MERCADO
Bolsa
O Ibovespa fechou a quarta-feira com queda de 0,88% aos 102.312 pontos, com giro financeiro de R$ 18,8 bilhões (R$ 16,4 bilhões à vista). Foi mais um dia de cautela de investidores com baixo volume negociado e aguardando a divulgação de dados importantes da economia internacional e doméstica, além da pauta que tramita no Congresso que deve seguir dividindo atenções no mercado. Nos EUA, as bolsas fecharam com o Dow Jones em baixa (-0,68%), o S&P 500 caiu 0,38% e o Nasdaq subiu 0,47%. Chama a atenção a queda forte do First Republic (-29,75%) alimentando suspeitas de risco para o banco. A agenda econômica de hoje traz dados importantes que podem mexer com o mercado nesta reta de final de mês. Destaque para o IGP-M do mês e Caged. Hoje sai mais uma quantidade de balanças internacionais: American Airlines, Bombardier, Carterpilar, Amazon, Mastercard e outros. O petróleo começou o dia com o WTI (Nymex) para junho a US$ 74,28 o barril (-0,03%) e o Brent com alta de 0,09% a US$ 77,86 o barril na ICE, A bolsa entra na reta final de abril com a divulgação de balanços de empresas importantes, ontem saiu Vale com forte queda no lucro.
Câmbio
A moeda americana encerrou o dia com queda de 0,17% cotada a R$ 5,0450 acumulando baixa de 0,11% na semana.
Juros
Ontem a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 fechou em 13,21%, ante 13,17% no dia anterior e para jan/29 a taxa caiu de 12,15% para 12,08%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3)
Ex dividendos complementares de R$ 1,78/ação em 09/05
Conforme decisão na AGO da companhia realizada ontem (26/04), foi aprovado a distribuição de dividendos complementares no valor de R$ 1,455 bilhão, correspondentes a R$ 1,78344073619 por ação.
A data base será 08 de maio de 2023 com as ações negociadas ex-dividendos complementares a partir de 09 de maio de 2023.
A data de pagamento será definida posteriormente pela Diretoria.
Com base na cotação de R$ 40,67/ação o retorno é de 4,3%.
Caixa Seguridade Participações S.A. (CXSE3)
Ex dividendos de R$ 0,51/ação em 28/04
Na AGO da companhia realizada nesta quarta-feira (26/04) foi aprovada a distribuição de R$ 1,5 bilhão (R$ 0,50/ação), na forma de dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais.
- Conforme aprovado, a parcela dos dividendos mínimos obrigatórios será atualizada pela taxa Selic até 8 de maio de 2023, data de pagamento.
- Assim, o valor total corrigido é de R$ R$ 0,510369311/ação, com retorno estimado de 5,1%.
- Os dividendos terão como base a posição acionária de 27.04.23 e as ações negociadas ex-dividendos a partir de 28 de abril de 2023.
3R Petroleum (RRRP3)
Lucro de R$ 16 milhões no 1T23
A 3R reportou um lucro líquido de R$ 16 milhões no 1T23 revertendo o prejuízo de R$ 335 milhões registrados no 1T22. Na comparação entre os trimestres destaque para o aumento dos custos e despesas resultando num resultado operacional (EBIT) de R$ 73 milhões, com queda de 47% em 12 meses. Já o resultado financeiro melhorou e veio com queda de 95% na linha de despesas financeiras líquidas, contribuindo para o resultado na última linha.
Produção no 1T23. A produção média consolidada somou 26.455 barris de óleo equivalente (boe) no 1T23 (+165% em 12 meses). Desse total, a parcela referente à 3R atingiu média diária de 20.691 barris, alta de 125% quando comparado ao 1T22. Foram 13.350 bbl/dia de óleo e 7.161 boe/dia de gás.
Receita. A companhia registrou no 1T23 uma receita líquida de R$ 574 milhões com crescimento de 53% em relação ao 1T22. Foi o primeiro trimestre integral de operação do Polo Papa Terra, com destaque também para a renegociação de novos contratos de óleo e uma nova modalidade de contrato gás no Cluster Recôncavo. Estes aspectos foram parcialmente compensados por um Brent 8,6% mais baixo e u dólar mais depreciado.
EBITDA. O EBITDA ajustado caiu 21% entre os trimestres comparáveis para R$ 156 milhões, por incremento de custos e despesas e queda do preço do Brent. A margem EBITDA passou de 52,9% no 1T22 para 27,1% no 1T23.
Dívida. Ao final de março sua dívida líquida era de R$ 358,6 milhões (+67%) reflexo da utilização do caixa em atividades de investimento e financiamento, parcialmente compensado pela geração de caixa operacional. Sua alavancagem era de 2,3x o EBITDA.
Vale (VALE3)
Lucro do 1T23 fica em R$ 9,52 bilhões (-58,7% em relação ao 1T22 (R$ 23,0 bilhões)
A Vale divulgou resultados fracos para o 1T23, com queda de 22,7% na receita líquida somando R$ 43,8 bilhões e baixa também no EBIT ajustado, com redução de R$ 29,1 bilhões no 1T22 para R$ 15,2 bilhões no 1T23 (-47,8%) e o EBITDA ajustado caiu de R$ 32,7 bilhões para R$ 18,6 bilhões (-43,1%).
A dívida líquida expandida da companhia subiu de R$ 14,1 bilhões em dez/22 para R$ 14,4 bilhões no final de março. O prazo médio da dívida foi de 8,4 anos, ligeiramente menor que os 8,7 anos em 31 de dezembro de 2022. Após swaps cambiais e de juros, o custo médio da dívida foi de 5,34% por ano.
Ontem a ação VALE3 encerrou cotada a R$ 70,27 com queda de 19,2% no ano.
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