MERCADO
Bolsa
Investidores aproveitam a votação da PEC da Transição para reduzir perdas do ano na reta final de dezembro e preços descontados dos papéis, puxando a bolsa em 2.03% aos 106.864 pontos, com giro financeiro de R$ 29,0 bilhões (R$ 24,9 bilhões à vista). Com isso, o Ibovespa voltou a ficar positivo no ano (+1,95%) e reduz a perda em dezembro para 5,00%. A votação da PEC foi aprovada em 1º turno na Câmara ficando a segunda votação para esta quarta-feira com alteração no texto original. Os valores e prazos propostos já são amplamente conhecidos e restará o seu retorno ao Senado após o desfecho de hoje. As bolsas internacionais tiveram dia positivo em Nova York fechando com pequena alta: (Dow Jones: +0,28%, S&P 500: +0,10% e o Nasdaq: +0,01%. Nesta quarta-feira, as bolsas da Ásia mostram queda no fechamento e sobem na Europa. O petróleo encerrou o dia com os contratos para fevereiro em alta. O WTI (Nymex) fechou em 76,23 o barril (+1,13%) e o Brent (ICE) a US$ 79,99 o barril (+0,24%). Neste começo de dia as cotações seguem em alta nos dois mercados. A agenda econômica de hoje vem fraca, sem dados importantes e o assunto do dia deverá ser novamente a PEC na Câmara em segundo turno.
Câmbio
O dólar encerrou o dia com queda de 1,81% a R$ 5,2032 acumulando baixa de 1,95% na semana.
Juros
O andamento da PEC na Câmara e a expectativa de aprovação do texto confirmada mais tarde, acalmou o mercado de juros com a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 fechou em 13,73%, de 13,93% na segunda-feira e para jan/27 a taxa foi de 13,58% para 13,19%. Nos EUA, os juros da T.note 2 anos marcava 4,261% no final do dia e a T-note de 10 anos avançava a 3,689%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Concluída a venda do Polo Carmópolis/Sergipe e início a fase não vinculante de venda da POSA
A Petrobras finalizou nesta terça-feira (20/12) a venda da totalidade de suas participações no conjunto de 11 concessões de campos terrestres de produção de óleo e gás, com instalações integradas, localizadas no estado de Sergipe, denominados conjuntamente de Polo Carmópolis, para a empresa Carmo Energy S/A.
O valor da venda, anunciada inicialmente em dezembro de 2021, é de US$ 1,1 bilhão, sendo que:
- US$ 275 milhões já foram pagos, a título de sinal;
- US$ 548 milhões pagos na data de 20/12/2022, fechamento da transação, já considerando os ajustes devidos;
- US$ 275 milhões em 12 meses.
Venda da Petrobras Operaciones S.A. (POSA). A companhia informou o início da fase não-vinculante referente à venda de 100% de sua participação acionária na Petrobras Operaciones S.A. (POSA), subsidiária integral da Petrobras na Argentina e detentora de participação de 33,6% no Campo de Rio Neuquén.
Braskem (BRKM5)
Proposta de acordo sobre a Class Action
A Braskem e Matsukawa Co., autor líder da ação coletiva de valores mobiliários movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Nova Jersey, executaram uma proposta de acordo, a qual será submetida à aprovação preliminar da referida Corte.
- A Proposta de Acordo prevê o pagamento pela Braskem de US$ 3 milhões para encerrar todas as demandas relacionadas ao objeto da Class Action.
- O proposta abrange os adquirentes de ADRs da Braskem negociadas no período entre 21 de março de 2019 e 08 de julho de 2020 e está sujeita a diversas condições, inclusive à homologação judicial.
Omega Energia S.A. (MEGA3)
Financiamento para a construção da Fase I de Complexo Eólico nos EUA
A companhia, através de suas subsidiárias nos Estados Unidos, celebrou contratos que irão compor o pacote de financiamento para a construção da Fase I do Complexo Eólico Goodnight 1, detido pela companhia, no Texas/EUA.
- A Goldman Sachs entrará como investidor na modalidade “Tax Equity” (lastreado em créditos fiscais oriundos do projeto), com um investimento estimado entre US$ 180 milhões e US$ 200 milhões.
- A companhia também celebrou contrato de financiamento com um sindicato de bancos, para captar US$ 40 milhões, via Project Financing.
- Goodnight 1 representa os primeiros 265,5 MW do complexo eólico que poderá atingir uma capacidade instalada de 531 MW até 2023.
Petz (PETZ3)
Aprovado o pagamento de R$ 10 milhões em JCP (R$ 0,022/ação). Ex em 26/12
O conselho de administração da Petz aprovou a distribuição e o pagamento de JCP (juros sobre capital próprio), relativos ao segundo semestre de 2022, no valor bruto de R$ 10 milhões.
Valor bruto por ação: R$ 0,02298544557 (valor líquido: R$ 0,01954)
Data base com direito: 23 de dezembro de 2022.
Data ex-JCP: 26/12
Data para pagamento: 29 de maio de 2023.
Ontem a ação PETZ3 encerrou cotada a R$ 6,63 com queda de 59,4% no ano. Com base nesta cotação de fechamento o retorno para os acionistas será de 0,25%.
Movida (MOVI3)
Aprovado o pagamento de R$ 54,9 milhões em JCP (R$ 0,51/ação). As ações ficarão ‘ex” em 27/12
O conselho de administração da Movida aprovou a distribuição de R$ 54,9 milhões brutos em juros sobre capital próprio (JCP.
Valor bruto por ação: R$ 0,151804654 (valor líquido: 0,12903/ação).
Data base com direito: 26 de dezembro.
Data ex-JCP: 27/12.
Data para pagamento: 5 de abril de 2023.
Ontem a ação MOVI3 encerrou cotada a R$ 7,65 com queda da 47,5% no ano. Com base nesta cotação o retorno para os acionistas será de 1,69%.
IRB Brasil RE (IRBR3)
Lucro Líquido de R$ 6,4 milhões em out/22
O IRB Brasil Re registrou em outubro de 2022 um lucro líquido de R$6,4 milhões, acumulando nos primeiros dez meses de 2022 um prejuízo de R$ 585,2 milhões, ante prejuízo líquido de R$ 396,6 milhões dos 10M21.
Prêmio emitido. Em outubro de 2022, o prêmio emitido totalizou R$ 541,8 milhões, em linha com outubro de 2021 (R$ 543,2 milhões). O prêmio no Brasil subiu 12,0% enquanto o prêmio no exterior caiu 21,6%.
- Nos 10M22 o prêmio emitido alcançou R$ 6,6 bilhões, com redução de 8,3% em relação aos 10M21 (sendo + 2,2% no Brasil para R$ 4,5 bilhões e queda de 24,6% no exterior para R$ 2,1 bilhões).
Despesas com sinistros. Em outubro de 2022 a despesa de sinistro somou R$ 324,3 milhões, com índice de sinistralidade de 80,6%.
- Nos primeiros 10M22 a despesa com sinistros totalizou R$ 4,3 bilhões, 9,1% menor quando comparada aos 10M21. O índice de sinistralidade foi de 105,6% nos 10M22, frente a 97,3% no mesmo período de 2021.
Um resultado mensal com lucro, refletindo a estabilidade dos prêmios emitidos e a redução da sinistralidade, mas ainda aquém do potencial da companhia. Cotada a R$ 0,81 (valor de mercado de R$ 2,0 bilhões) a ação IRBR3 registra queda de 79,9% este ano.
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