MERCADO
Bolsa
Nesta sexta-feira a bolsa fechou aos 106.279 pontos, com queda de 0,17%, pelo segundo dia consecutivo. O volume negociado somou R$ 21,4 bilhões em patamar abaixo dos três pregões anteriores. Na semana o Ibovespa acumulou ganho de 5,41% e com queda de 3,15% no ano. O petróleo encerrou com o contrato do WTI (Nymex) para maio com alta de 0,44% a US$ 82,52 o barril e o Brent (ICE) para junho a US$ 86,31 o barril, com alta de 0,22%. Nos Estados Unidos, as bolsas operaram em baixa após forte alta no dia anterior, refletindo a crescente expectativa de alta dos juros em maio. O Dow Jones fechou com queda de 0,42%, a Nasdaq caiu 0,35% e o S&P 500 registrou queda de 0,21%. As reuniões de Primavera do FMI e do Banco Mundial, realizadas na semana passada, alertaram sobre a inflação e fiscal (contas públicas) no Brasil e no mundo. Hoje pela manhã, petróleo e minério de ferro em baixa. Bolsas na Ásia e Europa operavam em alta assim como os futuros americanos. A atenção permanece nos dados de atividade, inflação e juros. A agenda nesta segunda-feira traz, do lado doméstico, o Boletim Focus, o IBC-Br de janeiro e o início da temporada dos balanços referentes ao 1T23. Nos EUA a continuidade da divulgação dos balanços corporativos.
Câmbio
Na sexta-feira o dólar operou em alta na parte da manhã, refletindo o aumento das apostas na alta de 0,25% na taxa básica de juros americana em maio e a sinalização por dirigente do Fed de que a política monetária continuará apertada “por tempo considerável”. À tarde perdeu força e fechou com queda de 0,39% a R$ 4,9082.
Juros
Os juros futuros subiram na sexta-feira após as quedas recentes e refletiram a piora de percepção de risco no exterior. Ao final a taxa do DI para janeiro de 2024 fechou em 13,19%, de 13,15% no dia anterior e a do DI para janeiro de 2025 subiu de 11,77% para 11,87%. O DI para janeiro de 2029 encerrou em 12,05%, de 12,01% na quinta-feira.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
B3 S.A. (B3SA3)
CVM autoriza a aquisição da Neurotech
A B3 recebeu autorização da CVM para adquirir a Neurotech Tecnologia da Informação S.A., empresa de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data.
O preço alcança R$ 1,142 bilhão, sendo que a B3 vai pagar R$ 569 milhões no fechamento da operação, R$ 50 milhões para quitação de obrigações de indenização e R$ 523 milhões a depender do atingimento de metas de desempenho até 2026.
A operação de compra foi anunciada, com assinatura de contrato, em novembro de 2022.
De acordo com a B3 a aquisição objetiva “complementar a oferta de produtos de dados e soluções analíticas para o mercado, nas verticais de crédito, riscos e seguros”. Em adição, a compra “alavanca o potencial de crescimento do negócio de dados e analytics e fortalece a estratégia de diversificação da B3, contribuindo para o crescimento além do negócio principal da Bolsa”.
3R Petroleum (RRRP3)
Conselho aprova aumento de capital mediante emissão privada
Em fato relevante divulgado neste domingo (16/04) o Conselho de Administração comunica que aprovou aumento de capital, mediante emissão privada de novas ações, na faixa de R$ 600 milhões a R$ 900 milhões.
Esse intervalo compreende a emissão entre 24.539.878 ações e 36.809.815 ações, ao preço unitário de R$ 24,45/ação.
O objetivo é levantar recursos para aumentar a posição de caixa, otimizar a estrutura de capital e reduzir a alavancagem, além de fazer frente às despesas e investimentos planejados pela companhia.
Como se trata de uma oferta privada, os acionistas titulares de ações da 3R terão preferência na compra das novas ações, de modo a não terem participação diluída, por até 30 dias.
Essa preferência será concedida a partir desta quinta-feira (20/04) aos acionistas que estiverem posicionados na empresa até o fechamento do pregão da véspera, ou seja, dia 19 de abril.
EDP Energias do Brasil (ENBR3)
Volume de energia distribuída cresceu 1,6% no 1T23
O volume de energia distribuída apresentou aumento de 1,6% no 1T23 frente igual trimestre do ano anterior, para 6.866 mil MWh, sendo 0,8% na EDP São Paulo e 2,9% na EDP Espírito Santo.
- Esse aumento do consumo resulta das condições climáticas, do desempenho favorável da atividade comercial e da melhora do mercado de trabalho (por aumento do consumo das famílias e da expansão do número de clientes).
- A EDP registrou aumento de 3,7% no número de novos clientes para 3,81 milhões (+3,0% no segmento cativo) e incremento de 15,0% no número de clientes livres.
- Foram 142 clientes na EDP SP e 115 clientes na EDP ES) em função das migrações dos clientes do mercado cativo para o mercado livre.
EMAE–Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE4)
Distribuição de dividendos e JCP
Na AGO realizada nesta sexta-feira (14/04) aprovou a distribuição de R$ 52,4 milhões em proventos aos acionistas. Do montante total distribuído, R$ 11,3 milhões (R$ 0,3159/ação PN) serão destinados como dividendos complementares referentes ao exercício de 2022 e R$ 41,2 milhões (R$ 1,1561/ação PN) na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP).
A data base será 14.04.2023 com as ações sendo negociadas ex proventos a partir de hoje, 17.04.2023.
O pagamento está previsto para ocorrer em 30 de junho de 2023.
Com base na cotação de R$ 46,59/ação o retorno líquido estimado é de 2,8%.
JHSF (JHSF3)
Aprovada a distribuição de R$ 97,5 milhões em dividendos em 3 parcelas, somando R$ 0,143 por ação
O conselho de administração da JHSF aprovou a distribuição de R$ 97,5 milhões em dividendos intermediários. O montante, que corresponde ao valor bruto de R$ 0,1438221707 por ação, será pago em três parcelas iguais sem correção monetária.
A primeira parcela de R$ 32,5 milhões será paga em 28 de abril, considerando a base acionária do dia 18, sendo as ações negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 19 do mês. A segunda será paga em 29 de maio, com base na participação acionária de 18 de maio e os papéis sendo negociados “ex-dividendos” a partir de 19 de maio. O pagamento da terceira parcela está previsto para 28 de junho, considerando a base de 19 de junho de 2023. As ações serão negociadas “ex-dividendos” dessa terceira parcela a partir do dia seguinte.
Na sexta-feira a ação JHSF3 fechou cotada a R$ 4,02 com queda de 17,2% no ano. Com base nesta cotação o retorno total para os acionistas será de 3,56%.
Eztec (EZTC3)
Previa operacional do 1T23
A empresa realizou uma campanha de esforço comercial, que resultou em um aumento nas vendas do estoque em obras e performado do trimestre, atingindo R$ 270 e 88 milhões, respectivamente, com isso, houve redução de R$ 311 milhões no estoque da companhia, equivalentes a 11% do estoque total de dez/22.
No trimestre foram entregues R$ 118,6 milhões de VGV e a Companhia estima mais R$ 1,6 bilhão ao longo de 2023. A ação EZTC3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 14,90 com alta de 11,9% no ano.
Inepar (INEP4)
Prorrogada a data de realização do grupamento de ações
A Inepar informou em fato relevante divulgado no sábado ((5) que o grupamento de suas ações. A companhia também informa que foi prorrogado do dia 28/4/2023 para o dia 2/5/2023 o prazo concedido no Ofício nº 499/2022 da B3. Nessa data, a proposta será submetida à Assembleia-Geral para que seja feito o enquadramento da cotação das ações da empresa em valor igual ou superior a R$ 1,00 por unidade.
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