamente para investidores qualificados. Os recursos líquidos serão utilizados para investimentos e reforço do capital de giro. Dados Operacionais: Em agosto de 2023 a produção total da companhia atingiu 197,1 mil barris de óleo equivalente (boe), incremento de 27% sobre julho, e segue em recuperação. Cotada a R$ 16,18, equivalente a um valor de mercado de R$ 4,3 bilhões, a ENAT3 registra alta de 21,4% este ano. O Preço Justo de R$ 17,00/ação traz um potencial de alta de 5,1% para a ação.
Minerva S.A. (BEEF3)
Conclusão de Oferta – Bond 2033
A Minerva Luxembourg S.A. subsidiária da companhia, concluiu oferta de notas (Bonds) com vencimento em 2033, no montante total de US$ 900 milhões, com taxa de juros de 8.875%. Os recursos líquidos deverão ser destinados ao financiamento das parcelas do saldo remanescente relacionados a aquisição de ativos da Marfrig, recentemente anunciado. A operação conta com a garantia da Minerva. Ao preço de R$ 8,73 a ação BEEF3 registra queda de 28,6% este ano. O Preço Justo de R$ 12,00/ação traz um potencial de alta de 37,5%.
Itaú Unibanco (ITUB4)
Ex JCP de R$ 0,2693/ação em 19/09
O Conselho de Administração do Itaú aprovou a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), no valor de R$ 0,2693 por ação, tendo como base de cálculo o dia 18.09.2023, com as ações negociadas “ex-juros” a partir do dia 19.09.2023. O pagamento será realizado até 30.04.2024, com retorno líquido estimado de 0,85%.
Copel (CPLE6)
Exercício da Opção de Ações Suplementares da Oferta Pública de Distribuição de Ações
A Copel comunicou o exercício de 72.821.650 ações do lote suplementar, sendo 16.370.841 ações primárias emitidas pela companhia e 56.450.809 ações secundárias alienadas pelo Acionista Vendedor. Dessa forma a oferta total foi (i) primária de 246.256.841 ações ordinárias de emissão da companhia; e (ii) secundária de 375.735.809 ações de titularidade do Estado do Paraná (Acionista Vendedor). A Oferta teve o preço por ação de R$ 8,25 perfazendo o montante total de R$ 5,13 bilhões.
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