MERCADO
Bolsa
A bolsa começou abril com o mesmo sentimento do mês anterior, fechando o primeiro dia útil com queda de 0,37% aos 101.506 pontos, com giro financeiro de R$ 21,8 bilhões (R$ 18,4 bilhões à vista). A alta expressiva dos preços de petróleo no mercado internacional por conta do corte na produção anunciado pela Opep puxou firme as ações da Petrobras, salvando uma pressão maior sobre o índice. No fechamento a PETR3 marcou alta de 4,30% a R$ 27.63 e a PETR4 (+4,22%) indo a R$ 24,44, além das outras empresas de petróleo que também foram destaque de alta. No dia 30/03 os investidores estrangeiros voltaram a comprar ações, com entrada de R$ 1,11 bilhão na B3. As bolsas de NY fecharam o dia com o Dow Jones subindo 0,98%, o S&P500 (+037%) e o Nasdaq recuando 0,27%. O dia começa com alta nas bolsas da Europa, fechamento positivo no Japão e queda na Hang Seng. O petróleo que ontem deu uma arrancada hoje segue em alta com o WTI (Nymex) para maio a US$ 80,88 o barril (+0,57%) e o Brent (ICE) a US$ 85,32 o barril (+0,46%), neste começo de terça-feira. A agenda econômica de hoje vem com poucos indicadores com destaque para o PPI de fevereiro na zona do euro, o relatório de empregos, estoques de petróleo e combustíveis nos EUA. Do lado doméstico sai o IPC-S nas Capitais em março e dados de emplacamentos de veículos (Fenabrave).
Câmbio
O dólar fechou o dia praticamente estável em relação ao fechamento a sexta-feira com alta de 0,02% cotado a R$ 5,0649.
Juros
A semana abriu mais tranquila para o mercado de juros, mesmo com a aceleração nos preços do petróleo. Segue no foco do mercado a questão do arcabouço fiscal. No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/024 passou de 13,19% no fechamento da sexta-feira para 13,22%. e a do DI para jan/29 ficou em 12,48%, de 12,51%. Nos EUA, no dia foi de baixa nas taxas de juros com a T-note de 2 anos caindo a 3,969%, a T-note de 10 anos a 3,424% e o juro do T-bond de 30 anos recuando para 3,638%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
PetroRio (PRIO3)
Produção em mar/23 e certificação de reservas
A produção total de março de 2023 somou 64.647 boepd, com queda de 5,3% em relação a fevereiro de 2023 (68.298 boepd) com vendas de 5.749 mil bbl de óleo equivalentes no mês.
- Hedge. A companhia contratou 4.472 mil barris em puts correspondentes a aproximadamente 80% do volume vendido em março de 2023.
- A PRIO destaca que ao longo do mês de março, foi realizada a venda da totalidade dos barris estocados em US Virgin Islands.
- No 1T23 a produção total somou 61.039 boepd com vendas de 7.749 mil bbl de óleo equivalentes.
Certificação de Reservas. A PRIO publicou ontem (03/04) nova certificação de reservas da companhia, elaborada pela DeGolyer & MacNaughton (“D&M”), com data de referência de 1º de janeiro de 2023, e que inclui as reservas dos Campos de Polvo, Tubarão Martelo, Frade, Wahoo e Albacora Leste.
- As reservas provadas (1P) aumentam 26,3% em relação a 2022, para 547,3 milhões bbl, com as campanhas de perfuração da companhia trazendo resultados acima do esperado.
- Destaque para o capex de expansão por barril de reserva adicionado, que caiu de US$ 7,6 para US$ 5,5, resultado de otimização de custos.
Eletrobras (ELET3)
Eletronorte e Alupar assinaram acordo de acionistas na Transnorte Energia
A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) subsidiária da Eletrobras assinou ontem (03/04), o acordo de acionistas da Sociedade de Propósito Específico (SPE) Transnorte Energia S.A. (TNE), com a sócia Alupar Investimento S.A. (Alupar).
- O presente acordo tem a Eletrobras e a própria TNE como intervenientes-anuentes.
- A Eletronorte e a Alupar são acionistas da TNE com, respectivamente, 49% e 51% de participação.
- A SPE está em atividade desde 2011. O acordo prevê o aumento progressivo da participação da Eletronorte na SPE nos próximos anos, com uma opção de compra do empreendimento após sua entrada em operação.
Natura&Co (NTCO3)
Anúncio da venda da Aesop para a L’Oréal por US$ 2,525 bilhões
A Natura divulgou ontem em fato relevante, um acordo vinculante com a L’ Oréal para a venda da Aesop.Segundo o comunicado, pelos termos acordados, o enteprise value da transação é de US$ 2,525 bilhões. O preço será pago no fechamento da transação, o qual é esperado para o terceiro trimestre de 2023 e está sujeito às aprovações regulatórias usuais.
Em 2022, a Natura registrou um prejuízo líquido consolidado de R$ 2,86 bilhões, sendo R$ 890 milhões no 4T22. A empresa teve queda na receita líquido do ano (9,5%) somando R$ 36,3 bilhões e o EBITDA ajustado caiu 23,7% em 12 meses, fechando em R$ 3,16 bilhões.
A dívida líquida no final de 2022 (excluindo leasing) foi de R$ 7,4 bilhões (de R$ 8,8 bilhões no 3T22).
Ontem a ação NTCO3 encerrou cotada a R$ 13,57 com alta de 16,9% no ano a 0,83x o seu valor patrimonial.
Enauta Participações S.A. (ENAT3)
Distrato do Acordo de Acionistas
A Enauta recebeu nesta segunda-feira (03/04) correspondência do seu acionista controlador, Queiroz Galvão S.A., informando que foi distratado o acordo de acionistas celebrado com o Quantum Fundo de Investimento em Ações, em 25 de julho de 2019.
Como consequência, o controle societário da companhia passa a ser exercido unicamente pela Queiroz Galvão S.A., detentora de 63% do capital votante e total da companhia, sem que haja, contudo, alteração na forma do exercício do controle.
O Quantum Fundo de Investimento em Ações – FIA detém 7% do capital votante e total da companhia.
Gafisa (GFSA3)
Esh Theta pede interrupção de prazo da AGO marcada para 20 de abril
Em fato relevante divulgado ontem (03) a Gafisa comunicou que recebeu ofício expedido pela CVM por meio do qual comunicou a apresentação, pela acionista Esh Theta Fundo de Investimento Multimercado, de pedido de interrupção do curso do prazo de antecedência da convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2023, às 18:00 horas.
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