MERCADO
Bolsa
Ontem o Ibovespa abriu em baixa revertendo a tendência no início da tarde, em linha com a melhora das bolsas americanas, e positivamente sensibilizado pela alta das ações da Petrobras. Apesar dos temores sobre o crescimento global, a Opep+ está empenhada em manter o mercado petrolífero restrito, independentemente do custo para a economia global. Ao final a bolsa retomou o movimento de baixa e fechou com queda de 0,38% aos 117.331 pontos, com giro financeiro de R$ 21,6 bilhões (R$ 19,0 bilhões à vista). O dia ainda foi de cautela devido a questões internas, como a retração da produção industrial brasileira em julho e as incertezas fiscais. O minério fechou em baixa com os sinais renovados de fraqueza da economia chinesa, afetando as ações da Vale e dos peers do setor. Nos EUA os principais índices de ações mostraram perdas moderadas ontem (Dow Jones -0,56%, S&P 500 -0,42%, Nasdaq -0,08%). Hoje mais cedo, Futuros americanos, Bolsas europeias e Petróleo em baixa. Minério em leve alta. O momento é de volatilidade no mundo, permeado por dúvidas com nível de atividade, inflação e juros.
Agenda econômica
Na agenda desta quarta-feira, no Brasil, o 12º Levantamento da Safra de grãos 2022/23, a Produção e Venda de veículos de agosto pela Anfavea e o IBC-Br de julho. Nos EUA o PMI composto e o PMI de serviços, ambos de agosto e o Livro Bege pelo Fed (maiores detalhes em anexo).
Câmbio
A moeda americana fechou ontem cotada a R$ 4,9712 com valorização de 0,68%, tendo como referência a alta dos rendimentos dos Treasuries aliado às preocupações com desaceleração da economia chinesa e da zona do euro.
Juros
Os juros futuros registraram alta em todos os vencimentos. Dados fracos de atividade e inflação na China e Europa acentuaram os temores sobre recessão global, pressionando o dólar e os juros por aqui. As pautas econômicas no Congresso seguem em compasso de espera, na dependência da definição da reforma ministerial. No final do dia o DI para jan/25 fechou em 10,62% de 10,59% no dia anterior. O DI para jan/29 subiu de 10,82% para 10,97%.
Petróleo
No fechamento desta terça-feira as cotações dos contratos do WTI para outubro e o Brent para novembro fecharam em alta, de 1,19% e 1,17%, respectivamente, nos maiores níveis em quase 11 meses. O mercado reagiu ao anúncio da Arábia Saudita de que irá estender o corte de 1 milhão de barris por dia na sua oferta por mais três meses.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Brasil Agro (AGRO3)
Lucro de R$ 269 milhões em 2023
A Brasil Agro registrou no 4T23 um lucro líquido de R$ 243 milhões, acumulando R$ 269 milhões no exercício de 2023 (-48% s/2022). No acumulado de 12 meses terminados em junho/23 a Receita Líquida somou R$ 1,4 bilhão (-9%) e o EBITDA ajustado alcançou R$ 534 milhões (-23%) com margem EBITDA de 39% acima de 35% de 2022. Um bom resultado apesar da redução do preço das commodities, queda do dólar, elevados custos de produção e adventos climáticos desfavoráveis. A administração propôs pagamento de R$ 320 milhões (R$ 3,24 por ação) em dividendos, que serão submetidos à aprovação em Assembleia de Acionistas a ser realizada em 24/10/23. O retorno estimado é de 13,3%.
JBS (JBSS3)
Empresa capta US$ 2,5 bilhões em bonds de 10 e 30 anos
A JBS captou US$ 2,5 bilhões em bonds de 10 e 30 anos. A captação de US$ 1,6 bilhão em bonds de 10 anos saiu a 250pb mais Treasury. Já os US$ 900 milhões em bonds de 30 anos foram colocados a 290pb mais Treasury. De acordo com fontes do mercado as demandas chegaram a US$ 6,7 bilhões. Os recursos serão utilizados para pré-pagar outras dívidas e assuntos corporativos gerais. Em 2023 a ação JBSS3 registra queda de 10,2% frente a cotação de R$ 18,69/ação (valor de mercado de R$ 41,4 bilhões).
Via (VIIA3)
Oferta primária de Ações
Via protocola pedido de registro de oferta primária de ações com a distribuição de 778.649.283 novas ações e 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas na oferta. Tomando como base a cotação de 05/09 de R$ 1,17/ação), a oferta alcança R$ 911,0 milhões. Nesse preço, a ação registra queda de 51,3% este ano.
Vibra (VBBR3)
Aporte de R$ 10 milhões na EZVolt
Nesta terça-feira (05/09) a Vibra anunciou um novo aporte de R$ 10 milhões, na EZVolt, startup que oferece infraestrutura de abastecimento de carros elétricos para pessoas físicas. Este investimento será realizado via o “Vibra Ventures”, fundo de investimento da empresa com foco em startups de energia, mobilidade, logística, fintechs e varejo. São R$ 150 milhões disponíveis para acelerar e impulsionar processos de inovação aberta. O primeiro aporte de R$ 5 milhões na EZVolt aconteceu em janeiro de 2022. Ao preço de R$ 18,80 a ação VBBR3 registra alta de 20,9% em 2023.
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